开源电子陈蓉芳团队1012周观点大国科技博弈升级半导体自主可控重中之重

美方行动：#科技封锁：10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，提出加强对华全面出口管制，扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级：10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税，并对关键软件产品实施新的出口管制。中方反制：#稀土管制：10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口管制。#反垄断调查：10 月 【开源电子陈蓉芳团队|1012周观点】大国科技博弈升级，半导体自主可控重中之重 美方行动：#科技封锁：10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，提出加强对华全面出口管制，扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级：10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税，并对关键软件产品实施新的出口管制。中方反制：#稀土管制：10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口管制。#反垄断调查：10 月10日中国市场监管总局对高通立案调查，因其收购Autotalks涉嫌违反《反垄断法》。 封锁加码：美方对国内半导体产业链的限制再升级，进一步锁死海外厂商对华销售。国产破局：AI浪潮+自主可控，国产化突破稳步推进。#新凯来将于10月15日-17日举行的2025湾区半导体产业生态博览会，或将发布重磅新品。 #大国博弈升级，建议关注自主可控板块受益标的（1）晶圆厂：中芯国际、华虹公司等；（2）半导体设备/ 零部件：茂莱光学、永新光学、新莱应材、富创精密、正帆科技等；（3）EDA：华大九天、概伦电子、广立微等；（4）存储：兆易创新、德明利等。 风险提示：AI产业发展不及预期、国际贸易不确定性风险等。参考报告：https://c.c1nd.cn/q0wXG