2025中国餐饮连锁化发展白皮书

2025 中国餐饮连锁化发展白皮书 前言 自2019年美团与中国连锁经营协会联合发布餐饮加盟TOP100以来，7年来我们始终以大数据为基石，以消费者口碑为导向，一路见证了连锁餐饮从分散走向集约、从粗放迈向精细转型的壮阔历程。今年，我们双方共同推出的白皮书更名为《中国餐饮连锁化发展白皮书》，这一调整并非弱化对加盟的关注，而是对行业发展趋势的深刻呼应——当加盟模式的内涵与外延突破传统边界，成为驱动连锁化进程的核心力量，“连锁化发展”的命题已超越单一维度，形成涵盖品牌战略、供应链升级、加盟商生态、数字化创新的立体化发展格局。 2024年，中国餐饮市场规模突破5.5万亿元，连锁化率进一步提升至23%。值得关注的是，5百到1千家规模区间的品牌门店数增速高达93.6%，成为行业增长新引擎，这既得益于加盟模式的灵活扩张，也反映出地方性区域品牌的崛起势能。在品类层面，自助餐、地方菜等传统品类通过模式创新实现连锁化率跃升——社区门店的19.9元炒菜自助与核心商圈的海鲜料理自助齐头并进，验证了连锁化发展的多元路径。数字化应用的深化更为连锁品牌赋能，老乡鸡、九毛九、醉得意等品牌通过卫星店模式积极填补市场空白区域，这一创新模式正在重构餐饮门店的空间布局逻辑。 尽管行业呈现结构性增长，但去年餐饮业价格下行压力显现，供给端也经历了多轮洗牌，挑战依然不减。2024年美团收录的餐饮商家总数较去年同期增长1.8%，全年新收录餐饮商家数量占年末存量商家的43%，这个比例与2023年相比增加很多。这一数据反映出2024年有大量餐饮商家选择退出经营，其中不乏餐饮行业新手。由于运营经验匮乏，这些新手所经营的餐饮品类同质化严重，市场生存能力相对较弱。与之相比，连锁品牌的标准化、数字化和供应链能力，成为抵御风险的核心力量，受到众多加盟创业者的认可——2025年餐饮加盟TOP100品牌的门店总数29.5万家，与2024年（23.4万家）相比，增长了26.2%。伴随着海底捞、九毛九等直营巨头开放加盟，古茗、库迪等品牌冲击万店，行业也迈入连锁加盟新纪元。 站在第七年的节点回望，中国餐饮连锁化发展已从规模扩张的上半场，转入效率与质量并重的下半场。无论是头部品牌的万店征程，还是下沉市场的星星之火，均印证了连锁化发展是为让优秀品牌的产品与服务触达更多消费者的普惠之路。这不仅是餐饮连锁品牌的扩张，更是产业效率的革命、消费体验的升级、商业文明的进步。我们也期待这份白皮书能为行业从业者提供一些启发，与各位共同探索更具韧性、更可持续的连锁发展新路径。 数据说明： 同一品牌下，门店数>2，视为连锁品牌； 连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数总和*100%;品类连锁化率=品类连锁品牌下的门店数量总和/全国品类门店数总和*100%; 在线交易：包含线上订单支付、扫码点餐、团购、外卖、线上买单等通过数字化工具场景实现的交易，统称为在线交易; 本文数据内容，除标明第三方数据的引用来源外，数据来源为美团的数据内容仅限美团线上数据，解释权归美团所有，仅供读者参考。如需对本文数据引用请标明数据来源。 目录 前言02 01 中国餐饮市场发展数字概览 1.12024年餐饮收入5.5万亿元，价格下行致大盘增速放缓07 1.2供给扩大行业内加速汰换，消费评价推动竞争力提升10 1.3线上订单持续增长，下沉市场更加活跃14 02 连锁篇：连锁化率持续提升15 发展迈上新台阶 2.1连锁化率持续提升23%，头部品牌加速扩张15 2.2百店规模品牌增长最快，行业进入连锁发展新阶段16 2.3品类连锁化率稳步提高，自助餐、地方菜增速快19 2.4新一线连锁门店分布比例最高，下沉市场仍有拓展空间22 03 发展篇：餐饮投资趋缓品牌与加盟商勠力同心 3.12024年餐饮投融资笔数减少、金额降低25 3.2新茶饮上市热度不减，智能机器人获资本关注27 