中国餐饮品牌力白皮书2024

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对我国餐饮品牌的相关资料进行整理分析。从餐饮行业概貌、餐饮品牌的总体概况、餐饮典型品类的品牌表现等角度，综合剖析了我国餐饮品牌的发展现状 p本文部分亮点如下： 01近年来，全国消费市场增长略显乏力。国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国社会消费品零售总额为31.2万亿元，增速降至3.4%；全国餐饮收入约为3.5万亿元，同比增长6.6%，为近十年的最低增速（2020年、2022年除外） 02在消费者信心持续低迷的背景下，消费者在餐饮消费方面的支出也愈加理性和谨慎。餐饮行业大盘的人均消费呈现下滑态势。红餐大数据显示，截至2024年9月，餐饮大盘人均消费继续下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2个百分点 03餐饮连锁化步伐加快，品牌规模化程度日益提升，门店数在100家以上的品牌数占比逐年增长。红餐大数据显示，与2023年相比，截至2024年9月，门店数在100~500家以上的品牌数占比提升了1.97个百分点，门店数在500家以上的品牌数占比提升了0.38个百分点 04随着餐饮市场竞争日趋激烈，品牌探索多元化发展路径，比如开放加盟、探索轻量型门店、调整品牌战略定位、开拓下沉市场与海外市场等 01餐饮行业概览：全国餐饮收入增速降至“十年最低”，餐企经营难度加大 02餐饮品牌概貌：品牌探索多元化发展路径，下沉、出海寻找新增量 03细分赛道：中式正餐、小吃快餐市场规模过万亿，现制饮品赛道内卷加剧 04榜单分析：百强榜品牌门店规模继续提升，区域标杆品牌地方菜品牌表现亮眼 05发展趋势：中餐出海浪潮推向上游供应链，餐饮行业走向大融合 餐饮行业概览：全国餐饮收入增速降至“十年最低”，餐企经营难度加大 全国经济平稳增长，消费成为经济增长的核心动力 p国家统计局数据显示，2023年国内生产总值（GDP）为126.1万亿元，同比增长5.2%（按可比价格计算），增速较2022年提升了2.2个百分点。进入2024年以来，国民经济运行总体平稳。2024年上半年GDP达到了61.7万亿元，同比增长5.0% p从三大需求对GDP增长的拉动贡献率来看，消费已经成为我国经济增长的核心动力 全国消费市场增长略显乏力，餐饮收入增速降至“十年最低” p国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国社会消费品零售总额为31.2万亿元，同比增长3.4%，增速回落 p2024年，全国餐饮收入虽然保持着增长态势，但增速放缓明显。国家统计局数据显示，2024年1—8月，全国餐饮收入约为3.5万亿元，同比增长6.6%，为近十年的最低增速（2020年、2022年除外） 外卖市场规模约1.2万亿元，成为餐饮市场重要的增长引擎 p红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”显示，九成以上的消费者点过外卖。其中，83.6%的受访消费者每月点外卖超过2次，41.2%的受访消费者每周点外卖超过4次 pCNNIC数据显示，2022年全国餐饮外卖市场规模就超过1.1万亿元。红餐大数据显示，2023年中国餐饮外卖市场规模约为1.2万亿元，占全国餐饮收入的22.6%。2018—2023年，外卖市场规模的年复合增长率超过20% 餐饮市场竞争日趋激烈，餐饮创业回归理性 p经历过2023年的餐饮创业高潮之后，2024年餐饮创业者逐渐回归理性。企查查数据显示，2024年1—8月，全国餐饮相关企业注册量为239.2万家，较2023年同期减少了44.4万家；截至2024年8月，全国餐饮相关企业存量达到了1634.3万家，同比增长了9.4% p另一方面，大量的餐饮门店闭店和企业注销吊销，餐饮市场的竞争日趋激烈。