2026年中电力更新

电力2026年中更新 国际能源署 国际能源署（IEA）全面研究能源问题，涵盖石油、天然气和煤炭的供需，可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等诸多方面。通过其工作，IEA倡导旨在提升其在32个成员国、14个协会国以及更广泛地区的能源可靠性、可负担性和可持续性的政策。 国际能源署成员国： IEA A成员国： 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 拉脱维亚 立陶宛 卢森堡 墨西哥荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国美国 巴西 智利 哥伦比亚哥斯达黎加 以色列 罗马尼亚 国际能源署（IEA）成员国： 阿根廷中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥尼日利亚塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰越南 修订版本，2026年7月 信息公告位于：www.iea.org/ 更正 本出版物以及其中包含的任何数据和信息图，均不损害任何领土的地位或主权，也不影响国际边界和界限的划定以及任何领土、城市或地区的名称。 欧盟委员会也参与IEA的工作。 来源：IEA。国际能源署网站：www.iea.org 摘要 在中东战争引发的能源冲击下，预计2026年全球电力消费将大幅增长，主要受工业、家电、制冷需求、数据中心以及电气化进程的推动。 这份年中更新报告基于今年2月发布的全面《电力2026》报告，旨在评估近期市场发展动态并更新至2027年的展望。报告整合了2025年的最新数据以及2026年和2027年的新预测，内容涵盖全球电力需求、发电量、分燃料的发电排放量（包括二氧化碳CO2）等趋势。报告还回顾了中国、欧盟、印度和美国等主要经济体的最新发展，并提供了全球各市场批发电力价格的最新追踪数据。 致谢，贡献者与鸣谢 本研究由国际能源署（IEA）能源市场与安全司（EMS）下的电力系统与市场部（ESM）编制。该研究由电力分析师埃伦·贾姆（Eren Çam）设计并指导。 报告的主要作者是Eren Çam、Marc Casanovas和Camille Paillard。 IEA 能源效率与包容性转型办公室负责人、IEA EMS 总部门代理主任布莱恩·莫瑟韦（Brian Motherway）以及 ESM 负责人玛丽亚·西西利亚（María Sicilia）提供了专家指导和建议。 国际能源署（IEA）内部其他高级管理人员提出了宝贵的意见，特别是劳拉·科齐（Laura Cozzi）和蒂姆·古德（Tim Gould）。此外，非常感谢高级能源分析师卡洛斯·费尔南德斯·阿瓦雷斯（Carlos Fernández Álvarez）提供的宝贵输入。 该报告也得益于马修·戴维斯（Matthew Davis）、格蕾丝·亨利（Grace Henry）、奥古斯丁·洛恩（Augustin Lorne）、阿科斯·洛兹（Akos Losz）、杰尔吉·莫尔纳尔（Gergely Molnár）和弗雷德里克·里特（Frederick Ritter）的分析和数据。 我司内部，特别是Heymi Bahar、Alessandro Blasi、Stéphanie Bouckaert、PaoloFrankl、Dennis Hesseling、Araceli Fernandez Pales、Thomas Spencer、Ottavia Valentini和Brent Wanner等同事，均提供了富有价值的意见、评论与反馈。 作者们也感谢 Diane Munro 精湛地编辑了手稿，并特别感谢 IEA 沟通与数字办公室（CDO），尤其是 CDO 主任 Jethro Mullen、Astrid Dumond 和 Isabelle Nonain-Semelin。 