电力设备行业周报：抖音发布200MWh IDC配储招标 阿里启动3800亿AI基建计划

行业周报|电力设备 证券研究报告2025年09月28日 抖音发布200MWh IDC配储招标，阿里启动3800亿AI基建计划 电新行业周报20250922-20250928 核心结论 分析师 字节跳动发布抖音集团数据中心风光储微网合同能源管理寻源公告，拟在中国大陆寻找具备园区风光储微网投资、建设、运维全流程能力的合作方。采购范围：200MWh以上大规模锂电储能，投标人需具备大陆范围内30MWh以上大规模锂电储能系统投资、建设、运维项目经验。储能行业推荐：宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、德业股份、华宝新能，建议关注海博思创、中创新航。 杨敬梅S0800518020002021-38584220yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：储能系统价格战不可持续，松下计划26年 推 出 固 态 电 池—电 新 行 业 周 报20250915-20250921 2025-09-21电力设备：甲骨文AI订单高增，Optimus灵巧手自由度有望进一步提升—电新行业周报20250908-20250913 2025-09-14电力设备：储能行业景气度向上，—电力设备与 新 能 源 行 业 周 报20250901-202509072025-09-07 中汽新能全固态电池计划2026年装车一汽示范车型，刚果（金）再次延长钴出口禁令至10月15日。近日，中汽新能规划到2026年固态电池实现400Wh/kg，2030年前后将推进富锂锰、金属锂及无负极技术。电动车板块推荐欣旺达、豪鹏科技、尚太科技，建议关注万润新能、天际股份。PCB板块建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特。固态电池板块推荐三祥新材，建议关注当升科技、先导智能、厦钨新能、北京利尔、纳科诺尔、英联股份、德龙激光、冠盛股份；锂电OPE关注泉峰控股。 阿里巴巴与英伟达官宣Physical AI合作，具身智能模型端性能不断提升。在9月24日举行的2025杭州云栖大会上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作，阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达Physical AI软件栈，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。人形机器人板块推荐优必选、科达利、五洲新春，建议关注新坐标、南山智尚、褔立旺、易德龙。 阿里3800亿基建计划重塑市场预期，华为重构AI数据存储。2025阿里云栖大会上，阿里巴巴集团宣布推进三年3800亿元AI基础设施建设计划。AI数据中心推荐四方股份，建议关注欧陆通、科士达、金盘科技、联德股份、科华数据。 国家目标到2035年风光总装机达到36亿千瓦，风电行业具备长期成长潜力。9月24日，国家主席习近平在联合国气候变化峰会上致辞宣布，到2035年，中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10%，其中风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上，力争达到36亿千瓦。风电板块推荐金风科技、大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注运达股份、海力风电、威力传动。 各省电力市场化政策频出，烟威特高压进入全面施工阶段。本周多地电力市场新规密集落地，在电力交易、新能源入市、储能、虚拟电厂及售电服务等环节提供发展依据，推动市场化建设。电力设备板块推荐国能日新、南网科技、思源电气、神马电力，可控核聚变推荐许继电气，建议关注特变电工、三星医疗、宏力达、赛晶科技、爱科赛博。 800吨光伏玻璃在土耳其成功点火, 8月光伏装机7.36GW。2025年1-8月，太阳能发电新增装机230.61GW。此前国家能源局发布数据1-7月光伏223.25GW，由此推算8月太阳能新增装机7.36GW。9月19日，土耳其点火一条800吨的光伏玻璃产线，为欧洲及西亚地区最大吨位的光伏玻璃生产线。光伏板块推荐协鑫科技、通威股份、爱旭股份、隆基绿能，建议关注海优新材、信义光能、聚和材料。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。 1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 内容目录 8月国内新能源车销量环比提升，出口同比翻倍增长..............................................................4本周锂盐价格环比维稳，钴价环比上升...................................................................................5行业动态................................................................................................................................10天赐材料与瑞浦兰钧签订80万吨电解液产品合作协议....................................................10中汽新能：全固态电池计划2026年装车一汽示范车型...................................................10刚果（金）再次延长钴出口禁令.......................................................................................10抖音集团招标采购200MWh以上大规模锂电储能...........................................................108月光伏装机7.36GW......................................................................................................10800吨光伏玻璃在土耳其成功点火...................................................................................11押注超级AI云，阿里3800亿基建计划重塑市场预期.....................................................11华为重构AI数据存储，三大战略布局智能体基础设施....................................................11阿里巴巴与英伟达在2025云栖大会上官宣Physical AI合作...........................................12傅利叶第三代人形机器人GR-3C亮相2025工博会，造型似“宇航员”........................12中国2035年风光装机目标达36亿千瓦..........................................................................12四部门：提升沙戈荒、深远海等复杂场景下风电机组运行可靠性....................................122025年1-8月风电新增装机57.84GW............................................................................12多地发布电力市场新规，深化零售机制、储能参与及新能源市场化进程.........................13山东烟威特高压工程全面施工，助推清洁能源消纳与电网升级.......................................14可控核聚变商业化进程加速，高温超导路径驱动产业链新机遇.......................................14一周行情小结.........................................................................................................................14风险提示................................................................................................................................17 图表目录 图1：8月新能源汽车产量125.6万辆，同环比+21.0%/+9.1%..............................................4图2：8月新能源汽车零售110.1万辆，同环比+7.5%/+11.6%...............................................4图3：8月新能源汽车批发128.2万辆，同环比+22.3%/+7.8%..............................................5图4：8月新能源汽车出口20.4万辆，同环比+102.7%/-6.5%...............................................5图5：本周动力电池价格环比上升...........................................................................................6图6：本周锂盐价格环比维稳..................................................................................................6图7：本周镍价环比上升..........................................................................................................6图8：本周钴价环比上升..........................................................................................................6图9：本周正极材料价格环比上升...........................................................................................7图10：本周负极材料价格环比持平.........................................................................................7 图11：本周隔膜价格环比持平.................................................................................................7图12：本周电解液价格环比上升.............................................................................................7图13：多晶硅价格持平...........................................................................................................8图14：硅片价格持平...............................................................