3.3加盟进化引领连锁发展，专业加盟商助力重塑竞争格局29 04 城市篇：透过热点城市 索引地方餐饮价值生长新洼地 4.1全国：咖啡茶饮烘焙破界融合，小吃快餐实惠便捷当道31 4.2上海：多元业态引领餐饮风向，日料自助掀性价比风潮35 4.3北京：连锁餐饮领跑北方市场，国潮新风激活消费场景39 4.4深圳：烟火气创新力底蕴交织，大排档柠檬茶南国风味43 4.5成都：新派川菜续写热辣篇章，小吃云集构筑美食之都47 4.6西安：碳水盛宴演绎古都风情，麻辣鲜香勾勒舌尖版图50 4.7长沙：氤氲市井百味飘香诱人，奶茶烧烤燃爆夜宵江湖53 附录12024年中国餐饮行业投融资情况57 06 2025中国餐饮加盟品牌TOP100评选规则说明 1概述60 2评选规则60 （1）数据处理60 （2）计算方法60 （3）入围名单60 （4）入围品牌公示和名单的确认61 3美团承诺 4解答说明61 61 附录22025中国餐饮加盟榜TOP10063 美团App/微信扫码 中国餐饮加盟品牌 TOP100 “第一章 中国餐饮市场发展数字概览 1.12024年餐饮收入5.5万亿元，价格下行致大盘增速放缓 在总量增长的表象下，餐饮行业正经历从粗放扩张向效率竞争的深度转型。2024年，全国餐饮收入超过5.5万亿元，同比增长5.3%，增速高于社会消费品零售总额（3.5%）的年同比增速，中国餐饮行业的基本盘规模仍在稳步扩大。 2015-2024年中国餐饮行业年收入与社零增长率变化 餐饮业收入（亿元）餐饮年同比（%）社零年收入不扣除价格因素(%) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 55,718 20.4% 18.6% 11.7% 10.8% 10.7% 9.5% 9.4% 7.2% 10.7% 10.4% 10.2% 12.5% 5.3% 9.0% 8.0% 3.5% -0.2% -3.9% -6.3% -16.6% 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 数据来源：国家统计局 图1 从各月表现来看，2024年初，餐饮业收入相较于2023年表现出明显的增长，国家统计局数据显示，2024年1月和2月餐饮行业收入同比增长12.5%。这一强劲开局得益于春节假期的推动，消费者在节日期间的聚餐和外出用餐需求激增。节假日传统上是亲友聚餐和宴请的高峰期，带动了餐饮消费的大幅增长。而至下半年餐饮业增长势头放缓，尤其是暑期旅游旺季的餐饮收入 07 增幅有限：一方面，旅游景区周边的餐饮市场竞争加剧，不少餐饮企业通过降价、打折等手段争夺市场，导致整体行业增速受限；另一方面，暑期虽然是旅游高峰，外出长途旅游的人群中，倾向选择性价比高的快捷餐饮而非高端消费，夏季气温较高，消费者更倾向于购买冷饮或轻食产品，而这些品类的单价普遍较低。 2024年较2023年，气温整体偏高，尤其夏秋季的高温天气显著，全年成为历史上最“暖”的一年1。降水量总体偏多，特别是在东部和北部地区，降水强度和频率增加，形成了显著的天气差异。气候变化对农业、城市管理和市民出行和日常生活均产生较大影响，尤其是对餐饮行业的原材料供应链和季节性消费习惯带来了挑战和机遇。以暑期档为例，往年是新茶饮生意最好的时段，今年7月受天气等因素影响，也呈现极度疲软状态，经中国连锁经营协会新茶饮经营情况抽样调查结果显示，个别核心商圈门店的同比销售出现腰斩。 行业收入增速放缓还体现在客单价的波动上。美团研究院数据显示，2024年用户的人均堂食订单量同比增长了15.4%，但由于消费预期下降、竞争加剧和就餐场景变化等原因，同期堂食平均单价同比下降了10.2%。对比近三年堂食餐饮平均订单价格和国家统计局餐饮收入的季度同比变化情况，可以发现餐饮价格变化趋势与餐饮行业收入增速变化高度相关。 