相关数据显示，截至2024年8月，全国餐饮行业相关企业的注销吊销量已超过160万家，超过2023年全年注销吊销量的九成 近半数上市餐企上半年营收和净利润双下降，餐企经营难度加大 p红餐产业研究院整理了全国22家上市餐企的财报数据，结果显示，2024年上半年营业收入下降的企业占比为59.1%，净利润下降的企业占比为68.2% p其中，45.5%的企业营收和净利润均有所下降，而2024年上半年实现营业收入和净利润双增长的企业仅占18.2% 消费者信心持续低迷，餐饮消费预期偏谨慎 p国家统计局数据显示，自2022年3月三大消费者指数跌破100大关以来，一直保持低位徘徊。其中，消费者信心指数在2023年4月以后一直维持在90以下 p在消费者信心持续低迷的背景下，消费者在餐饮消费方面的支出也愈加理性和谨慎。红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”显示，半数受访者表示他们在2023年的餐饮消费支出上有所增加；然而，对于2024年的餐饮消费预期，只有不到四成的受访者表示会有所增加，约两成的受访者预计会减少餐饮消费支出 餐饮主要赛道人均消费呈下滑态势，饮品赛道降幅最大 p伴随着消费者日益谨慎的消费态度，餐饮行业大盘的人均消费呈现下滑态势。红餐大数据显示，2023年全国餐饮大盘人均消费为42.6元，比2022年下降了0.6元，同比下降1.4个百分点。2024年9月，餐饮大盘人均消费继续下滑至42.1元，比2023年下滑了1.2个百分点，降幅略有收窄 p具体到各细分赛道，饮品的人均消费下降幅度最大，从2022年的24.5元下降至2024年的20.3元，下降幅度达17.1% 餐饮连锁化步伐加快，品牌规模化程度日益提升 p近年来，我国餐饮连锁化水平逐年提升，连锁化率从2018年的12%提高到2023年的21%，2024年预计继续提高至22%左右 p从连锁餐饮品牌的门店规模来看，门店数在100家以上的品牌数占比逐年增长。红餐大数据显示，与2023年相比，截至2024年9月，门店数在100~500家以上的品牌数占比提升了1.97个百分点，门店数在500家以上的品牌数占比提升了0.38个百分点 小吃快餐规模化品牌占比提升，饮品规模化品牌占比下降 p从500家以上门店数的餐饮品牌所属品类来看，小吃快餐和饮品的品牌规模化程度较高。其中，小吃快餐品牌的占比有上升趋势，而饮品品牌的占比从2022年的27.5%下降至25.2%，下降了1.7个百分点 p2023年，中式正餐赛道有品牌年实现了500家门店的突破。火锅、特色品类、烧烤等赛道近三年的品牌规模化程度变化不大 餐饮品牌概况：品牌探索多元化发展路径，下沉、出海寻找新增量 品牌概貌：品牌探索多元化发展路径，下沉、出海寻找新增量 p近年来，我国餐饮品牌发展总体呈现以下七大特征： 连锁品牌加速扩张，万店品牌再添一员 p红餐大数据显示，截至2024年9月，全国门店数规模TOP20餐饮品牌的门店数均在5,000家以上。其中，门店数超过1万家的品牌有6个，门店数超过2万家的品牌有3个。肯德基（中国）在2023年年底突破万店，成为新晋的万店品牌。瑞幸咖啡在经过1年多的扩张，于2024年7月成功突破2万家门店 品牌扩张路径多元化，加盟市场迈入“品招”时代 p近年来，连锁餐饮品牌在扩张模式上展现出了多元化的发展路径，这些品牌不仅在传统直营和特许加盟模式上进行深化，还积极探索合作联营、内部合伙、合伙人加盟、多品牌运营等多种扩张方式 p例如，一批此前推行直营发展策略的品牌如海底捞、太二酸菜鱼、珮姐重庆火锅、乐凯撒披萨等纷纷宣布开放特许经营；海伦司、奈雪的茶、Tims天好咖啡、陈香贵等品牌推出“合伙人计划”；乡村基、小女当家开放了联营模式；茶百道、书亦烧仙草、挪瓦咖啡、乐乐茶等品牌更以“0元加盟费”或发放加盟补贴的形式，力推加盟模式 p随着越来越多的优质品牌入局，加盟市场亦不断趋向规范化，迈入“品招”时代。