2025年中国棉花国内外市场及成本收益分析简报

毕梅丽分析师 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从国内⽣产形势来看，2024 年，全国棉花种植⾯积达 4257.4 万亩，同⽐增⻓ 1.8%；单位⾯积产量为 144.8 公⽄/亩，同⽐增⻓ 7.8%；总产量达到 616.4万吨，同⽐增加 9.72%。从区域布局来看，我国棉花⽣产⾼度集中于三⼤产区——新疆棉区、⻩河流域棉区和⻓江流域棉区，三者种植⾯积合计占全国总种植⾯积的 99%以上。2024 年，“新疆、⼭东、湖北、湖南、河北”5 个省域的棉花种植⾯积与产量均位列全国前五位，其⾯积和产量合计在全国总量中的占⽐分别达到 97.4%和 98.33%，继续保持主导地位。 2. 从消费规模来看，据美国农业部数据显⽰，2024 年，中国棉花年消费量达805.6 万吨，稳居全球⾸位，占全球总消费量的约 31.89%。价格⽅⾯，2023 年⾄ 2024 年期间，国内外棉花市场价格整体呈现波动下⾏趋势。进⼊ 2025 年，1 ⽉⾄ 6 ⽉间，国内棉价逐步趋稳，维持在每吨 14300 元左右的⽔平。从国际贸易来看，我国棉花贸易持续逆差，进⼝规模远⼤于出⼝。在进出⼝品类中，“未梳的棉花”占据主要地位。2024 年，中国棉花及相关制品进⼝覆盖“巴西、美国、澳⼤利亚、印度、⼟⽿其”等 44 个国家/地区，其中“巴西”为最⼤进⼝来源国；出⼝市场则包括“越南、孟加拉国、朝鲜”等 15 个国家/地区，“越南”是我国棉花商品最⼤的外销市场。 3. 从成本收益情况来看，近年来我国棉花种植的总成本与总产值均呈波动上升趋势。2023 年，全国棉花每亩总成本已达到 2539 元。其中，物质与服务费⽤、⼈⼯成本和⼟地成本分别为 1116.97 元/亩、801.49 元/亩和 620.54 元/亩，占总成本的⽐例依次为 43.99%、31.57%和 24.44%。在细分成本中，占⽐前三的分别为家庭⽤⼯折价（29.89%）、租赁作业费（19.68%）和化肥费（17.75%）。同年，每亩总产值上升⾄ 2735.45 元。近年来，我国棉花每亩净利润呈现明显波动，变化主要受棉花市场价格⾏情影响。 ⽬录 CONTENTS 1. 国内⽣产形势分析........................................................................................31.1. ⽣产规模下降.....................................................................................31.2. ⽣产分布.............................................................................................41.2.1. 区域分布..................................................................................41.2.2. 省域分布..................................................................................52. 市场分析.......................................................................................................62.1. 国内消费.............................................................................................62.2. 国际贸易.............................................................................................73. 成本收益分析................................................................................................83.1. 每亩总成本持续增⻓，⽣产成本占⽐较⼤..........................................83.2. 每亩总产值：波动增⻓.......................................................................93.3. 每亩收益：呈现波动状态.................................................................10 前 ⾔ 近年来，在⽓候变化、国际市场波动、国内⽣产成本持续上升等多重因素影响下，我国棉花发展⾯临价格倒挂、质量结构性⽭盾、国际竞争加剧等严峻挑战。全⾯梳理当前棉花市场⾛势，深⼊分析⽣产成本与收益变动，对保障产业稳健发展、增强国内棉业竞争⼒具有重⼤现实意义。