2022~2024年美团平台餐饮堂食客单价与全国餐饮收入同比变化情况 美团平台堂食单价同比（%）全国餐饮收入同比（%） 30% 20% 10% 0% -10% -20% Q1Q2Q3Q4 （2022） Q1Q2Q3Q4 （2023） Q1Q2Q3Q4 （2024） 数据来源：国家统计局、美团 图2 价格的下降，一方面表现为“高出低进”，即新开业商户的价位整体低于关店商户；另一方面，持续经营的餐饮经营者也在主动调低价位，以适应市场变化。美团研究院数据显示，2024年，47.8%的持续经营餐饮商户2降低了人均价位。其中，人均价位在百元以上的餐厅降价比例最高，超过80%的商户出现了客单价下降的情况。 美团平台持续经营餐饮商户过去一年的客单价变动情况 价位提高价位不变价位下降 1 11.9% 11.9% 1.9% 7.8% 7.6% 7.0% 28.8% 36.3% 34.9% 10.1% 41.8% 15.7% 17.4% 26.3% 47.8% 80.2% 0.5% 1.1% 61.1% 48.0% 31.9% 88 20元及以下21-50元51-100元101-200元201-300元超过300元总体 数据来源：美团 图3 分品类及场景来看，美团研究院数据显示2024年正餐类、快餐类堂食消费客单价的月均同比降幅分别为13.9％和3.4％，而外卖正餐（降幅2.9%）、快餐类（降幅2.6%）的客单价月均降幅相对低于堂食。其中，2024年上半年的降幅相对较大，而下半年则有明显收窄的趋势。 2024年各月美团平台正餐与快餐品类堂食客单价同比变化 正餐快餐 0% -5% -10% -15% -20% 1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：美团 图4 1.2供给扩大行业内加速汰换，消费评价推动竞争力提升 截至2024年末，美团平台收录的餐饮商家总数较去年同期增长1.8%，全年新收录餐饮商家数量占年末存量商家的43%，与2023年相比显著提升。这一数据同时也反映出，2024年有大量餐饮商户选择退出经营，其中不乏餐饮行业新手。美团研究院商家问卷调研显示，约60%的新门店从业者此前从未涉足餐饮行业。由于运营经验匮乏，这些新手所经营的餐饮品类同质化严重，市场生存能力相对较弱。 从时间线上来看，自2023年疫情结束后，压抑许久的市场需求释放，餐饮行业便迎来了开店热潮，在多轮供给扩张后，新开业的餐饮商家面临着快速的市场出清。美团研究院数据显示，2023年新开业的餐饮商家中，约46.4%在2024年退出经营，而经营10年以上的老店，这一退出比例则降至10%以下。 开店年限不同餐饮商户2024年退出线上经营比例 50% 46.4% 40% 30% 20% 10% 20.4% 30.9% 26.0% 22.6% 20.6% 16.4% 13.4%12.4% 6.5% 9.4%8.3%7.4% 6.4% 0% 20242023202220212020201920182017201620152014201320122011 数据来源：美团 图5 从不同城市线商家总量的变化情况来看，2024年各等级城市商户整体规模的增幅相较2023年都有所下降，尤其二线城市餐饮商家规模已达稳态，2024年底餐饮商户数量比2023年同期小幅下降0.2%。相较一线城市餐饮商家规模扩张相对略高与其他城市线，一方面说明一线城市仍然是连锁品牌开店拓展的首选地域，另一方面也意味着下沉市场的存量竞争愈发激烈。 不同等级城市餐饮商户数量变化情况 50% 7% 2024年商户新增率（左轴） 40% 2024年商户退出率（左轴） 5% 30% 20% 3%2023年商户新增率（左轴） 2023年商户退出率（左轴） 10% 0% 一线新一线 二线三线四线五线 1% -1% 2023年门店净增率（右轴） 2023年门店净增率（右轴） 数据来源：美团 图6 除经营多年的老店，消费者评价也是衡量门店生存能力的重要指标。美团研究院数据显示，2024年约有六成的消费者选择了评分更高的餐饮商户。其中，评分在4分以上的高品质