2024年中国肉羊生产及成本收益分析简报

杨登辉分析师产品研发部 刘新设计师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，2013 年⾄ 2022 年，我国平均每只散养⾁⽺产值增⻓了 293.58 元、增幅约为 23.57%，年均复合增⻓率约为 2.38%；总成本增⻓了 359.9 元、增幅约为 33.38%，年均复合增⻓率约为3.25%；⻓期来看，我国平均每只散养⾁⽺的净利润呈波动增⻓的趋势，但近年来，受疫情和国际局势的影响，经济下⾏压⼒增⼤，居⺠消费降级，养殖成本进⼀步上涨，每公⽄散养⾁⽺总成本增速明显⾼于平均出售价格增速，⾁⽺养殖收益受到严重影响。 2. 从成本构成来看，我国散养⾁⽺总成本的构成主体是⽣产成本。2022 年，我国每只散养⾁⽺⽣产成本为 1437.96 元，其中，物质与服务费⽤所占的⽐重约为62.93%，⼈⼯成本所占的⽐重约为 37.07%。与 2013 年相⽐，我国⽣产每只散养⾁⽺物质与服务费⽤年均复合增⻓率约为 2.98%，其对全国平均每只散养⾁⽺⽣产成本增⻓的拉动率约为 58.44%；⼈⼯成本年均复合增⻓率约为 3.73%，增速明显较快，在⽣产成本中所占的⽐重有所提升。 3. 从收益变化趋势来看，2013 年⾄ 2022 年，中国平均每只散养⾁⽺主产品产量从 42.96 公⽄波动增⻓⾄ 45.98 公⽄，增⻓了 3.02 公⽄、增幅约为 7.03%；⾁⽺（活重）平均出售价格从 28.27 元/公⽄波动增⻓⾄ 32.8 元/公⽄，增⻓了4.53 元/公⽄、增幅约为 16.01%；共同推动我国散养⾁⽺产值⻓期增⻓。但近年来由于市场需求不振，活⽺价格逐年下降，严重影响了养殖⼾的⽣产积极性，且养殖环节分配利润明显较低，在⽺⾁及⽩条⽺价格不变的条件下，活⽺收购价仍有较⼤的提升空间。 ⽬录 CONTENTS 1. 中国⾁⽺产业发展概况................................................................................31.1. ⽣产现状............................................................................................31.2. 进出⼝贸易现状.................................................................................51.3. 供需平衡............................................................................................52. ⾁⽺养殖成本投⼊情况................................................................................72.1. 成本结构............................................................................................82.2. 物质与服务费⽤.................................................................................92.2.1. 仔畜费.....................................................................................92.2.2. 饲料费...................................................................................102.3. ⼈⼯成本..........................................................................................113. ⾁⽺养殖产出销售情况..............................................................................114. 中国⾁⽺养殖成本收益分析.......................................................................12 前 ⾔ ⽺是中国传统畜牧业中的六畜之⼀，是社会⽣产⽣活中重要的畜牧品种，实现⽺养殖业的⾼质量发展，对端牢、端好百姓的“⾁盘⼦”，保证国内⾁类供给和⻝物全⾯安全，增加农牧⺠收⼊、稳定边疆少数⺠族地区社会经济稳定等具有重要作⽤。随着⽺⾁在居⺠⽇常消费中所占的⽐重不断提升，国内⽺⾁需求量持续增⻓，⽺⾁总消费量和⼈均消费量总体均呈上升趋势，为⽺养殖业的发展提供了强劲的内在动⼒。但由于产业基础差、⽣产周期⻓、养殖⽅式落后，⽣产发展不能满⾜消费快速增⻓的需要，⽺⾁供给⾯临⼀定压⼒。