一、宏观数据速览
- 中国前三季度货物贸易进出口同比增长4%，出口增长7.1%，进口下降0.2%。9月出口同比增长8.4%，进口增长7.5%，贸易顺差6454.7亿元。
- 中美贸易紧张情绪回升，美方对华新关税措施引发中方反制，收取美船特别港务费。
- 美国总统特朗普暗示将取消对华新关税，市场对中美关系缓和预期增强。
- 香港交易所于阿联酋迪拜设立子公司CPAL，推动大宗商品市场互联互通。
- 美国经济增长预期上调，但就业增长依旧疲弱。
- 波罗的海干散货指数上涨。
二、商品投资参考
- 金属：黄金价格创历史新高，白银市场出现逼空行情。铅锌市场预计2025年供应过剩，2026年锌金属将出现更大规模过剩。镍库存创逾4年新高，锌、锡、铝库存下降。
- 稀土：中国9月稀土出口4000.3吨，1-9月出口48355.7吨。9月稀土进口6864.7吨。
- 煤焦钢矿：藏格钾肥恢复锂资源开发利用活动。前三季度原油、金属矿砂进口量分别增加2.6%、4.2%。9月大豆、铁矿石进口量创纪录新高。
- 能源化工：国内汽柴油价格下调。传统加油站向综合加能站转型。全球石油需求预计保持强劲态势，2025年9月OPEC+原油产量平均为4305万桶/日。
- 农产品：生猪期货和现货价格下跌，猪肉现货价格跌破11元/公斤。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展1378亿元7天期逆回购操作，单日净投放1378亿元。
- 要闻资讯：中方对美船舶收取特别港务费正式施行。美国总统特朗普暗示将取消对华新关税。前三季度我国货物贸易进出口总值同比增长4%。2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京举行。2025年预算安排的1.3万亿元超长期特别国债发行计划圆满收官。
- 债市综述：避险情绪降温，银行间主要利率债收益率反弹。交易所债券市场收盘，万科及其大股东深圳地铁债普遍下跌。10月13日货币市场利率多数上行。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘报7.1329，下跌97个基点。美元指数上涨，非美货币多数下跌。
四、股票市场要闻
- A股大幅低开后顽强回升，稀土、光刻机、电解液概念强势领涨。截至收盘，上证指数跌0.19%，深证成指跌0.93%，创业板指跌1.11%。
- 香港恒生指数收盘跌1.52%，恒生科技指数跌1.82%。
- 外资持续流入中国股市，9月份净流入46亿美元。
- 险资对A股市场持乐观态度，将重点关注科技创新和周期性行业。
- 新基金发行热度高企，本周共有51只新基金登场，权益类基金占主导。
