2025年中国棉花产业数据分析简报

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从国内生产形势来看，2024 年，中国棉花种植面积为 4257.4 万亩，产量为616.4 万吨，单位面积产量为 144.8 公斤/亩——同比增幅分别为 1.8%、9.72%、7.8%。从区域分布来看，我国棉花生产区域主要集中在三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区——其中，新疆棉区的棉花种植面积约占我国棉花种植总面积的 86.25%，产量占比约为 92.25%，单位面积产量达 154.85 公斤/亩，明显超过全国平均水平。从省域分布来看，2024 年，“新疆、山东、湖北、湖南、河北”5 个省域棉花种植面积依次位列全国前 5 位，种植面积均在 86 万亩以上——合计达 4146.6 万亩、约占全国的 97.4%；棉花产量也依次位列全国前 5 位，产量均在 7 万吨以上。 2. 从重点产区看，2013~2024 年间，新疆棉花种植面积连续 11 年保持在 3000万亩以上，产量连续 7 年保持在 500 万吨以上，均稳居全国首位。新疆下辖的14 个州市地均涉及棉花规模化生产，其中“生产建设兵团、阿克苏地区、喀什地区、塔城地区、巴音郭楞蒙古自治州”棉花产量常年稳居全区前 5 位。分县域来看，新疆全区 58 个县均涉及棉花的规模化种植，其中，全区棉花产量 Top10县域常年产生于“沙雅县、沙湾市、库车市、乌苏市、阿瓦提县、尉犁县、伽师县、巴楚县、轮台县、阿克苏市、精河县、库尔勒市、阿拉尔市”13 个县之中。 3. 从成本来看，2017~2023 年我国棉花每亩总成本不断增加，从 2017 年的2330.8 元/亩波动上升到 2023 年的 2414.95 元/亩，增长了 3.61%。其中，物质与服务成本占比最高。从棉种亩投入来看，2017~2025 年间，中国棉种亩投入从 56.53 元/亩波动减少到 32 元/亩，近 8 年间减少了 43.39%。主要 10 个省（自治区、直辖市）棉花监测点显示，棉种亩投入在 32 元~49 元之间不等。从棉花加工来看，2024 年全国开工的 1070 家 400 型棉花加工企业加工总量约为 600.9万吨，同比增长 18.8%。 目录 CONTENTS 1. 国内生产形势分析 ........................................................................................3 2.1. 生产趋势 ............................................................................................7 2.1.1. 种植面积、产量均呈波动增长趋势 .......................................... 72.1.2. 单位面积产量常年领先全国 10 公斤/亩以上 ............................9 2.2.1. 分州市地：集中在新疆兵团、阿克苏地区、喀什地区 ........... 102.2.2. 分县域：集中在沙雅县、沙湾县、库车市 ............................. 11 3. 成本分析 .................................................................................................... 11 3.1. 每亩总成本 ...................................................................................... 113.2. 棉种亩投入分析 ............................................................................... 11 4. 加工分析 .................................................................................................... 12 前 言 棉花作为世界上最重要的经济作物之一，是纺织业的主要原料，广泛应用于服装、家纺、产业用纺织品等领域。棉花产业是部分地区农村经济的支柱性产业和农民收入的重要来源。其产业链长、关联度高，在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国棉花种植面积、产量、产区分布、成本收益、加工情况、全球生产形势等数据，从棉花生产规模、生产区域分布、加工情况、种子亩投入成本等方面进行中国棉花生产现状情况的分析，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 国内生产形势分析 1.1. 生产规模下降 2024 年，中国棉花种植面积为 4257.4 万亩，同比较 2023 年的 4182.21 万亩增加了 75.19 万亩、增幅约为 1.8%；与 11 年前（即 2013 年的 6243.23 万亩）相比，近 11 年来减少了 1985.83 万亩、降幅约为 31.81%。 