JS环球生活2022年度报告

JS 環球生活有限公司JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED生活方式優質創新的JS 環球生活有限公司JS GLOBAL LIFESTYLE COMPANY LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號: 16912022 年度報告年度報告2022 公司資料財務資料概要董事長致辭管理層討論與分析董事及高級管理層履歷董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註釋義245829345469757677798285199目錄 JS 環球生活有限公司 2公司資料董事會執行董事王旭寧（董事長兼首席執行官）韓潤（首席財務官）黃淑玲非執行董事許志堅Stassi Anastas ANASTASSOV孫哲（於2022年4月29日獲委任）毛衛（於2022年4月29日退任）獨立非執行董事Yuan DING（於2022年8月29日獲委任）Timothy Roberts WARNER楊現祥黃天祐（於2022年8月29日辭任）審核委員會Yuan DING（主席，於2022年8月29日獲委任）Timothy Roberts WARNER楊現祥黃天祐（於2022年8月29日辭任）提名委員會王旭寧（主席）Yuan DING（於2022年8月29日獲委任）楊現祥黃天祐（於2022年8月29日辭任）薪酬委員會Timothy Roberts WARNER（主席）韓潤楊現祥戰略委員會王旭寧（主席）許志堅Stassi Anastas ANASTASSOV孫哲（於2022年4月29日獲委任）Yuan DING（於2022年8月29日獲委任）Timothy Roberts WARNER楊現祥黃天祐（於2022年8月29日辭任）毛衛（於2022年4月29日退任）授權代表韓潤單敏奇公司秘書單敏奇（HKICPA）註冊辦事處Maples Corporate Services LimitedPO Box 309Ugland HouseGrand Cayman KY1-1104Cayman Islands總辦事處及主要營業地點香港上環德輔道中238號21樓香港主要營業地點香港上環德輔道中238號21樓開曼群島主要股份過戶登記處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093Boundary HallCricket SquareGrand Cayman KY1-1102Cayman Islands香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 年度報告 202233公司資料法律顧問香港及美國法律普衡律師事務所香港花園道1號中銀大廈22樓開曼群島法律邁普達律師事務所（香港）有限法律責任合夥香港灣仔港灣道18號中環廣場26樓核數師安永會計師事務所（執業會計師）註冊公眾利益實體核數師香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座27樓主要往來銀行中國工商銀行（亞洲）有限公司股份代號1691公司網站www.jsgloballife.com上市日期2019年12月18日 JS 環球生活有限公司 4財務資料概要2022年2021年2020年2019年2018年千美元千美元千美元千美元千美元業績收入5,041,2105,150,5934,195,8163,016,0942,681,914毛利1,880,1861,924,3831,742,7861,126,526999,043除稅前溢利456,705574,835526,775118,980140,393年內溢利357,503460,702402,30685,177112,123母公司擁有人應佔溢利332,274420,499344,43042,13434,883年內全面收益總額280,942478,055456,83581,70579,305母公司擁有人 應佔全面收益總額273,412432,358380,34438,06919,566經調整EBITDA(1)673,035733,533662,938405,491312,055經調整純利(2)425,587502,444419,259233,889151,105(1) EBITDA的定義為除稅前溢利及融資成本、折舊及攤銷（扣減利息收入），請參閱下文「— 非國際財務報告準則計量」以了解詳情。(2) 經調整純利的定義為就不影響本公司持續經營表現的若干項目（包括因收購事項所產生和與為籌備全球發售而進行的重組有關的項目以及非經常性項目及與本公司日常業務無關的項目（均不考慮稅務影響））作出調整後的年內溢利，請參閱下文「— 非國際財務報告準則計量」以了解詳情。2022年2021年2020年2019年2018年千美元千美元千美元千美元千美元資產：非流動資產2,053,6862,029,7361,940,3941,999,4191,889,354流動資產2,582,1292,779,0752,713,7141,775,3731,411,345資產總額4,635,8154,808,8114,654,1083,774,7923,300,699權益和負債：母公司擁有人應佔權益1,899,6921,860,0971,611,7781,287,821(103,717)非控股權益164,957228,798308,589245,540566,721總權益2,064,6492,088,8951,920,3671,533,361463,004非流動負債976,1381,096,5191,115,8821,250,9731,557,020流動負債1,595,0281,623,3971,617,859990,4581,280,675負債總額2,571,1662,719,9162,733,7412,241,4312,837,695權益和負債總額4,635,8154,808,8114,654,1083,774,7923,300,699 年度報告 202255董事長致辭尊敬的各位股東：本人謹代表JS環球生活有限公司，欣然提呈本集團之2022年度業績報告。