中国餐饮品牌力白皮书2024

餐饮行业概览

• 全国经济平稳增长，消费成为经济增长的核心动力，但2024年1-8月社会消费品零售总额增速回落至3.4%。
• 餐饮收入增速降至“十年最低”（2020年、2022年除外），2024年1-8月全国餐饮收入约为3.5万亿元，同比增长6.6%。
• 外卖市场规模约1.2万亿元，成为餐饮市场重要的增长引擎，占全国餐饮收入的22.6%。
• 餐饮市场竞争日趋激烈，2024年1-8月餐饮相关企业注册量减少，注销吊销量超过160万家。
• 近半数上市餐企上半年营收和净利润双下降，餐企经营难度加大。
• 消费者信心持续低迷，餐饮消费预期偏谨慎，2024年餐饮大盘人均消费继续下滑至42.1元。
• 餐饮连锁化步伐加快，连锁化率预计继续提高至22%左右，门店数在100家以上的品牌数占比逐年增长。
• 小吃快餐规模化品牌占比提升，饮品规模化品牌占比下降。

餐饮品牌概况

• 品牌探索多元化发展路径，下沉、出海寻找新增量。
• 连锁品牌加速扩张，肯德基（中国）成为新晋的万店品牌，瑞幸咖啡突破2万家门店。
• 品牌扩张路径多元化，加盟市场迈入“品招”时代，开放加盟、合伙人计划、联营模式等。
• 下沉市场成餐饮品牌“必争之地”，连锁品牌积极开拓“小镇经济”，三线及以下城市餐饮门店数占比提升。
• 下沉市场消费者需求不同，品牌“因地制宜”制定下沉策略，注重体验式消费、人情味、性价比。
• 品牌探索轻量型门店模型，“卫星店”“外卖店”走红，如老乡鸡、农耕记等品牌的卫星店。
• 区域品牌发展势头迅猛，部分品牌迈出了全国化步伐，如超意兴、农耕记等。
• “轻正餐”模式受青睐，餐饮各赛道加速融合，如太二酸菜鱼、菜手食堂等。
• 中国餐饮品牌出海步伐加快，火锅、茶饮出海的品牌数较多，如海底捞、蜜雪冰城等。

细分赛道

• 中式正餐：市场规模过万亿，湘菜和川菜规模化品牌较多，地方菜品牌崭露头角，性价比成餐饮主旋律。
• 火锅：市场规模有望突破6,000亿元，海底捞门店数依然领先，牛肉火锅成为年度黑马，酸汤火锅出圈，小火锅在下沉市场翻红，“小火锅”在下沉市场翻红，下饭火锅菜受关注，“火锅+”趋势延续，“火锅+饮品”表现突出。
• 小吃快餐：市场规模有望突破万亿元，西式快餐万店品牌数量最多，石锅拌饭、砂锅菜、煲仔饭热度上升，米饭快餐千店品牌再添一员，粉面品牌探索“现炒模式”，地方特色小吃被深挖。
• 茶饮：市场规模有望突破1,700亿元，蜜雪冰城一骑绝尘，古茗、茶百道有望成为下一个万店品牌，地方特色茶饮品牌崛起，茶饮赛道“卷”出新高度，“真材实料”与“健康属性”被关注，茶饮品牌开启“大航海远征”。
• 咖饮：市场规模保持稳定增长态势，瑞幸咖啡门店数突破2万家，下沉市场成为热门“掘金地”，“九块九价格战”持续至今，本土咖啡豆规模化生产，精品咖啡品牌走进消费者日常生活。

榜单分析

• “第六届中国餐饮红鹰奖”出炉，评选出100家“2024年度餐饮品牌力百强”、200家“2024年度餐饮区域标杆品牌”和100家“2024年度餐饮商业价值品牌”。
• 百强榜：过半上榜品牌的门店数超过500家，首次上榜品牌有6个，小吃快餐上榜品牌最多。
• 区域标杆：长三角地区上榜品牌数最多，中式正餐上榜品牌超7成，地方菜品牌扛大旗。
• 商业价值：新势力品牌不断涌现，44个品牌首次荣登红鹰奖榜单。

发展趋势

• 出海将成为很多品牌的必选项，供应链出海将迎来小高潮。
• “餐+饮”模式日益普及，餐饮配比更加平衡。
• 各餐饮品类、业态相互渗透，行业走向大融合。