解码护肤抗衰：消费偏好洞察与市场格局分析

摘要 ◼抗衰行业：发展概览 •抗衰，又称为抗衰老或抗老，是指保持身体机能、外貌相对年轻。•全球抗衰行业规模达2662亿美元，抗衰护肤品占主导。预计中国抗衰行业规模超2000亿元，护肤品、保健品、医美为三大支柱。•我国抗衰扶持政策已从地方层面提高至国家层面；短期内市场将继续高速增长，创新产品不断涌现、产品形态更丰富，用户年轻化多元化，消费决策更理性。 写作背景 近年来，随着人口老龄化加剧和消费者延缓衰老需求的不断提升，抗衰行业在全球范围内呈现出快速增长的态势。 ◼皮肤抗衰：皮肤衰老机理与市场需求洞察 •皮肤是衰老最直观的体现，产品最多、市场最大，因此皮肤抗衰是最重要的抗衰课题。•80%的皮肤衰老主要由作息和紫外线这两个外源性因素引起，肤色和皱纹是消费者最迫切改善的皮肤衰老问题。•近两年大众对皮肤抗衰的关注度成倍上涨，“抗皱”成为消费者最关心的话题。•30-39岁人群抗衰老需求最强；50岁以上人群最关注抗皱，30岁以下人群更关注抗氧化。男性对抗衰老的关注度直逼女性；北上广深成渝等一线城市最关注抗衰老相关关键词。 本研究报告旨在从衰老机理出发，深入分析各类抗衰方式和作用原理，洞察消费者关注的皮肤抗衰话题及潜在需求，系统性阐述护肤抗衰市场规模、营销渠道、产品备案情况和消费者选择偏好。从而揭示行业发展脉络，展望未来发展趋势。 ◼皮肤抗衰-护肤：市场竞争与产品备案分析 •护肤是最重要的皮肤抗衰方式，市场份额最高。•市场：中国抗衰护肤品规模已达近千亿元，以线上销售为主，抖音渠道位列第一，中高端品牌占据用户心智。近年来市场集中度持续下滑，竞争将加剧。•产品备案：近三年产品备案数量以70%的速度快速增长，2024年已超10万，总备案量超23万，其中抗皱和紧致功效宣称产品占比超95%，祛斑美白产品增速最快，高达166%。 ◼皮肤抗衰-护肤：消费者决策偏好剖析 •抗衰有明显的年轻化趋势，30岁以前开始抗衰的消费者占比71.5%。•消费者选品时最关注产品安全性和效果；70%的人更倾向于每天至少使用一次抗衰护肤品；超过80%的人希望见效周期在2个月以内；最青睐精华类产品；专家一致认可“肽类”成分的抗衰效果，消费者则更偏爱胶原蛋白和植物提取物类成分。 01.抗衰行业：发展概览 目录 02.皮肤抗衰：衰老机理与市场需求洞察 03.皮肤抗衰-护肤：市场竞争及产品备案分析 皮肤抗衰-护肤：消费者决策偏好剖析04. 抗衰是保持身体机能、外貌相对年轻，皮肤是衰老最直观的体现部位之一 ⚫定义： ①衰老：是指生物体随时间逐渐发生的生理和形态上的变化，是一个自然的、不可逆的生物学过程，在这个过程中，生物体的细胞、组织和器官逐渐失去功能，导致身体机能下降，外貌出现老化迹象。研究者提出了十二个衰老标志：基因组不稳定、端粒损耗、表观遗传改变、蛋白质稳态丧失、大自噬失能、营养感应失调、线粒体功能障碍、细胞衰老、干细胞耗竭、细胞间通讯改变、慢性炎症和生态失调。 ②抗衰：全称“抗衰老”，又称为“抗老”，是指通过各种手段和方法延缓人体或生物体衰老过程，保持身体机能、外貌等相对年轻。抗衰老涉及身体各个器官系统以及整体健康状态的维护和改善，包含皮肤抗衰、肌肉抗衰、骨骼抗衰、心血管抗衰、大脑抗衰、免疫系统抗衰等多方面。其中，皮肤是人体最大的器官，也是衰老最直观的体现部位之一，因此皮肤抗衰产品数量最多，皮肤抗衰主要包括减少皱纹、紧致皮肤、改善肤色、减少色斑等多方面的内容。 ③抗衰方式：可通过保持良好的饮食、运动、作息等生活习惯，注重防晒，或使用保健品、护肤品、医美产品等方式实现。 运动健身 良好的心情 防晒（物理防晒+防晒产品） 保健品营养品 抗衰护肤品 消费者对各类抗衰方式的主要顾虑在于见效时间、价格、产品风险 ⚫抗衰护肤品：见效慢、价格昂贵是最困扰消费者的问题。对于敏感肌而言，成分浓度高容易过敏不适，成分温和浓度低则见效慢，温和且有效的产品价格更加昂贵。 ⚫轻医美：根据调研结果，过半抗衰消费者考虑过轻医美抗衰，但皮肤损伤风险、正规性判断难、价格较贵等是消费者的主要顾虑。家用美容仪主要在于难以选择可靠产品，也很难长期坚持。 2024年全球抗衰老市场规模达2662亿美元，抗衰护肤品占据主导地位 ⚫根据WISEGUY《全球抗衰老市场研究报告》，2024年全球抗衰老产品市场规模达2662亿美元，由于人们对个人外表的日益关注和人口老龄化的加剧，未来将以8%的复合增速快速增长，预计到2032年，全球抗衰老产品市场价值将达到4988亿美元。⚫其中，按WISEGUY产品类型分类方法，抗衰护肤品占据市场主导地位，2024年收入占比58%，抗衰护肤品市场增长主要由具有减少皱纹、细纹、老年斑的抗衰面霜、精华液和面膜产品需求推动。抗衰护发产品，旨在改善头发健康、减少脱发并促进头发生长。保健品主要包含胶原蛋白肽、透明质酸和抗氧化剂等补充剂，其作为内服的便捷抗衰方法越来越受欢迎，光电医美产品包括微晶磨皮机和LED光疗设备等。⚫就功效而言，除皱在市场上占据主导地位；其次是去除老年斑，减少黑斑和色素过度沉着。 2023年中国抗衰老市场规模超两千亿元，护肤品、保健品、医疗美容为三大支柱 ⚫2016-2023年，我国抗衰行业市场规模以17%的复合增速快速增长，2023年我国抗衰老行业市场规模约为1522亿元，其中抗衰护肤品占比62%，保健品营养品占比38%。 ⚫医美目的大多是变美或抗衰，二者概念非常相近，难以区分，故无医美抗衰相关数据。根据观研天下数据中心，2023年我国轻医美行业市场规模达1415亿元，填充塑形、祛皱抗衰等抗衰项目为大部分医美机构的主营优势项目。若加上医美抗衰，中国抗衰行业市场规模预计超2000亿元。 ⚫总的来说，抗衰老行业正以护肤品、保健品、医疗美容为三大支柱，向消费者提供全方位的服务。其中，抗衰护肤品依然是最大的一块蛋糕，占据了近半的市场份额。 抗衰老扶持政策已从地方层面提高至国家层面，政策支持力度加大 ⚫近年来，多个政策提到要支持抗衰老产业发展，支持开发保健品、滋补品、化妆品、药品等产品品类。 ⚫抗衰老产业扶持政策已从地方层面提高至国家层面，2024年1月15日，国务院办公厅《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》明确提出发展抗衰老产业，深化皮肤衰老机理、人体老化模型、人体毛发健康等研究，这是从国家层面首次支持抗衰老相关产业发展，对于抗衰领域的未来发展具有重要意义。 预计未来政策力度将升级、市场高速增长、创新产品涌现，用户年轻多元，决策更理性 ⚫政策：地方和国家层面都会出台更多的行业政策，指导抗衰产业规范化发展。⚫市场：市场规模将持续高速增长，线上渠道仍将是最主要的营销手段，国产品牌将瓜分更多市场份额。⚫产品：新技术、新产品、新疗法将不断涌现，多重功效产品将更受欢迎。⚫用户画像：抗衰用户呈现年轻化和多元化趋势，越来越多的人开始“抗初老”。⚫消费习惯：消费者愿意为了更好的效果支付合适的价格，更注重产品实际功效而不是品牌包装等外部因素。 市场 政策 用户画像 消费习惯 产品 •市场体量：随着老龄化加剧及健康美丽需求增加，市场规模将持续扩大，未来几年仍将保持高速增长态势。•市场渠道：种草图文、短视频、直播、团购等线上手段仍将是最重要的营销方式。•市场竞争：国产品牌不断创新，关注度和信任度持续提升，正在逐步崛起并尝试进军高端市场，未来将与国际品牌展开更激烈的竞争。 •年轻化：抗衰产品的消费 群 体 正 在 逐 渐 年 轻化，越来越多的90后和00后 开 始 关 注 抗 衰 产品，采取抗初老措施。•多元化：男性消费者对护肤、保健等抗衰产品的需求不断增加，男性抗衰市场正在崛起。抗衰市场将涵盖老中青少各个年龄段，男性消费群体也将更多。 •中端消费升级：抗衰产品的效果与价格存在明显的正相关，中端消费水平的人群有消费升级的趋势，愿意为了更好的效果接受更高的价格。•高端消费理性：经过大量的网络科普和市场教育，高端消费水平人群开始更理性，更注重产品的成分功效和安全性，只为品牌宣传和外包装而买单的人会更少。 •创新产品涌现：基因技术、再生医学、纳米技术、人工智能等新兴技术在抗衰领域的应用将不断深入，未来将会有更多类似干细胞抗衰、AI定制抗衰等创新疗法涌现。•多重功效更受青睐：相比单一的抗衰功效，具有抗衰、美白、控油等多重功效的抗衰产品因能同时解决多个肌肤问题，更受消费者青睐。 •行业规范将完善，政策扶持力度将加大。•2024年，国务院办公厅印发了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，首次将抗衰产业纳入经济重点发展领域，这也是首次从国家层 面 扶 持 抗 衰 产 业 发展。政策的支持将推动抗衰产业的规模化、标准化和健康化发展。预计未来将会出台更多产业 发 展 指 导 和 扶 持 政策。 01.抗衰行业：发展概览 目录 02.皮肤抗衰：衰老机理与市场需求洞察 03.皮肤抗衰-护肤：市场竞争及产品备案分析 皮肤抗衰-护肤：消费者决策偏好剖析04. 皮肤抗衰是最重要的抗衰课题，80%的皮肤衰老由外源性因素引起 ⚫皮肤衰老：皮肤衰老是指皮肤组织在内外环境的不断作用下细胞结构和功能发生退化，通常表现为皮肤弹性降低，色素斑点沉着，皮肤松弛、粗糙，产生皱纹等。 ⚫皮肤衰老原因：可分为内源性衰老和外源性衰老，内源性衰老是由遗传和内分泌等不可抗拒的生理因素引起的皮肤老化过程；外源性衰老是由光辐射、环境污染、不良生活习惯、护肤品医美品使用不当等外部因素造成，可尽量规避。大约20%的皮肤衰老为内源性衰老，80%为外源性衰老，故科学抗衰手段能有效规避/减缓皮肤衰老。 外源性衰老-可规避 光老化 环境污染 专家公认皮肤衰老最主要的外源性因素是作息和紫外线，其次为护肤不当和环境污染 ⚫根据100位公立医院皮肤科及其相关科室持证医师调研数据，皮肤学专业人士普遍认为熬夜/昼夜节律紊乱、紫外线辐射是皮肤衰老最主要的外源性因素。 肤色和皱纹是消费者最迫切改善的皮肤衰老问题 ⚫根据接诊数据，消费者想改善的皮肤老化问题涵盖了从表皮层的色斑、肤色不匀到深层组织的皱纹、松弛和弹性下降等多个方面。 ⚫其中，肤色和皱纹是消费者最迫切改善的皮肤老化问题。具体而言，消费者重点关注的问题包括色斑/肤色不匀、皱纹/细纹多、皮肤组织松弛/下垂/弹性差。 根据搜索结果，近年大众对皮肤抗衰关注度成倍上涨，抗皱成为消费者最关心的话题 ⚫关注趋势（搜索指数）： ①跟皮肤抗衰老相关的检索词主要有祛斑、抗皱、抗氧化等、紧致、抗衰等。从近5年百度指数搜索趋势来看，抗皱搜索指数自2024年3月中旬起，短短4个月搜索指数度暴增35倍，从168提升至6095；祛斑搜索指数窄幅波动，“抗氧化”、“紧致”搜索指数略有下滑，“抗衰”搜索指数上涨后又下跌。 ②综合近五年数据，日均搜索指数排序为祛斑＞抗皱＞抗氧化＞紧致＞抗衰，祛斑和抗皱是消费者最为关心的皮肤抗衰问题。最近一年，减少皱纹成为消费者最关心的抗衰问题，关注度直线飙升。 “祛斑”报道指数遥遥领先，但“抗皱”是用户抗衰老的最大痛点和自发需求 ⚫报道趋势（资讯指数）： ①与抗衰老功能相关的关键词总报道指数呈先升后降的趋势，2020-2023年，相关报道以118%的速度快速上升，此后以31%的速度衰减。 ②综合近五年数据，资讯指数排序为祛斑＞紧致＞抗衰＞抗氧化＞抗皱，关于祛斑的报道最多，远远多于其余功效。 ③结合上文的关键词搜索指数来看，祛斑搜索指数高可能有部分原因是祛斑报道过多，引发用户对“祛斑”的关注和搜索；而抗皱资讯指数最低，但2024年3月起用户关注度和搜索频次激增，说明“抗皱”是用户抗衰的最大痛点和自发需求。 30-39岁人群抗衰老需求最强；50岁以上人群最关注抗皱，30岁以下人群更关注抗氧化 ⚫用户属性分布： ①祛斑：关注祛斑的大多为30-49岁人群；无明显性别差异。②抗皱：关注抗皱的有67%为50岁以上人群；检索抗皱的男性更多，占比63%。③抗氧化：20-39岁的人群更