2025年年中电力更新报告

电力年中更新2025 国际能源署 国际能源署考察包括石油、天然气和煤炭供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等在内的能源问题全范围。通过其工作，国际能源署倡导旨在增强其32个成员国、13个协会国以及更广泛地区的能源可靠性、可负担性和可持续性的政策。 国际能源署成员国： IEA协会国家： 澳大利亚 奥地利 比利时加拿大 捷克共和国 丹麦爱沙尼亚 芬兰 法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰意大利 日本 韩国 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威波兰 葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士土耳其共和国 英国 美国 阿根廷 巴西 中国 埃及印度 印度尼西亚 肯尼亚摩洛哥 塞内加尔 新加坡南非 泰国 乌克兰 本出版物及其包含的任何地图均不损害任何领土的地位或主权，也不损害国际边界和界线的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 欧盟委员会也参与IEA的工作 摘要 尽管全球经济增长前景放缓，但2025年上半年世界电力消费大幅增长，受工业、家用电器、制冷、数据中心和电气化需求上升的推动。同时，可再生能源、天然气和核能的电力供应持续增长，预计都将达到新的里程碑。 报告发布于这则年中更新遵循了广泛的电力2025二月，审视最新趋势以及本年度剩余时间的展望。它包括2024年更新的数据，以及针对2025年和2026年的新预测，涵盖全球电力需求、按燃料类型划分的供应等领域。2发电的）排放。该报告还分析主要经济体（包括中国、欧盟、印度和美国）的最新发展，提供全球各市场批发电力价格的最新跟踪。 致谢、贡献者和信用 这项研究由国际能源署（IEA）能源市场和安保司（EMS）下的天然气、煤炭和电力市场部（GCP）编制。它由电力分析师埃伦·恰姆（Eren Çam）设计和指导。 主要作者是Eren Çam、Marc Casanovas和John Moloney。 中岛谦介，国际能源署环境事务局主任和GCP负责人丹尼斯·赫斯林格提供了专家指导和建议。 国际能源署（iea）其他高级管理人员提供了宝贵的意见，特别是劳拉·科齐（laura cozzi）。此外，非常感谢卡洛斯·费尔南德斯·阿瓦雷斯（carlos fernández álvarez）这位高级能源分析师提供的专家指导和宝贵意见。 该报告也得益于亨德里克·迪尔斯、卡罗尔·埃蒂安、马丁·斯特兰德·胡塞克、堀川悠、阿科斯·洛兹、杰尔吉·莫尔纳和弗雷德里克·里特的分析、数据和输入。 IEA同事务务司各部门同事提供了有益的输入、评论和反馈，特别是Heymi Bahar、Alessandro Blasi、Stéphanie Bouckaert、Ciarán Healy、Pablo Hevia-Koch、Araceli Fernandez Pales、Victor Garcia Tapia和Brent Wanner。 作者们也感谢戴安·曼鲁出色地编辑手稿以及IEA沟通与数字办公室，特别是杰索罗·穆伦，克拉拉·瓦洛瓦和艾斯特丽德·杜蒙德。 有问题或意见吗？ 目录 执行摘要 .............................................................................................................. 6 需求：全球电力使用将在2025年和2026年强劲增长 ...................................... 10 供应：可再生能源增长最快，其次是天然气和核能 ...................................... 16 排放：发电CO2排放量正在趋于平稳....................................... 22 价格：批发市场的趋势因地区而异 .......................................... 24 总体附件 ..................................................................................................................... 29 执行摘要 尽管面临经济逆风，全球电力需求预计将在2025年和2026年强劲增长 预计在2025-2026年的预测期间，全球电力需求将比过去十年增长得快得多。虽然不如2024年4.4%的激增，但2025年的增长预测为3.3%，2026年的增长预测为3.7%，仍然是过去十年观察到的最高增长率之一，并且远高于2015-2023年的平均水平2.6%。尽管2025年迄今为止全球经济活动有所放缓，这影响了全球电力使用，但热浪仍然像2024年一样继续增加许多地区的需求。工业、家电、空调使用增长、数据中心扩张以及持续的电气化将仍然是到2026年全球电力需求强劲增长的主要驱动因素。因此，预计2025年电力需求的增长速度将超过总能源需求的两倍，并且2026年将继续这一趋势。 中国和印度的电力需求预计在2025年将比2024年看到的快速增长更加温和地上升。2024年增长7%后，中国的电力消耗预计将于2025年增长5%，反映了工业部门需求增长放缓。然而，中国将单独占据全球电力需求增长的50%，与2024年一样。类似地，2024年增长6%后，印度的电力需求预测今年将上升4%。然而，预计中国(+5.7%)和印度(+6.6%)在2026年将实现更强增长，因为工业和服务业的活动将回升。到2026年，这两个经济体将占据全球需求增长的60%。 美国2025年电力需求增长高于趋势，与2024年相似，而欧盟仍在经历早期急剧下跌后的适度复苏。