专业多样性网络公司美股招股说明书(2025-09-05版)

专业多样性网络公司 高达3397725股普通股，以及227500股普通股 我们通过本补充招股说明书及随附招股说明书，向街角资本有限责任公司（“投资者”）直接提供（i）高达3,397,725股普通股，面值每股0.01美元（我们的“普通股”），以及（ii）227,500股普通股，作为交付前股票（根据下文定义），就我们于2025年9月5日与投资者签署的证券购买协议（“证券购买协议”），根据该协议，我们同意以一个或多个预付款预购（每一项为“预付款预购”）的形式向投资者发行和出售我们普通股，总价高达2,000,000美元。根据证券购买协议，我们同意向投资者发行227,500股普通股，作为交付前股票（“交付前股票”），该交付前股票将在证券购买协议所设想交易的交割日发行。证券购买协议规定，在扣除高达640,000美元的原发行折扣和15,000美元的交易费用后，可以进行一项初始预付款预购，金额高达8,000,000美元（“初始预付款预购”）。根据证券购买协议的条款，2025年9月5日，投资者根据初始预付款预购向我们预付了3,397,725美元（“初始预付款预付”），并支付了227,500美元作为交付前股票。 本补充招股说明书涉及就截至2025年9月5日收到的3397725美元初始预付预付款以及根据证券购买协议的227500股预交付股票而进行的我司普通股的发售。 如果投资者要求，在初始预购期间尚未支付金额将相应减少，具体方式为：我方以每股80%的最低日成交量加权平均价（在适用测量日前十个交易日正常交易时段内由彭博报告的价格，即“成交量加权平均价”）向投资者发行普通股，但最低价格为1.608美元。 除根据证券购买协议向投资者发行普通股外，本次招股说明书补充文件还包括投资者不时向公众转售该部分股票。投资者可以在多种不同方式和不同价格下出售本招股说明书补充文件中包含的普通股。我们将在题为“分销计划”的部分提供更多关于投资者如何出售股票的信息。投资者是1933年证券法第2(a)(11)条定义的“承销商”（该“证券法”）。 我们持有的非关联方持有的已发行普通股的累计市值为19,325,017.40美元，基于2,499,683股已发行普通股，其中354,842股由关联方持有，以及每股9.01美元的价格，该价格基于2025年9月3日我们普通股的收盘价，并且是过去60天内我们在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）的最高收盘价。截至本招股说明书补充文件的日期，在过去12个月的日历期内，我们根据S-3表格注册声明的一般指令I.B.6.已售出证券，累计总收益为2,000,000美元。 在截止日期，并包含本招股说明书补充文件的日期（但不包括本次发行）。在任何时候，只要我们的公众持股量保持在7500万美元以下，且S-3表格注册声明的一般说明I.B.6继续适用于我们，我们都不会在任何一个12个月的日历期内，通过公开首次发行销售证券，且其价值超过我们公众持股量三分之一。 我们的普通股以“IPDN”的代码在纳斯达克上市。截至2025年9月4日，我们普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股8.04美元。 投资我们的证券涉及高度风险。在购买任何我们的证券之前，您应该仔细阅读“风险因素”在本招股说明书补充文件的S-8页、随附招股说明书的第13页，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中参考纳入的其他文件的类似标题下。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本招股说明书补充是真实的还是完整的。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 您应仅依赖本补充招股书、随附招股书以及我们授权用于本次发行的任何自由写作招股书中包含或通过参考纳入的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。我们不会在任何未允许进行要约或出售该等证券的管辖区进行要约或出售。您应假定本补充招股书、随附招股书、本补充招股书和随附招股书中通过参考纳入的文件以及我们授权用于本次发行的任何自由写作招股书中的信息，仅自 respective 文件日期起准确。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来已发生变化。在做出投资决策之前，您应阅读本补充招股书、随附招股书、本补充招股书和随附招股书中通过参考纳入的文件以及我们授权用于本次发行的任何自由写作招股书全文。您还应在招股书补充部分中题为 \" “通过参考包含某些信息”和随附的招股说明书标题部分“通过参考包含某些信息”和“您可以在哪里找到更多信息。” 关于此招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与2025年4月23日签署的招股说明书共同组成一份根据S-3表格提交给证券交易委员会（SEC）的注册声明，我们使用的是“货架”注册程序。本文件包含两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它提供了关于本次发行的详细信息。第二部分是随附招股说明书，它提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们仅提及“招股说明书”时，指的是两部分合并的内容。