相比起过去充斥于加盟市场的快招品牌，当下餐饮市场中的诸多加盟品牌拥有成熟的组织管理体系和供应链能力，加盟流程亦较清晰透明，从而能够高效、标准化地复制门店 下沉市场成餐饮品牌“必争之地”，连锁品牌积极开拓“小镇经济” p面对一线、新一线城市餐饮市场增长乏力的挑战，许多餐饮品牌开始在下沉市场寻求新的增长点。不仅有诸如星巴克（中国）、肯德基（中国）、瑞幸咖啡、喜茶等以往主攻大城市的品牌开始集体下沉“县域市场”，也有主攻下沉市场的蜜雪冰城、杨国福麻辣烫、华莱士、派乐汉堡、甜啦啦等品牌进一步下沉到乡镇市场。相关数据显示，肯德基（中国）在县域地区的门店数已超过2,000家，甜啦啦在乡镇地区的门店也超过了2,000家，占其总门店数的30%以上 p红餐大数据显示，截至2024年9月，全国三线及以下城市的餐饮门店数占比达到了52%，比2022年提升了1.4个百分点 下沉市场消费者需求不同，品牌“因地制宜”制定下沉策略 p实际上，下沉市场并不单指三线及以下城市的消费市场，而是与一二线城市有着不同需求的“分级市场”。下沉市场中，消费者具有以下三个方面的特征：拥有更高的线下消费意愿，注重体验式消费；讲究人情味，邻里社交属性强；对价格较为敏感，追求高性价比 p因此，餐饮品牌如果生硬地将一二线城市的定位和营销策略搬至下沉市场并不一定适用，为了可以更好地与下沉市场消费者接壤，往往会“因地制宜”地制定相关策略。例如，蜜雪冰城、益禾堂、沪上阿姨、甜啦啦等茶饮品牌在下沉市场的门店多采用纵深结构，前面点单，后面设置十到二十个座位供消费者休息、聊天；肯德基（中国）、派克汉堡等西式快餐品牌在下沉市场的门店中常设有儿童游乐区，以吸引家庭消费群体 下沉市场消费者的主要特征 拥有更高的线下消费意愿，注重体验式消费 与一二线城市相比，下沉市场消费者拥有更多的闲暇时间，《中国下沉市场系列报告-消费零售篇》显示，下沉市场上班人群每天拥有5.82小时可支配时间。因此，下沉市场消费者更注重线下消费和体验式消费 “熟人社会”讲究人情味，邻里社交属性强 下沉市场更多的是“熟人社会”，讲究人情味，重视邻里社交 对价格敏感，追求高性价比 下沉市场消费者对价格比较敏感，喜欢打折、团购等活动，但他们并非一味追求低价，而是讲究性价比 品牌探索轻量型门店模型，“卫星店”“外卖店”走红 p随着市场环境和消费需求的变化，众多餐饮品牌纷纷在门店模型上进行创新尝试。其中，一些品牌积极探索面积更紧凑、运营效率更高的轻量型门店，如卫星店、mini店、便携店、外带店等 p据美团数据，全国已有100余个品牌累计开出超800家卫星店，包括老乡鸡、农耕记、海底捞、大龙燚、木屋烧烤、太二酸菜鱼、醉得意等。这些品牌的卫星店运营模式并非完全一致，而是根据自身特点打造出的不同模型。其中，有些卫星店只支持外卖，有些卫星店可兼容部分堂食，甚至有些卫星店不需要人工。肯德基（中国）、必胜客（中国）也推出了较小的门店模型，其中必胜客（中国）在广州推出的“Pizza Hut Wow乐享店”主打一人食消费场景，人均消费在10~30元之间 区域品牌发展势头迅猛，部分品牌迈出了全国化步伐 p近年来，随着交通和信息的快速发展，各区域的美食在全国范围内得到了广泛的传播，众多餐饮区域品牌亦开始崭露头角 p一部分区域品牌深耕本土市场，成为当地的美食名片。比如，深耕汉味小吃的常青麦香园已开出了近700家门店，其中九成以上门店在湖北省内；主打福建特色小吃的草本汤门店数已超过400家，其近8成门店在福建省内 p还有一部分品牌通过调整战略布局，迈出了全国化的步伐。部分品牌甚至探索港澳台市场和海外市场，积极走出去，扩大的影响力。例如，米饭快餐品牌超意兴在2023年首次跨出了山东大本营，陆续进驻河北、北京、河南、天津等省市；湘菜品牌农耕记不仅陆续进驻了北京、上海、天津等城市，而且还在香港、新加坡和马来西亚开出了门店 “轻正餐”模式受青睐，餐饮各赛道加速融合 p随着经济形势的变化以及消费者需求和消费观念的转变，餐饮品牌在战略定位和发展方向上不断调整 p一方面，部分聚焦大单品的品牌，通过加入其他品类的产品，如地方菜、小吃、饮品、甜品等，构建矩阵式的产品结构，以满足消费者的多元化需求。例如，太二酸菜鱼、阿强家川