回顧近三年，世界經歷了或正經歷著許多黑天鵝和灰犀牛事件，如新冠疫情、供應鏈危機、地緣政治矛盾、俄烏戰爭、原材料價格波動、通貨膨脹和利率攀升等。然而，本公司在過去充滿挑戰的背景下，我們依舊互相攜手，以全體團隊的合作精神一次又一次地取得了非凡的成績。本年營運摘要在2022年財政年度（「2022財年」）內，本公司實現銷售收入約5,041百萬美元，同比下降2.1%。其中SharkNinja分部實現收入約3,716百萬美元，與去年相若；九陽分部實現收入約1,325百萬美元，同比下降7.7%。於不利的外部環境下，SharkNinja分部的收入與上年相比保持平穩，主要由於其不斷探索現有市場和新市場的機會，以及不斷推出新品類的發展戰略。此外，SharkNinja分部於歐洲及其他地區的持續國際擴張於2022年貢獻繼續增長，受匯率波動影響，非美元地區的收入增長未能得到良好體現。如按固定匯率計算，SharkNinja分部的收入增長達2.4%。九陽分部收入下降主要由於2022年中國市場環境的持續挑戰以及受匯率波動的影響。如按固定匯率計算，九陽全年收入下跌僅3.7%。作為國內小家電行業的領先品牌，九陽將繼續堅持創新，積極把握增長趨勢，開發創新更多新產品以滿足市場需求，並致力於在清潔電器等潛力品類中加速前行，致力於將公司打造成為全品類高質量小家電的領軍者。本公司2022財年的毛利約為1,880百萬美元，同比下降2.3%。毛利率為37.3%，同比上年微跌0.1個百分點。在一些成本逆風因素及下半年較多的促銷投入下，我們仍能把毛利率幾乎維持，歸功於有利的產品組合。受到零售商去庫存的影響，本公司2022財年經調整純利同比減少15.3%至約426百萬美元。由於下述重大戰略重組仍在進行之中，董事會建議不進行末期股息的派發。然而，長期以來，公司始終重視全體股東的利益，於重大戰略重組完成後，將積極考慮適時派發股息，以回饋股東。 JS 環球生活有限公司 6董事長致辭重大戰略重組本公司於2023年2月23日發佈了擬議分拆SharkNinja分部的北美、歐洲以及其他特定國際市場的業務（「SharkNinja公司」或「擬議分拆公司」）至美國上市（「擬議分拆」）的公告，本公司預計將所持有的全部擬議分拆公司的股票按比例實物分派至本公司全體股東（「擬議分配」），而本公司將留存九陽分部以及SharkNinja亞太區的業務（「SharkNinja亞太」）。我們認為擬議分拆和擬議分配預計為本公司和股東帶來以下的裨益：i. 將更清晰地體現出本公司和擬議分拆公司的經營和財務優勢，投資者將通過擬議分拆更好地理解不同市場的業務情況，評估本公司和擬議分拆公司的業務及投資組合，並據此作出更好的投資決策或調整其投資敞口；ii. 將打造針對不同市場的兩項獨立業務，即本公司和擬議分拆公司將更加聚焦各自的區域，提升各自的運營效率。在各自經營的區域內，兩家公司將通過提供創新型的產品實現持續增長並增加市場份額；及iii. 將提高本公司和擬議分拆公司治理的獨立性，有利於各自業務的可持續發展。同時，也將幫助兩家公司提升招募、激勵和留存關鍵僱員的能力。擬議分拆和擬議分配完成後，JS環球生活有限公司的股東將同時持有本公司及擬議分拆公司的股票。有關擬議分拆和擬議分配的進一步詳情，請參閱日期為2023年2月23日公告及公司日後發佈的進一步公告及╱或通函。未來展望2023年將是本公司的轉折之年。經過擬議分拆和擬議分配，本公司將進入全新的發展階段。本公司的發展方向和經營區域將更加清晰，我們將整合優勢資源、提升工作效率，專注於包括大中華在內的亞太市場的發展，其中：i. 九陽分部將以廚房小家電為核心，結合水家電、炊具、清潔電器三大潛力業務，逐步扭轉頹勢，迎來長期增長和價值兌現；ii. SharkNinja亞太將在過去幾年增長基礎上，整合優勢資源，繼續通過直接及經銷商的模式進入不同地區的亞太市場；及iii. 建立亞太區本土化的研發和運營團隊，及時對市場和消費者需求做出反應，以優秀的產品和服務，為包括大中華區在內的亞太地區消費者帶來更好的產品體驗。 年度報告 202277董事長致辭本公司的商業模式不會改變：持續關注和挖掘消費者需求，通過強大的全球研發平台，不斷推出創新產品，並且通過強大的市場行銷和媒體傳播能力、全管道的銷售網路，打造爆款產品。同時，本公司將繼續保持與SharkNinja公司的協同效應，充分發揮研發和供應鏈協同的優勢。本公司的經營目標是在未來的三到五年內，成為亞太市場名列前茅的小家電公司。一路走來，JS環球生活有限公司在過去的發展和變革都離不開全體股東的支持和陪伴。在未來，我希望能夠和全體股東一起，共同見證我們在亞太市場的高速發展，通過九陽、Shark和Ninja的產品，為消費者帶來更高質量的生活品質。王旭寧董事長香港，2023年3月31日 JS 環球生活有限公司 8管理層討論與分析以下討論應與本公告財務資料部分所載的本集團綜合財務資料（包括相關附註）一併閱讀。業務回顧JS环球生活的使命為通過革命性創新及設計驅動型智慧家居產品，提高全球家庭每日生活品質。我們是優質創新型小家電的全球領導者。本集團的成功基於對消費者需求的深刻洞悉，和擁有由全球研發平台支撐的出色產品創新和設計能力、由營銷優勢驅動的高品牌參與度及高滲透的全渠道分銷模式。通過不斷創造新產品並增添新品類，並藉助多元化產品組合，開拓市場並激發消費者需求，我們創造市場對新品的期待以引領品類，重塑全球消費者的消費方式及家庭生活。憑藉多個備受信賴的市場領先品牌：Shark、Ninja及九陽，我們繼續保持在全球小家電市場的領先地位。我們專注於三大核心競爭力：(i)開發具有設計感的革命性創新產品；(ii)推行多樣的品牌營銷；及(iii)建立全球全渠道銷售網絡。這三大核心競爭力依靠營運實力支撐，包括利用消費者互動積累有關消費者偏好及