2024年上升2.1%后，美国电力需求将在2025年和2026年因数据中心快速发展而进一步增长，分别达到2.3%和2.2%，是过去十年平均增长率的两倍多。欧盟方面，预计2025年电力消费将增长1.1%，随后加速至2026年的1.5%，与2024年1.6%的增长率相似。虽然欧盟工业部门的需求在2022年和2023年连续下降后于2024年停止收缩，但截至2025年上半年，仍未见显著复苏。 2025年上半年，热力发电地区的趋势呈现对比态势 2025年上半年，虽然中国的燃煤发电量同比下降，但美国和欧盟的燃煤发电量却上升。中国和印度的下降是由于与2024年同期相比需求增长更为温和，以及可再生能源产出的强劲扩张。相比之下，在美国，可再生能源发电和燃煤发电都大幅上升，后者得益于由于天然气价格高于2024年而进行的气转煤转换。在欧盟，尽管太阳能光伏发电创下新纪录，但风能和水电发电量下降导致燃气和燃煤发电量同比增加。对于2025年全年，预计欧盟燃煤发电量将比前一年下降，而印度则预计会增加，这与这些地区上半年的趋势相反。在许多地区，低排放源预计将在我们的预测期内实现强劲增长，提高它们在全球发电组合中的份额。 可再生能源、天然气和核能都将通过2026年满足额外需求 风能和太阳能光伏发电预计将覆盖2025年全球电力需求增长的90%以上。在2024年突破4000TWh大关后，风电和光伏发电的合计将在2025年超过5000TWh，在2026年达到6000TWh。 从可再生能源发电预计将在我们的展望中超越燃煤发电。根据天气趋势和经济发展的不同，燃煤发电量预计最早将于2025年，最迟于2026年被可再生能源发电量超越。这一里程碑之后，煤炭发电量占总发电量的比例将首次在一百年内低于33%。太阳能光伏和风能是这一转变的核心，其全球发电量的合计份额预计将从2024年的15%增长到2025年的17%，到2026年几乎将达到20%——与十年前的4%相比，增幅接近五倍。 2025年全球燃煤发电量预计将进入轻微负值区间，继2024年增长1.3%之后。在中国和欧洲的收缩只被其他地区的增长部分抵消，特别是在美国、印度和其他亚洲国家。在这个 modest 下降之后，预计到 2026 年，全球燃煤发电量将在持续的可再生能源增长和多个地区煤炭到天然气的转换率提高的情况下收缩 1.3%。 预计到2025年，全球燃气发电量将增长1.3%，达到新的高点，继2024年增长1.9%之后。2025年的收益增长是由中东持续进行的油转气以及亚洲燃气发电的持续增长所驱动的。虽然2025年上半年较高的天然气价格支持了美国增加的气转煤，但欧洲风力发电和水电发电产出的降低则支撑了当地的燃气发电。对于2026年，我们预测全球天然气发电增长约为1.3%。 全球核电发电量有望在2025年创下新的历史最高纪录，并在2026年继续保持增长势头。这由日本的机组重启、美国和法国的强劲产出，以及中国、印度、韩国和几个其他国家的全新反应堆投产所驱动。预计2025至2026年期间，全球核电发电量平均将增长2%，到2026年将接近3000太瓦时。 电力部门排放量已趋于稳定，而低碳能源正蓬勃发展 全球电力生产的二氧化碳排放量预计今年将达到峰值，预计2026年将略有下降，因为低碳排放源将取代燃煤供应。发电排放量在2024年就已显示出放缓迹象，当年增长了1.2%，而2023年增长了1.6%。尽管2024年的温度比2023年更高，导致电力制冷需求增加，但这仍发生了。可再生能源的快速部署限制了化石燃料发电量的增长，但异常天气状况——如强烈的heat waves（热浪）、寒冷期或低于平均水平的降雨（影响水力发电出力）——可能导致排放水平从一个年度到下一个年度出现波动。中国的发电发展情况——全球超过一半的燃煤发电发生在那里——能显著影响全球趋势。 某些地区的批发电价上涨，而负电价正变得越来越普遍 2025年上半年，在多个市场，平均批发电价同比上涨。欧盟和美国批发电价因天然气价格上涨而上涨约30-40%。尽管平均价格仍保持在2019年的2023年年度水平以下，但相比之下，批发价格在它们仍然高于印度和澳大利亚等国家，与上一年相比，2025年下降了大约5-15%。与此同时，许多市场继续观察到负电价发生的增加。在德国、荷兰等国家，上半年批发市场中负电价时段的比例达到了8-9%。 西班牙——自2024年的4-5%有所上升。负价格事件频发凸显了供给侧和需求侧亟需更大灵活性的紧迫性。为促进储存和需求响应等解决方案，适当的监管框架和市场设计将至关重要。 能源密集型产业电价在不同地区持续存在显著差异。自2022年峰值以来，在2023年和2024年稳步下降后，欧盟高耗能行业的电力价格预计将在2025年随着批发价格上涨而上涨。欧盟这些行业的平均电力价格仍大致是美国水平的两倍，高于中国水平的50%。相比之下，早在2019年，欧盟价格才比美国高约50%，比中国高20%。预计更高的电力成本将继续给欧盟高耗能行业带来竞争压力。 对安全可靠电力系统的需求比以往任何时候都更加重要 最近的全球停电突显了R电力安全对于现代经济和社会。2025年2月25日，智利发生输电系统故障，导致该国2000万居民的99%在17小时内失去电力。仅仅几周后，4月28日，一系列复杂事件引发西班牙和葡萄牙的大规模停电，持续超过10小时，影响数百万人和企业。随着电力系统扩张和变得越来越复杂，随着电气化扩展到经济的不同部分，确保安全可靠的电力供应从未如此重要。强大的电网基础设施和安全的供应链，结合多样化的灵活性资源和技术稳定性解决方案，是电力安全的关键支柱。随着电力系统的发展，利益相关者必须通过更新电网代码、备用容量要求和监管结构来调整运营框架。 需求：2025年和2026年全球电力使用将强劲增长 全球电力需求预计2025年平均每年增长3.3%，2026年增长3.7%，较2024年的4.4%有所放缓，但仍是过去十年观察到的最高增长率之一。这是我们对2025年2月预测中2025年增长4%、2026年增长3.8%的轻微下调。这种变化部分是由于国际货币基金组织（IMF）在2月发布的2025年1月更新中，鉴于贸易关税和经济前景的高不确定