农业：2024年中国小麦成本收益分析简报

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点 COREOPINIONS 1. 从国内⽣产形势来看，2023 年，中国⼩⻨种植⾯积为 35440.8 万亩（约合3.54 亿亩），同⽐增⻓约 0.46%。单位⾯积产量为 385.4 千克/亩，同⽐下降约1.28%。产量为 13659 万吨（约合 1.37 万吨），同⽐减少约 0.82%——受种植⾯积增加等综合因素影响，中国⼩⻨产量虽然随着单位⾯积产量呈下⾏趋势，但产量降幅略⼩于单位⾯积产量降幅。中国⼩⻨种植⾯积与产量常年保持“冬⼩⻨>春⼩⻨”的⽣产结构。 2. 从⽣产区域来看，据国家统计局数据显⽰，全国 31 个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（⾃治区、直辖市）均涉及⼩⻨的规模化⽣产，其中，“河南省、⼭东省、安徽省”⼩⻨种植⾯积与产量常年稳居全国前 3位——2022 年这三个地区⼩⻨种植⾯积合计达 18803.07 万亩，产量合计达8176.17 万吨，产值合计达 2445.1 亿元。从消费规模来看，2022 年中国⼩⻨消费量为 14400 万吨（约合 1.44 亿吨），在全球⽐重约 18.34%，位列全球第⼀。从贸易规模来看，中国 2022 年⼩⻨进⼝量为 950 万吨，在 2022 年全球⼩⻨进⼝量中⽐重约 4.69%，位列全球第 4 位；出⼝量仅 90 万吨，在 2022 年全球⼩⻨出⼝量中⽐重不到 1%（约 0.43%），排名相对靠后。 3. 从成本收益来看，近年来，我国⼩⻨每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022 年，我国⼩⻨每亩总成本已增⾄ 1140.79 元，其中，⽣产成本占⽐⾼达 78.84%——在 2022 年⽣产成本构成中，49.07%为物质与服务费⽤，29.77%为⼈⼯成本，占⽐居前 3 位的细分成本依次是：家庭⽤⼯折价、化肥费、租赁作业费；每亩总产值已增⾄ 1566.71 元；分产区来看，2022 年，我国⼩⻨每亩总成本前 3 位依次是：宁夏、新疆、⽢肃，每亩总产值前 3 位依次是：河南、⼭东、安徽；与美国⽐较，我国每亩⼩⻨“产量”、“净利润”、“总成本”及“总产值”常年⾼于美国。 ⽬录 CONTENTS 1. 国内⽣产形势分析........................................................................................3 1.1. ⽣产趋势............................................................................................31.2. ⽣产分布............................................................................................41.2.1. 区域种植分布情况...................................................................41.2.2. 省域分布情况..........................................................................51.2.2.1. ⾯积和产量分布情况.....................................................51.2.2.2. 产值分布情况................................................................62. 国际地位分析...............................................................................................72.1. 种植规模：⾯积第 3、产量第 1.........................................................72.2. 消费规模：全球第 1...........................................................................82.3. 国际贸易规模：进⼝量位列全球第 4 位，出⼝排名相对靠后............93. 成本收益....................................................................................................113.1. ⽣产价格指数连续 6 年保持在 100 以上..........................................113.2. 每亩总成本波动增⻓，⽣产成本占⽐近 80%...................................123.3. 