光大科技AIOpenAI和英伟达重磅利好北美算力果链和端侧存储国产

OpenAI计划投资建设10GW数据中心，相较于前期Oracle股价大涨的OpenAI 4.5-5GW投资规模，本次10GW是新增，10GW对应OpenAI约5000亿美元新增资本开支，5000亿美元中约3500亿美元购买英伟达GPU和其它产品。 英伟达向OpenAI投资1000亿美元。 OpenAI计划投资建设10GW数据中心，相较于前期Oracle股价大涨的OpenAI 4.5-5GW投资规模，本次10GW是新增，10GW对应OpenAI约5000亿美元新增资本开支，5000亿美元中约3500亿美元购买英伟达GPU和其它产品。 英伟达、OpenAI、甲骨文、软银等众多巨头携手AI。 英伟达股价历史新高！ 投资建议：北美AI已现商业闭环，Token持续上涨，AI算力指引乐观，北美AI算力龙头估值仍安全，国产算力未来空间广阔，仍然看好未来AI产业机会，建议波动中把握投资机会。 建议关注：1 、北美算力核心龙头：工业富联、中际旭创、胜宏科技、新易盛。 2、北美算力PCB和光模块主线的核心白马：沪电股份、生益科技、深南电路、德福科技、剑桥科技等。 3、北美算力重要主线：（1）液冷：英维克、思泉新材、胜蓝股份、奕东电子、鼎通科技等；（2）OCS：光库科技、腾景科技等。 4、国产算力：寒武纪、海光信息、中兴通讯、芯原股份、灿芯股份等。 5、存储：德明利、香农芯创、普冉股份、兆易创新、佰维存储等。 6、苹果：立讯精密等。