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的棉花种植⾯积、产量、产区分布、成本与收益等数据，从⽣产规模、区域布局和成本效益等多个维度，对中国棉花⽣产现状及其收益情况展开分析，以期为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.国内⽣产形势分析 1.1.⽣产规模下降 近⼗年来，因内地植棉收益不佳，农⼾转种其它作物，国内棉花种植⾯积整体减少，棉花产量也同步呈现减少趋势。2024 年，中国棉花种植⾯积为4257.4 万亩，同⽐较2023 年的 4182.21 万亩增加了75.19 万亩、增幅约为1.8%；与 11 年前（即2013 年的 6243.23 万亩）相⽐，近 11 年来减少了1985.83 万亩、降幅约为 31.81%。 2024 年，中国棉花产量为 616.4 万吨，同⽐较2023 年的 561.79 万吨增加了54.61 万吨、增幅约为 9.72%；与 11 年前（即2013 年的 628.16 万吨）相⽐，近 11 年来减少了11.76 万吨、降幅约 1.87%。 1.2.⽣产分布 1.2.1.区域分布 我国棉花⽣产区域主要集中在三⼤产棉区：新疆棉区、⻩河流域棉区、⻓江流域棉区——这三⼤棉区的种植⾯积合计占全国棉花种植⾯积的 99%以上。 其中，新疆棉区主要包括新疆和⽢肃，新疆棉花种植⾯积约占我国棉种植⾯积的 86.25%。⻩河流域棉区主要分布在河南、河北、⼭东、陕西、⼭西、天津等地；⻓江流域棉区包括江苏、湖北、安徽、江西、湖南等地；⻓期以来，中国棉花产业持续向新疆集中，其他产区的棉花⽣产规模持续萎缩。 1.2.2.省域分布 2024 年，“新疆、⼭东、湖北、湖南、河北”5 个省域棉花种植⾯积依次位列全国前 1~5 位，⾯积规模均在 86 万亩以上——合计达 4146.6 万亩、约占全国的 97.4%；以上 5 个省域的棉花产量也依次位列全国前 1~5 位，产量规模均在 7 万吨以上——合计达 606.1 万吨、约占全国的 98.33%。 2.市场分析 2.1.国内消费 2024 年，我国棉花消费量为 780 万吨，同⽐下降1.27%。尽管在国家促消费政策逐步显效、新业态新模式引领的新型消费带动下，纺织品服装内销市场总体保持稳定，但由于消费意愿不⾜和市场竞争加剧等因素影响，棉花消费量仍出现⼩幅下降。 2.2.国际贸易 据中国海关数据显⽰，2024 年，中国棉花相关产品进⼝量为 328.8 万吨，较出⼝量（2.43 万吨）⾼出 326.37 万吨；进⼝⾦额为 55.86亿美元，在 2024年全国农产品进⼝⾦额（2151.55亿美元）中⽐重约 2.6%；出⼝⾦额为 0.54亿美元，在 2024 年全国农产品出⼝⾦额（1030亿美元）中⽐重约 0.05%；贸易逆差达 55.32亿美元。 2024 年，中国棉花主要进⼝商品为“未梳的棉花”、“其他棉⼦”、“棉短绒”、“已梳的棉花”4 类，进⼝规模最⼤的商品为“未梳的棉花”——2024 年进⼝量达 260.86 万吨，进⼝⾦额达 53.14亿美元，在 2024 全年中国棉花相关商品进⼝量及进⼝⾦额中所占⽐重分别为 79.34%、95.13%； 主要出⼝商品为“未梳的棉花”、“种⽤棉⼦”、“棉短绒”、“已梳的棉花”4 类，出⼝规模最⼤的商品为“未梳的棉花”——2024 年出⼝量为 2.11 万吨，出⼝⾦额为 0.48亿美元，在 2024 全年中国棉花相关商品出⼝量及出⼝⾦额中所占⽐重分别为 87%、88.25%。 3.成本收益分析 3.1.每亩总成本持续增⻓，⽣产成本占⽐较⼤ 2023 年，中国棉花每亩总成本为 2539 元，同⽐较2022 年的 2509.93 元增加了29.07 元、增幅约为 1.16%。从⻓期趋势来看，2018 ⾄ 2023 年间我国棉花每亩总成本呈波动上⾏⾛势，5 年间由2275.21 元增⻓⾄ 2539 元，累计增幅达 11.59%，反映出我国棉花⽣产要素成本的整体上升趋势。 2023 年，中国棉花⽣产成本中，占⽐居前 6 位的细分成本依次是：家庭⽤⼯折价（29.89%）、租赁作业费（19.68%）、化肥费（17.75%）、雇⼯费⽤（11.89%）、农药费（5.22%）、种⼦费（3.39%）。 3.2.每亩总产值：波动增⻓ 据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，中国棉花每亩总产值呈现阶段性波动变化：2018 ⾄ 2019 年间，总体处于下降趋势；2020 ⾄ 2021 年出现明显回升；⽽2022 年受市场⾏情影响，产值⼩幅下跌；进⼊ 2023 年，棉花产值再次反弹，每亩总产值达到 2735.45 元，较2022 年的 2274.22 元增加461.23 元，增幅约 20.28%。 3.3.每亩收益：呈现波动状态 2018 年⾄ 2023 年间，中国棉花每亩净利润呈现出明显的波动特征。2018⾄ 2020 年期间，处于持续亏损状态；2021 年，因市场⾏情回暖，净利润回升⾄ 910.25 元/亩。进⼊ 2022 年，在疫情反复、经济增速放缓的背景下，纺织服装内销市场疲软，棉花需求减弱、价格下跌，导致每亩净利润再度转为亏损。⾄ 2023 年，中国棉花种植效益有所恢复，平均每亩净利润达到 196.45元。 简报内容节选⾃ 《农⼩