2024 年，中国棉花产量为 616.4 万吨，同比较 2023 年的 561.79 万吨增加了 54.61 万吨、增幅约为 9.72%；与 11 年前（即 2013 年的 628.16 万吨）相比，近 11 年来减少了 11.76 万吨、降幅约 1.87%。 1.2. 生产分布 1.2.1. 区域分布 我国棉花生产区域主要集中在三大产棉区：新疆棉区、黄河流域棉区、长江流域棉区——这三大棉区的种植面积合计占全国棉花种植面积的 99%以上。 其中，新疆棉区主要包括新疆和甘肃，新疆棉花种植面积约占我国棉种植面积的 86.25%。长期以来，中国棉花产业持续向新疆集中，其他产区的棉花生产规模持续萎缩。 1.2.2. 省域分布 综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较高。2024 年，“新疆、山东、湖北、湖南、河北”5 个省域棉花种植面积依次位列全国前 1~5 位，面积规模均在 86 万亩以上——合计达 4146.6 万亩、约占全国的 97.4%；以上 5个省域的棉花产量也依次位列全国前 1~5 位，产量规模均在 7 万吨以上——合计达 606.1 万吨、约占全国的 98.33%。 2. 重点产区分析——新疆 国家统计局数据显示，2013~2024 年间，新疆棉花种植面积连续 11 年保持在 3000 万亩以上，产量连续 7 年保持在 500 万吨以上，均稳居全国首位。随着种植格局的变化，新疆地区凭借其独特优势成为棉花种植的重心，推动了我国棉花产业的持续发展。 2.1. 生产趋势 2.1.1. 种植面积、产量均呈波动增长趋势 据国家统计局数据显示，2013 年以来，新疆棉花种植面积、产量均呈现波动增长态势。2024 年，新疆棉花种植面积和产量分别为 3671.85 万亩、568.6万吨，同比分别较 2023 年增加了 117.9 万亩、57.35 万吨，增幅分别为 3.32%、11.22%。与 2013 年相比，近 11 年间增量分别为 845.22 万亩、175.04 万吨，增幅分别为 29.9%、44.48%，年均复合增长率分别为 2.41%、3.4%。 结合全国数据来看，2013 年以来，全国棉花种植面积呈波动减少趋势，其中，仅 2014 年、2018 年、2024 年同比上行，相较而言，新疆棉花种植面积逆势增长趋势突出。2024 年，新疆充分发挥棉花生产独特优势，继续深入推行棉花供给侧结构性改革，坚持以“提质量、降成本、增效益”为核心，建立与机采棉相适应的技术路线，提升新疆棉花产业核心竞争力，使得新疆棉花种植面积与全国棉花种植面积均同样呈负增长。 从产量趋势来看，2013 年以来，全国棉花产量增速整体慢于新疆。新疆棉花产量增幅除了 2016 年、2019 年、2021 年和 2023 年新疆棉花产量为负增长，其余年份均为正增长。随着新疆棉花品种不断优化，种植先进适用技术正在不断推广，有害生物绿色防控处置率达 96%以上，棉花机械化采收率大幅提高，近年来，棉花产量增速大幅上升——2024 年较全国平均增速高出 1.5 个百分点。 2.1.2. 单位面积产量常年领先全国 10 公斤/亩以上 2024 年新疆棉花单位面积产量为 154.85 公斤/亩，同比较 2023 年增加了11 公斤/亩，增幅约 7.65%；较同年的全国平均水平（144.8 公斤/亩）高出 10.05公斤/亩。从长期数据来看，2013~2024 年，新疆棉花单位面积产量从 139.23公斤/亩波动增长至 154.85 公斤/亩，近 11 年间增长了 15.62 公斤/亩，增幅约11.22%，年均复合增长率约 0.97%。 2.2. 生产分布 2.2.1. 分州市地：集中在新疆兵团、阿克苏地区、喀什地区 结合新疆各地市棉花产量近 5 年集中度数据来看，新疆 80%以上的棉花产自“生产建设兵团、阿克苏地区、喀什地区、塔城地区、巴音郭楞蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州”6 个地区——近 5 年棉花产量合计在全区区所占比重稳定在80%左右；50%以上的棉花产自“生产建设兵团、阿克苏地区”2 个地区——近5 年棉花产量合计在全区所占比重稳定在 50%以上；产量规模稳居全区首位的“生产建设兵团”产量在全区所占比重稳定在 30%以上。 2.2.2. 分县域：集中在沙雅县、沙湾县、库车市 分县域来看，超 90%的棉花产自棉花产量排名全区前 25 位的县域；50%以上的棉花产自棉花产量排名全区前 10 位的县域；30%以上的棉花产自棉花产量排名全区前 5 位的县域；约 8%的棉花产自棉花产量排名全区第 1 位的县域“沙雅县”。 3. 成本分析 3.1. 每亩总成本 棉花种植成本上主要包含土地成本、人工成本和服务成本，其中，物质与服务成本最高。2023 年，我国棉花物质与服务成本、人工成本、土地成本分别为964.53 元/亩、850.55 元/亩、599.87 元/亩，占比分别为 39.94%、35.22%、24.84%。 3.2. 棉种亩投入分析 据《全国农产品成本收益资料汇编》和全国种子市场监测信息发布平台数据显示，2017 年以来，中国棉种亩投入受种子研发的新技术、生产效率的提高以及进口棉花种子增多等综合因素影响，整体呈波动减少态势。2017~2025 年间，中国棉种亩投入从 56.