中国餐饮品牌力白皮书2025

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对我国餐饮品牌的相关资料进行整理分析。从餐饮行业概貌、餐饮品牌的总体概况、餐饮典型品类的品牌表现等角度，综合剖析了餐饮品牌的发展现状，旨在为相关从业者、投资人、消费者提供参考 p本文部分亮点如下： 01近年来，受国内外经济环境的影响和消费者餐饮消费观念的转变，我国餐饮收入增速逐渐放缓。国家统计局数据显示，2025年1月至8月，全国餐饮收入为3.6万亿元，同比增长3.6%，增速较2024年同期下降3个百分点，其中2025年6月和7月的同比增速仅为0.9%和1.1% 02红餐大数据显示，2024年全国餐饮外卖市场规模超过1.27万亿元，同比增长6.2%，占全国餐饮收入的22.8%，较2023年提升了0.2个百分点。进入2025年以来，随着京东的高调入局和阿里推出“淘宝闪购”，三大外卖平台掀起“补贴大战”，推动全国外卖日单量迅速增长，截至2025年8月，全国外卖日单量峰值已突破2亿单，较2024年翻了一番。基于当前发展态势，预计2025年外卖市场规模增速将超过10%，有望达到1.4万亿元 03伴随着消费者的消费观念愈发谨慎，餐饮各赛道的人均消费均呈下滑态势。红餐大数据显示，截至2025年8月，全国餐饮大盘人均消费降至36.6元，较2024年同期下降7.7%。具体到细分赛道，饮品赛道的人均消费下降幅度最大，从2023年的21.6元降至2025年8月的17.4元，降幅达到19.4%，其中2024年和2025年8月的同比降幅分别为13.9%和14.3%；其他各细分赛道的人均消费也均有不同幅度的下降 04近年来，为了在激烈的市场竞争中保持品牌竞争力，众多餐饮品牌加快了产品上新步伐。据红餐大数据，2025年1月至7月，红餐产业研究院监测的五大品类330个样本品牌共推出了5,263款新品，平均每个品牌月均上新2.28款。与此同时，地域食材、地域风味成为了品牌产品创新的重要方向 01餐饮行业概况：餐饮收入增速放缓，“外卖补贴大战”加速行业洗牌 02发展亮点：地域食材、地域风味成产品创新的重点，“现炒现做”受青睐 03细分赛道：江西小炒领衔“小炒赛道”，山野火锅、小火锅表现亮眼 04发展趋势：健康有序的餐饮生态将成为共识，餐饮定义”评判权仍在消费者手中 餐饮行业概况：餐饮收入增速放缓，“外卖补贴大战”加速行业洗牌 宏观经济稳中向好，餐饮收入增长动力略显不足 p近年来，我国经济整体保持稳中有增的趋势。据国家统计局数据，2024年全国GDP总额为134.9万亿元，同比增速从2023年的5.4%降至5.0%。进入2025年，在一系列积极有效的政策推动下，经济增长势头逐步企稳向好。其中，2025年上半年GDP同比增速回升至5.3%，社会消费品零售总额同比增速也提高至5.0% p然而，餐饮领域的表现则略显疲态。国家统计局数据显示，2025年1月至8月，全国餐饮收入为3.6万亿元，同比增长3.6%，增速较2024年同期下降3个百分点，其中2025年6月和7月的同比增速仅为0.9%和1.1% 居民储蓄意愿强于消费意愿，消费信心有待提升 p尽管我国居民收入水平逐年提高，但消费信心较为低迷，消费者普遍秉持“多储蓄、少消费”的消费观念 p国家统计局数据显示，自2023年4月消费者信心指数下滑至90以下后，一直保持低位徘徊，截至2025年6月，消费者信心指数仅为87.9。而另一方面，住户存款规模持续以每年超过10%的速度增长，远超人均可支配收入的增速 餐饮消费观念日趋审慎，超半数消费者表示2025年餐饮消费支出将下降或不变 p在消费端，近年来消费者对于餐饮方面的消费观念日趋审慎。