存储之后硅片涨价英伟达投资OpenAI新增1000eAI算力永不

算力永不眠，坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后，硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即，25Q4起大幅受益，映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨，AI芯片带动巨大增量需求之外，非AI族群强势复苏，具体包括：1.通用服务器25年增长20%； #存储之后硅片涨价#英伟达投资OpenAI新增1000e，AI算力永不眠，坚定产业趋势不动摇。 光模块PCB液冷存储之后，硅片蓄势待发。 【立昂微】硅片涨价在即，25Q4起大幅受益，映射全球硅片公司短期大涨 半导体硅片价格有望在25Q4起大幅上涨，AI芯片带动巨大增量需求之外，非AI族群强势复苏，具体包括：1.通用服务器25年增长20%；2.成熟制程方面，台积电、联电25Q4稼动率持平，中芯国际25H2增长未放缓，表现超预期。 基于涨价预期，全球半导体硅片公司短期内股价大幅上涨。 环球晶圆（6488.TW）股价7日内上涨50%，美系券商提升EPS/评级/目标价；胜高（3436.T）股价7日上涨30%；世创（0R8P.L）股价5日上涨40%；合晶（6182.TW）股价5日上涨35%。 【立昂微】1.公司12英寸硅片覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路，25H1销量同比增长99% ，已在客户端快速上量，订单充足，产品应用于AI服务器领域。 2.公司6-8英寸硅片自年初以来订单饱满，产能利用率维持高水平。 3.公司6英寸碳化硅基氮化镓芯片通过客户验证。 4.控股子公司立昂东芯专注于半导体射频及光电芯片制造，pHEMT芯片已应用于低轨卫星；VCSEL芯片已应用于光通信、机器人，客户包括速腾聚创、瑞识科技等。 【三倍空间】公司有望大幅受益硅片涨价，25Q4起边际巨大变化。