2024年中国稻谷生产及成本收益分析简报

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从国内⽣产形势来看，稻⾕作为“中国第⼀⼤⼝粮作物”，2010 年以来，种植⾯积呈现先增后降的趋势，整体在 4.5 亿亩左右⼩幅波动；产量变化趋势随种植⾯积同步波动，近年来常年维持在 2 亿吨以上。2023 年，中国稻⾕种植⾯积为 43423.65 万亩（约合 4.34 亿亩），产量为 20660.3 万吨（约合 2.07 亿吨），规模在四⼤粮⻝作物中位列第⼆。受适⽣环境及⽓候差异的限制，中国稻⾕种植⾯积与产量常年保持“中稻和⼀季晚稻＞双季晚稻＞早稻”的⽣产结构。 2. 从⽣产区域来看，据国家统计局数据显⽰，全国 31 个省（⾃治区、直辖市）中，除“⻘海省”外，其余 30 个省（⾃治区、直辖市）均涉及稻⾕的规模化⽣产，其中，“⿊⻰江省、湖南省、江西省”稻⾕种植⾯积与产量均常年稳居全国前 3 位——2022 年这三个地区稻⾕种植⾯积合计达 16458.07 万亩，产量合计达7394.38 万吨，在全国稻⾕种植⾯积和产量中所占⽐重合计分别为 37.26%、35.47%。从消费规模来看，中国以 15500 万吨（约合 1.55 亿吨）稳居全球⾸位，在全球⽐重约 30.02%。从贸易规模来看，中国稻⽶进⼝量⾼达 500 万吨，在全球稻⽶进⼝量中所占的⽐重近 10%（约 9.72%），位列全球第 1 位；中国稻⽶出⼝量为 220 万吨，在全球稻⽶出⼝量中所占的⽐重不到 5%（约 4.16%），位列全球第 5 位，净进⼝量达 280 万吨。 3. 从成本收益来看，近年来，我国稻⾕每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势，净利润波动下降。2022 年，我国稻⾕每亩总成本已增⾄ 1361.91 元，其中，物质与服务费⽤占⽐⾼达 47.34%——在 2022 年每亩总成本构成中，占⽐居前 3位的细分成本依次是：家庭⽤⼯折价、租赁作业费、⾃营地折租。每亩总产值已增⾄ 1339.24 元；分稻⾕种类来看，2022 年，主要稻⾕种类平均每亩总成本⼤⼩表现为“粳稻＞中籼稻＞晚籼稻＞早籼稻”，每亩总产值⼤⼩表现为“粳稻＞中籼稻＞晚籼稻＞早籼稻”。与美国⽐较，近三年来，我国每亩稻⾕“总产值”及“净利润”常年低于美国。 ⽬录 CONTENTS 1. 国内⽣产形势分析........................................................................................31.1. ⽣产地位............................................................................................31.2. ⽣产趋势............................................................................................41.3. 国际贸易............................................................................................52. 成本收益.......................................................................................................62.1. 稻⾕....................................................................................................72.1.1. 每亩总成本波动增⻓，物质与服务费⽤占⽐接近 50%.............72.1.2. 每亩总产值波动增⻓................................................................82.1.3. 每亩净利润波动下降................................................................92.2. 稻⾕与其他农作物⽐较——净利润在国内 7 ⼤粮棉油农作物中位列第5...............................................................................................................102.3. 与美国成本收益⽐较——近三年中国每亩“净利润”低于美国........10 前 ⾔ 我国是世界上稻作历史最悠久、⽔稻遗传资源最丰富的国家之⼀，已有1.4 万年以上的稻作栽培历史。从未来发展趋势看，⼀⽅⾯，在消费相对稳定的情况下，我国稻⾕供需基本⾯保持相对宽松的态势，⽽且作为主要粮⻝作物之⼀，稻⾕价格提⾼不可能过⾼、过快，稻⾕种植收⼊增⻓潜⼒不⼤；另⼀⽅⾯，随着农资价格、租赁机械作业费⽤、⼈⼯费⽤和⼟地租⾦的逐渐上涨，稻⾕种植成本⼤幅增加，进⼀步压缩了稻⾕种植的利润。