据红餐产业研究院“2025年餐饮消费大调查”，2024年餐饮消费支出增加的消费者占比从2023年的50.0%降至31.3%，对于2025年的餐饮支出预期，超过半数的消费者表示其2025年餐饮消费支出将有所下降或保持不变 p此外，有24.2%的消费者表示商务宴请减少或公司团建聚餐减少；有21.6%的消费者表示减少了亲友聚会频次；超过40%的消费者增加了家人/自己做饭的频率 餐饮门店数量与企业数量达到空前规模，市场竞争日益激烈 p红餐大数据显示，截至2025年8月，全国餐饮门店数量超过760万家，较2024年同期降低了1.9%。企查查数据显示，2025年1月至8月，全国餐饮企业注册量为166万家，同比下降11.4%，但餐饮企业存量达到1,603万家 p从具体赛道来看，截至2025年8月，现制饮品和中式正餐的门店数量较2024年同期有所增加，其中现制饮品的门店数同比增幅达到5.7%；小吃快餐、烘焙甜品、烧烤、火锅、西餐、亚洲料理的门店数较2024年同期有所下降 餐饮连锁化进程加速，小吃快餐品类的连锁化率提高了4% p近年来，我国餐饮行业的连锁化进程持续加速。据美团数据，全国餐饮连锁化率从2020年的15%稳步上升至2024年的23%，红餐产业研究院预测，2025年餐饮连锁化率将进一步提升至25%左右 p具体到细分品类，现制饮品、烘焙甜品等赛道连锁化率较高，同时，小吃快餐、火锅、中式正餐、烧烤等赛道的连锁化率也有不同程度的提升。其中，小吃快餐的连锁化率从2023年的25%提升至2024年29%，提高了4个百分点 全国外卖日单量峰值已突破2亿单，2025年外卖市场规模有望达1.4万亿元 p红餐大数据显示，2024年全国餐饮外卖市场规模超过1.27万亿元，同比增长6.2%，占全国餐饮收入的22.8%，较2023年提升了0.2个百分点。进入2025年以来，随着京东的高调入局和阿里推出“淘宝闪购”，三大外卖平台掀起“补贴大战”，推动全国外卖日单量迅速增长，截至2025年8月，全国外卖日单量峰值已突破2亿单，较2024年翻了一番。基于当前发展态势，预计2025年外卖市场规模增速将超过10%，有望达到1.4万亿元 p从细分赛道来看，现制饮品、小吃快餐、烘焙甜品等赛道的外卖业务渗透率较高，外卖业务占比均超过了30%。其中，现制饮品赛道的外卖业务占比超过了40%，较2024年提高了2个百分点 “外卖补贴”持续推进，平台竞争格局从双雄争锋走向三足鼎立 p截至2025年9月，美团外卖、京东外卖、饿了么/淘宝闪购已启动多轮补贴活动，平台竞争格局也正发生改变。按照日订单量数据维度来看，2025年三季度，美团外卖的市场份额占比从2025年一季度的70.1%降至46.9%；而阿里巴巴通过饿了么与淘宝闪购的资源整合，订单量快速增长，市场份额从2025年一季度的29.6%升至42.8%；京东外卖在2025年二季度和三季度保持10%左右的市场订单量 p除推行平台补贴政策外，各平台还积极探索新的模式与业态。例如，美团推出了卫星店和浣熊食堂；京东则实施“菜品合伙人计划”，并开设七鲜小厨外卖自营店 餐饮人均消费持续下滑，现制饮品的人均消费降幅最大 p伴随着消费者的消费观念愈发谨慎，餐饮各个赛道的人均消费均呈下滑态势。红餐大数据显示，截至2025年8月，全国餐饮大盘人均消费降至36.6元，较2024年同期下降7.7% p具体到细分赛道，现制饮品赛道的人均消费下降幅度最大，从2023年的21.6元降至2025年8月的17.4元，降幅达到19.4%，其中2024年和2025年8月的同比降幅分别为13.9%和14.3%；其他各细分赛道的人均消费也均有不同幅度的下降 2025年餐饮行业迎来“上市潮”，港交所成热门上市地 p2025年，餐饮各赛道头部品牌通过港股、美股等资本市场加速资本化进程。其中，蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、绿茶集团等企业陆续在港交所挂牌，霸王茶姬则成功登陆纽交所，遇见小面、巴奴毛肚火锅、老乡鸡等企业也正在冲刺港股IPO，餐饮行业迎来了“上市潮” p然而，上市也不意味着一劳永逸。