JS环球生活招股说明书

閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問 ，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 JS Global Lifestyle Company LimitedJS環球生活有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 的 文 件」所 列 文 件 ，已 根據 第32章 公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 向 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 發 售 價 預 期 由 聯 席 全 球 協 調 人（代 表 承 銷 商）與 本 公 司 於2019年10月25日 或 前 後 或 各 方 可 能 同 意 的 較 後 時 間 通 過 協議 釐 定 ，惟 無 論 如 何 不 得 遲 於2019年10月28日 。倘 因 任 何 原 因 ，聯 席 全 球 協 調 人（代 表 承 銷 商）與 本 公 司 於2019年10月28日 前 仍 未 就 發 售 價 達 成 協 議 ，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 ，並 將 告 即 時 失 效 。除 非 另 行 公 告 ，否 則 發 售 價 將 不 超 過 每 股 發售 股 份7.25港 元 ，並 預 期 不 低 於 每 股 發 售 股 份5.55港 元 。申 請 香 港 發 售 股 份 的 投 資 者 須 於 申 請 時 為 每 股 發 售 股 份 支 付 最高 發 售 價7.25港 元 ，另 加1%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及0.005%聯 交 所 交 易 費 。倘 發 售 價 低 於 每 股 發 售 股 份7.25港 元 ，多 繳 股 款 可 予 退 還 。聯 席 全 球 協 調 人（代 表 承 銷 商）經 本 公 司 同 意 後 可 於 香 港 公 開 發 售 截 止 遞 交 申 請 當 日 上 午 前隨 時 調 減 全 球 發 售 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 指 示 性 發 售 價 範 圍 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者 。在 此 情 況 下 ，本 公 司將 於 實 際 可 行 的 情 況 下 儘 快 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.jsgloballife.com刊 登 有 關 調 減 的 通 知 ，惟無 論 如 何 不 得 遲 於 香 港 公 開 發 售 截 止 遞 交 申 請 當 日 上 午 刊 登 。請 參 閱「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。 在 作 出 投 資 決 定 前 ，潛 在 投 資 者 應 謹 慎 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料 ，尤 其 是「風 險 因 素」所 載 風 險 因 素 。 就 發 售 股 份 而 言 ，根 據 香 港 承 銷 協 議 所 載 的 終 止 條 文 ，聯 席 全 球 協 調 人（代 表 香 港 承 銷 商）有 權 在 若 干 情 況 下 ，於上 市 日 期 上 午 八 時 正 之 前 隨 時 根 據 香 港 承 銷 協 議 全 權 酌 情 終 止 香 港 承 銷 商 的 責 任 。有 關 終 止 條 文 之 條 款 的 進 一 步 詳 情載於「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—香港承銷協議—終止理由」。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情 。 發 售 股 份 並 無 且 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 的 證 券 法 登 記 ，亦 不 會 於 美 國 境 內 或 向 美 籍 人 士（定 義 見S規 例）或 為 美 籍 人 士 利 益 提 呈 發 售 、出 售 、質 押 或 轉 讓 ，惟 透 過 獲 豁 免 或 不 受 限 於 美 國 證 券 法 登 記 規 定 的 交 易 而 進 行 除外 。發 售 股 份 乃(i)根 據 美 國 證 券 法 豁 免 登 記 而 僅 向 合 資 格 機 構 買 家（定 義 見 第144A條）及(ii)根 據S規 例 在 美 國 境 外 於 離 岸交 易 中 提 呈 發 售 及 出 售 。 (1) 倘以下預期時間表有任何變動，本公司將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsgloballife.com另行發表公佈。公 開 發 售 開 始 以 及及申 請 表 格 可 供 索 取. . . . . . . . .2019年10月22日（星 期 二）上 午 九 時 正透 過服 務 以 下 列 其 中 一 種 方 式 完 成 電 子 認 購 申 請的 截 止 時 間(2)：(1)IPO App，可 於App Store或Google Play中 搜 索「IPO App」或 在 網 站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下 載(2)指 定 網 站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月25日（星 期 五）上 午 十 一 時 三 十 分開 始 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月25日（星 期 五）上 午 十 一 時 四 十 五 分遞 交及申 請 表 格 的 截 止 時 間. