半导体强势反弹！湾芯展惊喜将至？

一、半导体板块强势反弹

半导体板块受周末贸易摩擦刺激及深圳市发改委主任发言提振，周一半导体板块和科创指数低开后大涨。产业链持续走强，华虹公司、灿芯股份涨超10%，士兰微、晶合集成、全志科技、新洁能、中芯国际均涨超5%。同时，受稀土出口管制消息刺激，国产芯片公司大幅上涨，市场认为国产半导体公司将受益于自主可控趋势强化。

二、湾芯展惊喜将至

深圳市发改委主任郭子平暗示湾芯展将有惊喜，进一步提振国产供应链风险偏好。2025湾芯展将于10月15日至17日在深圳举办，设IC设计、晶圆制造、先进封装、化合物半导体4大展区，汇聚ASML、北方华创等600余家国内外头部企业。新凯来（深圳市新凯来技术有限公司）旗下子公司将参加展会并发布新产品，该公司由深圳市国资委全资持有，在3月份的上海半导体设备展上首次亮相，展示31款半导体工艺和检测装备。

三、关注技术突破

市场期待EUV产品的技术突破，但产业链或通过新材料、先进光刻+非光补光和3D架构等技术路径实现“曲线超车”。新凯来在扩散、刻蚀和薄膜产品已支持量产，应用覆盖先进逻辑和存储。其“峨眉山”系列12英寸单片减压外延生长设备支持向未来先进节点演进，刻蚀产品线包括三款针对不同材料场景的产品。半导体设备产业机遇与挑战并存，国产化能力提升将推动中国先进半导体工艺装备和量检测装备的开发与制造。

风险提示

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议。