据红餐产业研究院不完全统计，2025年上半年，27家上市餐饮企业中有6家企业是亏损状态，而29.6%的企业遭遇了营收与利润的双重下滑 餐饮门店存续周期持续缩短，2025年或降至15个月 p近年来，餐饮市场竞争态势愈发激烈，门店的存续周期不断缩短。据公开数据，2023年，餐饮门店生命周期从2015年的2.1年缩短至16.9个月 p《中国餐饮年度观察和大数据2025》显示，在2024年退出线上经营的商户中，开店年限不足两年的商户占比达到64.3%；而2024年新收录的餐饮商户中，有42%的商户已退出线上经营。由此可见，餐饮商户更替周期进一步缩短，红餐产业研究院预估，2025年餐饮门店平均存续周期在15个月左右 发展亮点：地域食材、地域风味成产品创新的重点，“现炒现做”受青睐 餐饮品牌积极谋求差异化发展路径，推动餐饮市场呈现六大发展亮点 p近年来，面对愈发激烈的市场竞争环境，餐饮品牌积极谋求差异化发展路径，围绕产品创新、门店运营模式与门店模型革新、营销推广策略升级、数智化转型、海外市场布局拓展等关键领域展开深度探索。当下，整个餐饮市场呈现出以下六大发展亮点 产品创新迭代加速，2025年1月至7月样本品牌新品数量超5千款 p近年来，为了在激烈的市场竞争中保持品牌竞争力，众多餐饮品牌加快了产品上新步伐。据红餐大数据，2025年1月至7月，红餐产业研究院监测的五大品类330个样本品牌共推出了5,263款新品，平均每个品牌月均上新2.28款 p分月度来看，2025年4月、5月和7月的新品数量较多，均超过了900款。其中，2025年7月，面包烘焙、现制饮品和西式快餐样本品牌平均每个品牌新品数量分别为5.54款、3.12款、2.33款 50.8% 平均每个品牌月均新品数量2.28款/月 产品创新维度升级，地域食材、地域风味成重点挖掘对象 p红餐产业研究院对样本品牌推出的新品进行研究发现，当下餐饮品牌对产品的创新维度正在不断升级和深化。例如，茶饮品牌针对茶基底、奶基底、配料以及风味等多个维度进行探索；火锅品牌聚焦于配菜与锅底味型的创新，并积极拓展“火锅+”满足消费者的多元化需求；西式快餐品牌围绕堡胚、饼底、馅料配菜以及风味等方面研发新品 p与此同时，地域食材、地域风味成为了品牌产品创新的重要方向。例如，火锅品牌推出了长寿乡马兰头、浦江雷竹笋、云南野生菌、鲜切清远鸡、重庆非遗黑芝麻豆花等地域特色配菜；茶饮品牌推出了西湖龙井、苏州碧螺春、贵州千目抹茶、湖北恩施玉露、桐木关小种、滇红、武夷山大红袍等地域特色的茶基底；西式快餐品牌推出了贵州酸汤风味虾虾卷、酸汤菠萝牛肉披萨、荔枝宫保口味薯条等地域风味新品 2025年部分赛道品牌的产品创新维度一览 茶饮 火锅 咖饮 Ø咖啡液（豆种、处理工艺、风味等）Ø奶基底Ø其他基底及配料（水果、果汁、气泡水等） Ø茶基底（茶叶品种、工艺、香气、风味等）Ø奶基底（生乳及乳制品、植物基底乳等）Ø配料（小料、顶料等） Ø火锅配菜（时令食材、地域食材、小众食材等）Ø锅底味型及风味Ø“火锅+”（饮品、甜品、小吃、特色菜等） 面包烘焙 西式快餐 粉面 Ø浇头（时令食材、地域食材、现炒浇头等）Ø汤底（现熬汤底、地域风味汤底等）Ø粉面种类 Ø堡胚、饼底（原材料、加工工艺等）Ø馅料配菜Ø风味（西式风味、东南亚风味、中西融合风味、地域风味等） Ø乳制品升级（奶油、奶酪、黄油等）Ø配料（时令水果、五谷杂粮、养生食材等） “现炒现做”受青睐，“烟火气”席卷整个餐饮行业 p近年来，随着消费者对于健康饮食及充满烟火气的用餐氛围愈发向往，推动着“现炒现做”的热度持续上升。众多餐饮品牌通过明档厨房、明火现炒、现切现做等方式强调食材的新鲜与烹饪的现场感，以提升产品的价值感与消费者体验感 p从中式正餐赛道各地方小炒的蓬勃兴起，小吃快餐领域的现炒快餐、砂锅菜、现炒浇头粉面等产品走俏，到火锅烧烤领域的鲜切牛肉火锅、鲜切鸡火锅、现炒锅底、鲜货烧烤等产品不断涌现；再到甜品赛道的手工现制冰淇淋以及饮品赛道的现煮手作奶茶，“烟火气”席卷整个餐饮赛道 门店模型优化成降