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月25日（星 期 五）中 午 十 二 時 正透 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 付 款 轉 賬 完 成申 請 付款 的 截 止 時 間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月25日（星 期 五）中 午 十 二 時 正向 香 港 結 算 發 出的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . . . .2019年10月25日（星 期 五）中 午 十 二 時 正截 止 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月25日（星 期 五）中 午 十 二 時 正預 期 定 價 日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月25日（星 期 五）在《南 華 早 報》（以 英 文）及《香 港 經 濟 日 報》（以 中 文）公 佈 最終 發 售 價 、香 港 公 開 發 售 的 申 請 結 果 、國 際 發 售 的 認 購踴 躍 程 度 及 香 港 公 開 發 售 項 下 香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月30日（星 期 三）或 之 前透 過「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」所 述 多 種 渠 道 公 佈 香 港 公 開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼或 香 港 商 業 登 記 號 碼（如 適 用））(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月30日（星 期 三）將 於 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.jsgloballife.com(6)刊 登 載 有 上 述 資 料 的 完 整 公 佈(10). . .2019年10月30日（星 期 三）可 於IPO App中 的「分 配 結 果」功 能 或 於www.tricor.com.hk/ipo/result（或www.hkeipo.hk/IPOResult）以「按 身 份 證 號 碼 ╱ 商 業 登 記 號 碼 搜 索」功 能 查 閱香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月30日（星 期 三）發 送 ╱ 領 取 根 據 香 港 公 開 發 售 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 的 股票 或 將 股 票 存 入 中 央 結 算 系 統(7)(9)(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月30日（星 期 三）或 之 前發送 ╱ 領取根據香港公開發售全部或部分獲接納申請（倘適用）或全部或部分不獲接納申請的退款支票及網上白表電子 自 動 退 款 指 示(8)(9)(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2019年10月30日（星 期 三）或 之 前預 期 股 份 於 香 港 聯 交 所 開 始 買 賣 的 時 間(10). . . . . . . . . . . . . . .2019年10月31日（星 期 四）上 午 九 時 正 (1) (1)除 另 有 指 明 外 ，所 有 日 期 及 時 間 均 指 香 港 本 地 日 期 及 時 間 。有 關 全 球 發 售 架 構（包 括 香 港 公 開 發 售 條 件）的詳 情 ，請 參 閱「全 球 發 售 的 架 構」。(2)遞 交 申 請 截 止 日 上 午 十 一 時 三 十 分 後 ，閣 下 不 得 再 透 過IPO App或 指 定 網 站www.hkeipo.hk向服務 供 應 商 提 交 申 請 。倘閣 下 於 上 午 十 一 時 三 十 分 或 之 前 已 經 遞 交 申 請 並 已 從 指 定 網 站 取 得 申 請 參 考 編號 ，閣 下 將 獲 准 繼 續 辦 理 申 請 手 續（完 成 支 付 申 請 股 款），直 至 遞 交 申 請 截 止 日 中 午 十 二 時 正（即 截 止 辦理 申 請 登 記 之 時）止 。(3)倘 於2019年10月25日（星 期 五）上 午 九 時 正 至 中 午 十 二 時 正 期 間 的 任 何 時 間 ，香 港 發 出 八 號 或 以 上 熱 帶 氣 旋警 告 信 號 、香 港 政 府 根 據 香 港 勞 工 處 於2019年6月 公 佈 的 新 修 訂「颱 風 及 暴 雨 警 告 下 工 作 守 則」發 出「極 端 情況」公佈及 ╱ 或「黑色」暴雨警告 ，則當日不會開始及截止辦理申請登記 。請參閱「如何申請香港發售股份—10.惡 劣 天 氣 及 ╱ 或 極 端 情 況 對 辦 理