2024年中国棉花生产及成本收益分析报告

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从国内生产形势来看，2023 年，中国棉花种植面积为 4182.21 万亩，同比减少了 7.07%；单位面积产量为 134.33 公斤/亩，同比增长了 1.09%；产量为 561.79万吨，同比减少了 6.06%——近年来，受棉花价格低、生产管理难、种植效益相对不高等综合因素影响，全国棉花生产呈现萎缩态势，种植面积下降尤为明显，但得益于单产水平的提升，棉花产量降速略低于面积降速，产量规模仍常年保持在 560 万吨以上。 2. 从生产区域来看，据国家统计局数据显示，新疆维吾尔自治区、湖北省、山东省、河北省、湖南省、安徽省、甘肃省、江西省、河南省、江苏省、浙江省、天津市棉花生产规模较大，其中，“新疆维吾尔自治区、湖北省、山东省”棉花种植面积常年稳居全国前 3 位——2023 年这三个地区棉花种植面积合计占全国总种植面积的 92.15%。从消费规模来看，中国棉花消费量以 816.5 万吨位列全球第一，在全球比重约 33.57%。从贸易规模来看，我国棉花贸易呈现贸易逆差，进口量远超出口量。其中，“未梳的棉花”的进出口规模相对较大，主要进口自美国，主要进口省域为山东省；主要出口至孟加拉国，主要出口省域为山东省。 3. 从成本收益来看，近年来，我国棉花每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022 年，我国棉花每亩总成本已增至 2509.93 元，其中，生产成本占比高达 77.53%——在 2022 年生产成本构成中，43.76%为物质与服务费用，33.77%为人工成本，占比居前 3 位的细分成本依次是：家庭用工折价、租赁作业费、化肥费；每亩总产值已增至 2274.22 元；分产区来看，2022 年，我国棉花每亩总成本前 3 位依次是：陕西省、江西省、江苏省，每亩总产值前 3 位依次是：新疆维吾尔自治区、甘肃省、河北省；与美国比较，我国每亩棉花“产量”、“净利润”、“总成本”及“总产值”常年高于美国，但每亩“成本利润率”常年低于美国。 目录 CONTENTS 1. 国内生产形势分析 ........................................................................................3 1.1. 生产趋势：面积、产量均有所下降 .................................................... 31.2. 生产分布：超 90%的棉花产量分布在新疆 .........................................4 2.1. 进口分析 ............................................................................................6 2.1.1. 进口量、进口金额波动增长 ..................................................... 62.1.2. 进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花” ............................6 2.2.1. 出口量、出口金额波动降低 ..................................................... 72.2.2. 出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花” ............................8 3.1. 每亩总成本：波动增长，生产成本占比近 80% ................................. 9 3.2. 每亩总产值：2017~2022 年间增量及增幅明显高于每亩总成本 ...... 10 前 言 棉花原产于热带、亚热带地区，是一种多年生、短日照作物。作为天然纤维，棉花主要用于纺织工业，在全球经济发展中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。 我国是全球种植棉花较早的国家之一，目前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆维吾尔自治区还种植有少量海岛棉（长绒棉）。棉及其混纺织物生产行业是中国纺织工业中基础最好的传统产业。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国棉花种植面积、产量、产区分布、成本收益等数据，从棉花生产规模、生产区域分布、成本收益等方面进行中国棉花生产现状及成本收益情况的分析，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 国内生产形势分析 1.1. 生产趋势：面积、产量均有所下降 近年来，由于棉花价格低，管理难，种植效益相对不高，许多地区改种其他经济作物，我国棉花种植面积多年来呈生产萎缩的态势。2023 年，中国棉花种植面积为 4182.21 万亩，同比减少了 7.07%；与 10 年前相比，近 10 年来减少了 33.01%、年均复合增长率约-3.93%。 2023 年，中国棉花产量为 561.79 万吨，同比下降了 6.06%。与 10 年前相比，近 10 年来减少了约 10.57%、年均复合增长率约-1.11%。 1.2. 