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国稻⾕种植⾯积、产量、产区分布、市场⾏情、成本收益等数据，从稻⾕⽣产规模、⽣产区域分布、市场消费情况、种植成本、收益等⽅⾯进⾏中国稻⾕成本收益情况的分析，为从事稻⾕全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.国内⽣产形势分析 1.1.⽣产地位 我国 60%以上的⼈⼝以⼤⽶作为主⻝，稻⾕是名副其实的“中国第⼀⼤⼝粮作物”。据国家统计局数据显⽰，2023 年，中国稻⾕种植⾯积为 43423.65万亩（约合 4.34 亿亩）、产量为 20660.3 万吨（约合 2.07 亿吨）。 中国稻⾕种植⾯积在全国⾕物种植⾯积中所占的⽐重约为 28.97%，在全国粮⻝种植⾯积中所占的⽐重约为 24.33%； 中国稻⾕产量在全国⾕物产量中所占的⽐重约为 32.21%，在全国粮⻝产量中所占的⽐重约为 29.71%。 1.2.⽣产趋势 据国家统计局数据显⽰，受全国农业种植结构调整、适⽣环境⽓候变化、城市化进程加快等综合因素影响，2010 年以来，中国稻⾕种植⾯积整体呈现先增后降的趋势，整体在 4.5 亿亩左右⼩幅波动。 （数据来源：国家统计局 制图：农⼩蜂 abeedata.com） 产量变化趋势随种植⾯积同步波动，近年来常年维持在 2 亿吨以上，得益于单产⽔平的提⾼，虽然近年来全国稻⾕种植⾯积有所下降，但稻⾕产量整体仍然维持增⻓趋势。2022~2023 年间，受稻⾕种植⾯积下降叠加极端⽓候等综合因素影响，中国稻⾕产量连续两年呈现逐年下降趋势，但同⽐降幅略⼩于种植⾯积降幅。 1.3.国际贸易 中国稻⽶进⼝量⾼达 500 万吨，在全球稻⽶进⼝量中所占⽐重近 10%（约9.72%），位列全球第 1 位；中国稻⽶出⼝量为 220 万吨，在全球稻⽶出⼝量中所占⽐重不到 5%（约 4.16%），位列全球第 5 位，净进⼝量达 280 万吨。 2.成本收益 成本收益是衡量种粮农⼾⽣产效益的关键指标。在市场经济环境下，为了获取更⾼的⽣产利润，必须努⼒降低⽣产成本。 说明：本章数据来源为国家发展和改⾰委员会价格司发布的《全国农产品成本收益资料汇编》——经统计和公⽰的数据地域范围为： 早籼稻：“安徽省、福建省、湖北省、浙江省、江西省、海南省、⼴西壮族⾃治区、⼴东省、湖南省”9 个省（⾃治区、直辖市）。 中籼稻：“江苏省、陕西省、河南省、湖北省、湖南省、福建省、四川省、贵州省、云南省、江西省、安徽省、重庆市、⼴西壮族⾃治区”13 个省（⾃治区、直辖市）。 晚籼稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、⼴西壮族⾃治区、⼴东省、海南省、湖北省”9 个省（⾃治区、直辖市）。 粳稻：“安徽省、福建省、浙江省、江西省、湖南省、⼴西壮族⾃治区、⼴东省、海南省”12 个省（⾃治区、直辖市）。 其他省（⾃治区、直辖市）以及我国台湾省、⾹港特别⾏政区和澳⻔特别⾏政区暂未包括。 2.1.稻⾕ 2.1.1.每亩总成本波动增⻓，物质与服务费⽤占⽐接近 50% 2011~2022 年，我国稻⾕每亩总成本从 896.98 元/亩增⻓到 1361.91 元/亩，增⻓了464.93 元/亩，增幅约为 51.83%，年均复合增⻓率约为 3.5%； 其中，物质与服务费⽤从 409.34 元/亩增⻓到 644.72 元/亩，占总成本的⽐重提⾼ 1.7 个百分点； ⼈⼯成本从 327.96 元/亩增⻓到 457.13 元/亩，占总成本的⽐重降低 2.9个百分点； ⼟地成本从 159.68 元/亩增⻓到 260.06 元/亩，占总成本的⽐重提⾼ 1.29个百分点。 2.1.2.每亩总产值波动增⻓ 据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，受农业产业结构调整等综合因素影响，中国稻⾕每亩“总产值”于 2011~2014 年间呈现波动增加趋势；2015~2019 年受国家政策调整和市场⾏情等综合因素影响⽽波动下降，2020年受市场⾏情影响开始连增 2 年，2022 年⼩幅⼩跌。 2.1.3.每亩净利润波动下降 据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，2011~2022 年，中国稻⾕每亩“净利润”随每亩总成本升⾼⽽波动降低，2022 年，中国稻⾕平均每亩“净利润”更是表现为亏损状态。 2.2.稻⾕与其他农作物⽐较——净利润在国内 7 ⼤粮棉油农作物中位列第 5 2022 年，全国 7 ⼤粮棉油农作物的平均每亩净利润规模整体表现为“花⽣＞⼩⻨＞⽟⽶＞油菜＞稻⾕＞⼤⾖＞棉花”。稻⾕以-22.67 元位列第 5，在“稻⾕、⼩⻨、⽟⽶、⼤⾖”4 ⼤粮⻝作物中位列第 3——仅⾼于⼤⾖。 2.3.与美国成本收益⽐较——近三年中国每亩“净利润”低于美国 从收益⽔平看，随着中国稻⾕每亩“净利润”逐渐下滑，2020 年⾄ 2022年，中国稻⾕每亩“净利润”连续三年低于美国农业部经济中⼼（ERS）公布的美国稻⾕种植平均每亩“净利润”，2022 年，中国稻⾕平均每亩“净利润”与美国相差 383.76