esm@iea.org eren.cam@iea.org).对于问题和意见，请联系ESM。) 或艾伦·恰姆 目录 执行摘要 .............................................................................................................. 6 执行摘要 随着市场应对能源价格冲击，全球电力需求增长加速。 全球电力需求预计将在2026年和2027年比2025年增长更快，尽管中东危机暂时推高了发电成本，并且一些地区正在实施应急节能措施。预计2026年电力需求将增长3.6%，随后进一步加速至2027年的3.8%，高于2025年的3%。结构性驱动因素——包括工业增长、家用电器拥有量的增加、电动汽车、空调和热泵的加速普及，以及数据中心容量的扩张——将继续支持电力消费的增长，助力电力时代黎明到来。因此，预计到2027年，全球电力消耗将达到30,700太瓦时（TWh），较2025年的28,600 TWh有所增长。然而，由于中东持续的地区军事冲突以及更广泛的地缘政治紧张局势，预测仍存在下行风险，这些因素可能进一步对全球经济造成压力，并影响电力需求。 截至目前，主要经济体已适应了霍尔木兹海峡液化天然气（LNG）供应的损失，同时满足了不断增长的电力需求。新的天然气液化项目，尤其是在北美的项目，以及各LNG出口国产量的提高，都有助于缓解市场紧张状况。然而，全球近20%的LNG供应暂时中断引发了显著的价格波动，将亚洲和欧洲的天然气价格推至自2022-2023年能源危机以来的最高水平。不断上涨的天然气价格促使一些亚洲和欧洲国家从天然气转向煤炭使用，而可再生能源发电的持续扩张在多样化电力供应方面发挥了关键作用，从而支持了能源安全，并有助于限制冲击的影响。 全球主要经济体电力消费预计将大幅增长，而能源价格上涨和供应中断正抑制着部分价格敏感市场的消费。在中国，电力需求增长预计将从2025年的5.2%加速至2026年的5.5%，这得益于制造业活动增强和电动汽车充电量增加。在印度，需求增长预计今年将反弹至7%，较2025年受早季季风影响而疲软的1.6%显著回升。在美国，电力需求持续强劲增长，预计今年消费将增长近2%，主要受数据中心、空调和工业领域电力使用增加的推动。在欧盟，需求 预计增长将增强至2%，这得益于持续的电气化进程，以及第一季度较冷的冬季天气和热浪期间增加的制冷需求。相比之下，一些新兴经济体——特别是依赖液化天然气进口且对价格比许多发达经济体敏感得多的孟加拉国和巴基斯坦——受到了危机的严重影响，促使它们采取了节能措施，从而限制了电力消耗。 2026年可能发生的强于预期的厄尔尼诺现象，可能会通过提高许多地区的制冷需求，进一步增加全球电力需求。厄尔尼诺天气模式通常也会通过减少水电和风电发电量来影响电力供应，尤其是在拉丁美洲和东南亚等地区，导致更依赖煤炭和天然气以防止供应短缺。 可再生能源在发电领域占据领先地位 可再生能源发电预计将于2026年超过燃煤发电量，从而扩大其在全球电力供应结构中的份额。预计到2025年可再生能源发电将与燃煤发电实现近乎平分，之后全球可再生能源发电量预计将在2026年增长超过8%。其在发电结构中的份额预计将从2025年的33%上升到2027年的37%。随着可再生能源的部署增加，电网的扩张和现代化、系统灵活性的提升、更明确的地域价格信号以及现有基础设施利用效率的提高，对于将风能、太阳能光伏等波动性可再生能源纳入系统并整合其日益增长的比例都至关重要。 光伏发电仍然是全球电力供应增长的最大贡献者。预计到2026年，发电量将增加约600太瓦时，这与2025年创下的年度增长记录大体相当，预计2027年也将出现类似的增长。因此，光伏发电有望在2026年超越风电，成为仅次于水电的世界第二大可再生能源发电来源。 预计天然气价格上涨将限制2026年天然气发电的增长，同时支持煤炭发电产量的增加。