与美国成本收益⽐较........................................................................133.3.1. 中国每亩“总成本”常年⾼于美国，差距在 600 元以上.......133.3.2. 每亩“总产值”⾼于美国......................................................133.3.3. 中国每亩“净利润”常年⾼于美国........................................14 前 ⾔ ⼩⻨是世界上较早栽培的农作物之⼀，起源于中东，在我国有近 5000 年的种植历史，被誉为“⼈类最古⽼的粮⻝”、“所有⾕物的祖先”，在⼈们的⽣产⽣活中扮演着重要的⻆⾊。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国⼩⻨种植⾯积、产量、产区分布、市场⾏情、成本收益等数据，从⼩⻨⽣产规模、⽣产区域分布、⼩⻨市场结构、价格⾛势、成本收益等⽅⾯进⾏中国⼩⻨成本收益情况的分析，为从事⼩⻨全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.国内⽣产形势分析 1.1.⽣产趋势 2023 年，中国⼩⻨种植⾯积为 35440.8 万亩（约合 3.54 亿亩），同⽐较2022 年的 35277.75 万亩（约合 3.53 亿亩）增加了163.05 万亩、增幅约0.46%；⼩⻨产量为 13659 万吨（约合 1.37 亿吨），同⽐较 2022 年的13772.34 万吨下降了113.34 万吨、降幅约 0.82%。 （数据来源：国家统计局 制图：农⼩蜂 abeedata.com） 2023 年 5⽉下旬，河南省等地遭受严重“烂场⾬”天⽓影响，导致灌浆期⼩⻨光照不⾜、千粒重下降、成熟期⼩⻨萌动发芽，此外，云南省、贵州省等西南地区冬春连旱，单产下降明显——2023 年，中国⼩⻨单位⾯积产量为385.4 千克/亩，同⽐较 2022 年的 390.4 千克/亩下降了5 千克/亩、降幅约1.28%。 1.2.⽣产分布 1.2.1.区域种植分布情况 2023 年，中国⼩⻨种植主要集中在⻩淮海和华北主产区——种植⾯积约26700 万亩，约占 2023 年全国⼩⻨种植⾯积的 79.66%；西北产区⼩⻨种植⾯积约为 3499.95 万亩，约占 2023 年全国⼩⻨种植⾯积的 10.44%；⻓江中下游产区⼩⻨种植⾯积约 1816.95 万亩，约占 2023 年全国⼩⻨种植⾯积的5.42%；西南产区⼩⻨种植⾯积约为 1500 万亩，约占 2023 年全国⼩⻨种植⾯积的 4.48%。 1.2.2.省域分布情况 1.2.2.1.⾯积和产量分布情况 据国家统计局数据显⽰，全国 31 个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（⾃治区、直辖市）均涉及⼩⻨的规模化⽣产，其中，“河南省、⼭东省、安徽省”⼩⻨种植⾯积与产量常年稳居全国前 3 位。 以 2022 年数据为例，作为全国“粮⻝⽣产核⼼区”以及“⽣猪家禽主产省份”的河南省⼩⻨产业供需两旺，⼩⻨制种能⼒、⽣产规模均居全国⾸位，2022 年种植⾯积为 8523.68 万亩，产量为 3812.71 万吨，在 2022 年全国⼩⻨种植⾯积（35277.75 万亩）与产量（13772.34 万吨）中⽐重分别为 24.16%、27.68%；⼭东省以种植⾯积 6005.33 万亩、产量 2641.19 万吨居其次，在2022 年全国⼩⻨种植⾯积与产量中⽐重分别为 17.02%、19.18%；安徽省以种植⾯积 4274.06 万亩、产量 1722.27 万吨排名第 3 位，在 2022 年全国⼩⻨种植⾯积与产量中⽐重分别为 12.12%、12.51%——“河南省、⼭东省、安徽 省”3 地 2022 年⼩⻨种植⾯积合计达 18803.07 万亩，产量合计达 8176.17 万吨，在 2022 年全国⼩⻨种植⾯积和产量中合计⽐重分别为 53.3%、59.37%。 1.2.2.2.产值分布情况 据《中国农村统计年鉴》数据显⽰，2022 年，中国⼩⻨产值为 4097.3 亿元，同⽐较 2021 年的 3432.8 亿元增加了664.5 亿元、增幅约 19.36%。分省域来看，河南省相对最⾼——达 1147.6 亿元、在全国占⽐近 30%（约28.01%），同⽐较 2021 年的 943.1 亿元增加了204.5 亿元、增幅约21.68%；⼭东省以 773.9 亿元居其次，在全国所占⽐重约 18.89%，同⽐较2021 年的 651.3 亿元增加了122.6 亿元、增幅约 18.82%；安徽省以 523.6 亿元位列全国第 3 位，在全国所占⽐重约 12.78%，同⽐较 2021 年的 441.5 亿元增加了82.1 亿元、增幅约 18.6%；其余省域 2022 年⼩⻨产值均在 500 亿元以下。 2.国际地位分析 2.1.种植规模：⾯积第 3、产量第 1 据联合国FAO数据库最新数据显⽰，2021 年，中国⼩⻨收获⾯积为35352.6 万亩，在全球⼩⻨总收获⾯积（33113