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的⾁⽺⽣产布局、国际贸易、市场需求以及《全国农产品成本收益资料汇编》中散养⾁⽺（饲养数量≤100 只）的相关统计数据，对全国⾁⽺⽣产情况及养殖成本收益和结构变化进⾏分析，以期阐明我国⾁⽺养殖成本收益变化特征，探析影响⾁⽺养殖成本收益的关键因素，为从事⾁⽺养殖产业链上下游科研、育种、养殖、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国⾁⽺产业发展概况 1.1.⽣产现状 随着全国⽺养殖业稳步向好发展，我国⽺⾁产量也呈线性趋势逐年增⻓。2013 年⾄ 2022 年，我国⽺⾁产量增⻓了 114.63万吨，增幅约为 27.97%，年均复合增⻓率约为 2.78%；2023 年，全国⽺⾁产量为 531万吨，同⽐增⻓1.3%。 当前，我国⽺养殖仍以家庭为单位的⼩规模分散养殖为主，⾏业集中度较低，产业组织化发展⽔平不⾼，据中国畜牧兽医年鉴数据显⽰，2021 年，我国⽺年出栏量在 100 只以内的养殖⼾有 1023.7万⼾，在全国所占的⽐重约为95.52%。 （数据来源：中国畜牧兽医年鉴 制图：农⼩蜂 abeedata.com） 1.2.进出⼝贸易现状 近年来，我国⽺⾁进出⼝贸易总量快速增⻓，具体来看，主要表现为进⼝量增⻓，⽽出⼝量下滑的变化趋势，但由于出⼝量规模较⼩，对我国⽺⾁进出⼝贸易总量变化趋势的影响并不明显。2018 年⾄ 2022 年，中国⽺⾁进⼝量增⻓了 3.88万吨、增幅约为 12.17%，出⼝量下降了 0.17万吨、降幅约为51.2%。 1.3.供需平衡 近年来我国⽺⾁供给⽔平有所提升，2022 年，我国⽺⾁供应量达560.16万吨，其中，35.63万吨来⾃国际市场。与 2015 年相⽐，增⻓了 98.31万吨、增幅约为 21.29%，年均复合增⻓率约为 2.8%。 按年末总⼈⼝计算，2015 年⾄ 2022 年，我国⼈均⽺⾁占有量增⻓了 0.63公⽄、增幅约为 18.84%，年均复合增⻓率约为 2.5%。 国内⽺⾁市场⻓期供不应求反映到国际市场表现为我国⽺⾁净进⼝量的快速增⻓。 2015 年⾄ 2022 年： 我国⽺⾁净进⼝量增⻓了 13.71万吨、增幅约为 62.56%，年均复合增⻓率约为 7.19%； ⽺⾁进⼝依存度从 4.75%波动增⻓⾄ 6.36%，增⻓了 1.61%。 （数据来源：国家统计局、中国海关 制图：农⼩蜂 abeedata.com） 2.⾁⽺养殖成本投⼊情况 据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，2013 年⾄ 2022 年，我国平均每只散养⾁⽺： 产值合计增⻓了 293.58 元、增幅约为 23.57%，年均复合增⻓率约为2.38%； 总成本增⻓了 359.9 元、增幅约为 33.38%，年均复合增⻓率约为3.25%。 2022 年，我国新疆、⼭东、⿊⻰江、陕西、河北、河南以及宁夏7个省域中： ⼭东、河北散养⾁⽺均呈现亏损态势，其中，⼭东散养⾁⽺亏损额较⼤； 新疆、陕西、河南每只散养⾁⽺产值合计均⾼于全国平均⽔平； 新疆、⼭东每只散养⾁⽺总成本均⾼于全国平均⽔平。 2.1.成本结构 从成本构成来看，我国散养⾁⽺总成本的构成主体是⽣产成本。2022 年，我国每只散养⾁⽺⽣产成本为 1437.96 元，其中，物质与服务费⽤所占的⽐重约为 62.93%，⼈⼯成本所占的⽐重约为 37.07%。 2022 年，我国平均每只散养⾁⽺⽀付的⽣产成本中，⽀出占⽐超过1%的有物质与服务费⽤中的“仔畜费（40.11%）、饲料费（20.22%）”、⼈⼯成本中的“家庭⽤⼯折价（35.99%）、雇⼯费⽤⽀出（1.08%）”。 2.2.物质与服务费⽤ 2.2.1.仔畜费 2013 年⾄ 2022 年，我国平均每只散养⾁⽺仔畜费从 441.77 元增⻓⾄576.83 元，增⻓了 135.06 元、增幅约为 30.57%，年均复合增⻓率约为3.01%； 其中，仔畜价格增⻓了 9.33 元/公⽄、增幅约为 32.22%，年均复合增⻓率约为 3.15%，是仔畜费⽤增⻓的主要拉动因素。 2.2.2.饲料费 随着原料成本的上涨，⽺饲料成本近年来显著提⾼。2013 年⾄ 2022 年，我国平均每只散养⾁⽺⽀出饲料费增⻓了 69.08 元、增幅约为 31.17%，年均复合增⻓率约为 3.06%。 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编 制图：农⼩蜂 abeedata.com） 2.3.⼈⼯成本 近年来，我国平均每只散养⾁⽺的⼈⼯成本呈逐年增⻓趋势，2022 年，全国平均每只散养⾁⽺的⼈⼯成本为 533 元。 与 2013 年相⽐，⼈⼯成本增⻓了 149.58 元、增幅约为 39.01%，年均复合增⻓率约为 3.73%； ⼈⼯成本对⽣产成本增⻓的贡献率约为 41.56%。 3.⾁⽺养殖产出销售情况 2013 年⾄ 2022 年，我国平均每只散养⾁⽺主产品产量与平均出售价格共同推动我国散养⾁⽺产值⻓期增⻓，其中： 平均每