富国银行美股招股说明书(2025-09-08版)

本定价补充信息与1933年证券法案下的有效注册声明相关，但不完整且可能更改。本定价补充信息及随附的招股说明书补充文件和招股说明书并非出售这些证券的要约，亦 не在（任何）不允许进行要约或出售证券的州内招募能够购买这些证券的要约。 在完成前，日期为2025年9月8日 2025年9月定价补充文件第3号（关于2025年8月28日招股说明书补充文件和2025年8月28日招股说明书的定价补充文件） 富国银行 中长期票据，系列Y优先可赎回固定转浮动利率票据 你应该阅读随附招股说明书补充文件中“笔记说明”部分以及随附招股说明书中“债务证券说明”部分更详细的描述，该描述由本定价补充文件进行补充。该笔记是不保证的Wells Fargo & Company（“公司”）的债务，笔记的所有付款都受公司信用风险的影响。如果公司违约，你可能会失去部分或全部投资。该笔记不是任何银行或非银行子公司的储蓄账户、存款或其他债务，并且没有由联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构承保。本文件中使用但未定义的某些定义术语具有随附招股说明书补充文件和招股说明书中规定的含义。 提供的本金总额： $ 交易日期：原始发行日期：已声明到期日： 2025年9月 2025年9月（T+5） 2036年9月；在规定的到期日，票据持有人在票据本金100%加上所有累积未付利息的等值美元中，将有权获得现金支付。 任何时候或部分，自6月或之后根据我们的选择，我们可能整付赎回本票（i）在2035年9月（“首次分期赎回日”）或（ii）在2036年，每种情况下赎回价格为被赎回本票本金100%加上截至赎回日应付未付的利息。 可选赎回： 根据我们的选择，我们也可以在任意时间全部兑换或随时部分兑换这些票据，在包含在下文定义的“整体清偿赎回期”内的任何一天，以根据“债务证券描述—赎回和偿还—债务证券的任意整体清偿赎回”下所述计算的赎回价格进行兑换。 与注释一起使用时： “完全救赎期”是指从2026年9月开始并包括在内，至2035年9月结束并包括在内的期间。 补充计划 3 风险因素 参见随附招股说明书中关于本票的风险因素，包括特别列于“与SOFR、复合SOFR和基准替代相关的风险”标题下的风险因素。