全球范围内，预计2026年天然气发电量将保持大致稳定，这将使其成为过去十年中第三年没有显著年度增长。预计2027年天然气发电将反弹，尽管地缘政治不确定性可能继续影响前景。 预计到2026年，核电发电量将再次增加，尽管增速放缓，然后在2027年强劲加速。今年，新反应堆并网延迟以及与维护相关的停机正抑制增长。相比之下，到2027年，中国和印度新增反应堆、美国和法国持续强劲的产量以及已延迟项目的完成，预计将支撑超过4%的增长。 预计2026年发电产生的二氧化碳（CO2）排放量将增长1%，然后在2027年趋于平稳。今年排放量的预测增长，部分是由于一些国家因天然气价格高企而转向燃煤发电，同时受天气相关因素影响，今年上半年燃煤和燃油发电量有所增加。预计2027年电力部门二氧化碳排放量将基本保持不变，因为可再生能源、核能和天然气都将满足不断增长的电力需求，在全球范围内替代燃煤发电。 天然气价格飙升推高了批发电价，但各地区的受影响程度差异很大。 霍尔木兹海峡危机导致液化天然气（LNG）价格飙升，进而推高了燃气发电成本，并从3月起推动多个地区的批发电价上涨。2026年第二季度，欧盟和日本的平均现货批发电价比去年同期上涨了30%以上。然而，美国受液化天然气价格冲击的影响要小得多，第二季度平均批发电价与去年同期基本持平。而在印度，平均电价上涨了不到10%，因为液化天然气在发电结构中扮演的角色相对较小。与此同时，澳大利亚的批发电价大约降低了45%，因为可再生能源发电强劲以及电池储能容量迅速扩张，有助于在电力需求高峰期减少对燃气电厂的依赖。 尽管负电价已在全球多个市场成为常态，但日内价格波动持续凸显灵活性的日益重要。负电价通常与系统灵活性不足有关，反映了技术、监管或合同限制。2026年上半年，南澳大利亚州和加利福尼亚州的负电价出现在约20%的批发市场小时，与2025年水平相似。与此同时，受可再生能源强劲出力影响，西班牙2026年上半年负批发电价小时占比升至17%，较2025年的10%有所上升。相比之下，瑞典和芬兰的负电价小时占比在同一时期从约6%下降至仅2%，因为供需两侧的灵活性措施都在增加。与此同时，许多市场的日内价格波动依然居高不下。在6月份的欧洲热浪期间，部分市场中午低点与傍晚峰点之间的价格差达到每兆瓦时600美元。这种状况为灵活资源，包括电池储能和需求响应，创造了显著机遇，这些资源可以通过跨小时转移发电和用电、捕捉价格差价值以及支持整体系统灵活性来发挥作用。 需求 全球电力需求在能源危机中依然保持韧性 预计到2026年，全球电力需求将强劲增长3.6%，增速较2025年的3%有所加快。在霍尔木兹海峡航运中断引发的主要能源供应冲击下，电力消费保持韧性，2026年上半年全球主要经济体电力需求持续强劲增长。天气相关趋势也支撑了增长，2026年第一季度气温较低，而上半年夏季热浪期间制冷需求增加。 预计需求增长将持续保持强劲上升势头直至2027年。结构性驱动因素——包括工业扩张、家用电器、数据中心快速增长以及电动汽车、空调和热泵的加速普及——将继续支撑全球电力消费。因此，预计到2027年，全球电力需求将超过30万TWh，平均年增长率将加速至3.8%。 尽管如此，预测中的下行风险依然存在。国际货币基金组织（IMF）已将其对2026年全球GDP的预测从3.3%下调。 2026年世界经济展望在其7月更新中预测为3.0%，反映了危机后全球经济的温和放缓。截至发稿时，持续的军事冲突和地缘政治紧张局势仍在影响前景，且无法排除2026年经济状况进一步恶化及其对电力消费的影响。 继去年增长略有放缓后，预计中国2026年的电力需求将加速增长。在印度，由于2025年早季季风的影响导致增长明显放缓，预计今年的电力需求将恢复强劲增长。在美国，电力消费将在2025年实现稳健扩张后，于2026年以显著速度增长，主要受数据中心、空调和工业的驱动。与此同时，欧盟的电力需求继续从2022年和2023年能源危机期间遭受的下降中恢复。 中国电力需求加速，印度电力需求强劲反弹。 2025年中国电力消费量增长5.2%，预计