生产分布：超 90%的棉花产量分布在新疆 综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较高。据国家统计局数据显示，2023 年，新疆维吾尔自治区棉花种植面积最大，为 3553.95 万亩，占全国棉花总种植面积的 84.98%。 新疆维吾尔自治区棉花产量也在全国遥遥领先，2023 年产量为 511.2 万吨，占全国总产量的 90.99%。 2. 对外贸易分析 我国作为全球主要的棉花生产国、消费国以及棉纺织品生产国和出口国之一，近年来，我国棉花产量近 600 万吨，消费量在 800 万吨左右，因此存在的用棉缺口需要依靠进口进行补充。 2.1. 进口分析 2.1.1. 进口量、进口金额波动增长 中国海关数据显示，2018 年以来，中国棉花相关商品总进口量波动增长，进口金额随进口量同步呈现波动增长态势。2023 年，中国棉花相关商品总进口量为 202.97 万吨，同比增长了 0.17%；进口金额为 42.03 亿美元，同比减少了约 20.64%。 2.1.2. 进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花” 从进口商品类型来看，中国主要进口的棉花相关商品为“未梳的棉花”、“棉短绒”、“已梳的棉花”。 其中，“未梳的棉花”的进口量及进口金额相对较大，2023 年“未梳的棉花”的进口量为 195.02 万吨，进口金额为 41.61 亿美元，在同年的中国棉花相关商品总进口量和总进口金额中所占的比重分别为 96.09%、99%。 2.2. 出口分析 2.2.1. 出口量、出口金额波动降低 由于国内需求较大，中国每年的棉花出口规模相对较小，远小于进口规模。中国海关数据显示，2018~2023 年，中国棉花相关商品总出口量及出口金额呈波动减少趋势。2023 年，中国棉花相关商品总出口量波动下降至 0.74 万吨，同比减少了 78.51%；总出口金额为 0.17 亿美元，同比减少了 83.54%。 2.2.2. 出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花” 从出口商品类型来看，2023 年，中国棉花相关主要出口商品为“未梳的棉花”、“废棉纱线（包括废棉线）”、“棉的回收纤维”。 其中“未梳的棉花”的出口规模相对较大，出口量及出口金额分别为 0.7 万吨、0.17 亿美元，在全国棉花相关商品总出口量和总出口金额中所占的比重分别为 95.23%、97.42%。 3. 成本收益 3.1. 每亩总成本：波动增长，生产成本占比近 80% 2017~2022 年我国棉花每亩总成本不断增加，从 2017 年的 2330.8 元/亩波动上升到 2022 年的 2509.93 元/亩，增长了 7.69%。2022 年棉花每亩总成本中占比最大的为生产成本（包括物质与服务费用和人工成本），占到 77.53%，其次为土地成本。 （数据来源：《全国农产品成本收益资料汇编》制图：农小蜂 abeedata.com） 3.2. 每亩总产值：2017~2022 年间增量及增幅明显高于每亩总成本 据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显示，受农业结构调整和市场行情的影响，中国棉花每亩“总产值”呈现波动上升趋势；2017~2019 年受单产波动变化的影响，每亩“总产值”也随之波动下降，2020~2021 年受市场行情影响，小幅上涨，2022 年开始再次下降。2022 年，中国棉花平均每亩“总产值”为 2274.22 元——同比减少了 31.8%。 简报内容节选自 《农小蜂-2024 年中国棉花生产及成本收益分析报告》 报告原文约 10000+字，含 40 图表 完整报告请扫描下方二维码或点击链接下载 https://www.abeedata.com/home/data/productdetail/id/422/doc_id/24421 报告目录 1. 国内生产形势分析1.1. 生产趋势1.1.1. 生产规模下降1.1.2. 农业产值波动减少1.2. 生产分布1.2.1. 生产规模：超 90%的棉花产量分布在新疆1.2.2. 产值：接近 90%来自新疆2. 国际地位分析2.1. 产量规模：全球第 12.2. 消费规模：全球第 12.3. 国际贸易规模：进口量位列全球第 3 位，出口排名相对靠后3. 对外贸易分析3.1. 进口分析3.1.1. 进口量、进口金额波动增长3.1.2. 主要进口商品3.1.2.1. 进口商品概况：96%以上为“未梳的棉花”3.1.2.2. 未梳的棉花3.1.2.2.1. 进口量及进口金额整体呈波动增加态势 3.1.2.2.2. 主要进口月份：10 月、11 月、12 月3.1.2.2.3. 主要进口来源地：美国3.1.2.2.4. 主要进口省域：山东3.2. 出口分析3.2.1. 出口量、出口金额波动降低3.2.2. 主要出口商品3.2.2.1. 出口商品概况：95%以上为“未梳的棉花”3.2.2.2. 未梳的棉花3.2.2.2.1. 出口量、出口金额波动减少3.2.2.2.2. 主要出口月份：2 月、5 月3.2.2.2.3. 主要出口销往地：孟加拉国3.2.2.2.4. 主要出口省域：山东4. 成本收益4.1. 每亩总成本4.1.1. 趋势与结构：每亩总成本波动增长，生产成本占比近 80%4.1.2. 分产区：陕西、江西、江苏等地相对较高4.2. 每亩总产值4.2.1. 趋势：2017~2022 年间增量及增幅明显高于每亩总成本4.2.2. 分产区：新疆、甘肃、河北、河南等地相对较高 4.3. 每亩净利润