本招股说明书补充文件可以增加、更新或变更随附招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的任何陈述与随附招股说明书或此处引用的任何其他文件中的陈述不一致，则本招股说明书中的陈述将被视为修改或取代随附招股说明书及此处引用的文件中的陈述。 我们和投资者均未授权任何人提供除本招募说明书补充文件、随附招募说明书或由我们或代表我们编制或我们已指引的任何自由书写招募说明书中包含或参考纳入的信息之外的任何信息。我们和投资者对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担责任，也不提供任何保证。本招募说明书补充文件和随附招募说明书不构成在任何司法管辖区向任何被法律禁止向其发出或从其购买要约的人发出要约出售或要约购买本招募说明书补充文件和随附招募说明书中的证券。 除非上下文另有要求，我们在本补充招股书中使用术语“IPDN”、“我们”、“我们”、“该公司”和“我们的”均指专业多元化网络公司及其子公司。 本招股说明书补充文件中所有对我们的合并财务报表的参考，除非上下文另有说明，均包括相关的注释。 我们所引用的文件中包含的行业和市场数据及其他统计数据基于管理层自身的估计、独立出版物、政府出版物、市场研究机构的报告或其他已出版的独立来源，并且，在每种情况下，据管理层认为这些是合理的估计。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们未对这些信息进行独立核实。 本招股说明书补充文件或随附的招股说明书所包含的信息仅截至本招股说明书补充文件或随附的招股说明书之日，无论本招股说明书补充文件的交付时间、随附的招股说明书或股份的任何销售时间。我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交并在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中被引用的任何协议中做出的陈述、保证和契约，仅是为了此类协议的当事人之利益而做出的，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，不应被视为对你做出的陈述、保证或契约。此外，这些陈述、保证和契约不应被视为准确反映了我们当前的财务状况。在你做出投资决策时，仔细阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息，包括此处和其中被引用的文件或任何自由书写的招股说明书，这一点非常重要。你还应阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中“你在哪里可以找到更多信息”和“通过引用纳入某些文件”部分中我们向你提供的所有信息。 关于前瞻性声明的重要提示 本补充招股说明书及随附的招股说明书包含，且本文件及其中引用的文件包含根据1934年《证券交易法》第21E节（经修订，以下简称“交易法”）第27A节《证券法》以及1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于，表达我们意图、信念、预期、策略、预测或与我们的未来活动或其他未来事件或条件相关的任何其他陈述。这些陈述基于当前预期、估计和预测，部分基于管理层做出的假设。这些陈述并非对未来业绩的保证，并涉及难以预测的风险、不确定性和假设。因此，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，由于本招股说明书及其他我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时讨论的众多因素。此外，此类陈述可能受到与以下风险和不确定性相关的影响： ●●●●●我们对持续会员增长的期望；我们对捕捉并利用市场趋势的能力的看法；我们对在线多元化招聘的未来增长和财务健康状况的期望产业以及产业参与者，以及这种增长的驱动力；我们对各业务板块之间协同效应带来的增值能力的看法；和关于我们对流动性需求、现金和资本资源的可用性的看法为未来资助我们的企业及流动性预期用途; 这些前瞻性陈述反映了我们关于未来事件当前的观点，并受风险、不确定性和假设的影响。我们希望提醒读者，某些重要因素可能已经影响并 未来可能影响我们的实际业绩，并可能导致实际业绩与任何前瞻性声明中表达的预期结果产生重大差异。可能阻止我们实现目标，并导致前瞻性声明所依据的假设与实际业绩产生重大差异的最重要因素包括但不限于以下几点： ●我们未来筹集资金以支持运营的能力；●我们未能按预期时间框架实现并购协同效应和其他财务收益，包括预期成本增加或并购合作伙伴整合方面的困难；●我们识别并成功谈判和完成与潜在并购伙伴的进一步组合的能力；●我们的经营亏损历史；●我们在新兴且未经证实的市场中的有限经营历史；●在线专业网络市场竞争加剧；●我们遵守日益增加的政府监管和其他与隐私相关的法律义务的能力；●我们适应不断变化的技术和社会趋势及偏好的能力；●我们吸引和留住销售和市场团队、管理和其他关键人员的能力，以及该团队执行公司业务战略和计划的能力； ● 任何有关我们业务的未来诉讼，包括知识产权索赔； ●我们实现并维持符合纳斯达克证券交易所持续上市要求的能力； ● 一般和经济业务状况；和 ● 法律法规发展。 任何前瞻性声明均应考虑这些因素。诸如“预期”、“相信”、“预测”、“潜在”、“目标”、“计划”、“预期”、“打算”、“规划”、“预计”、“希望”、“寻求”、“估计”、“策略”、“继续”、“持续的”、“机会”、“可能”、“将会”、“应该”、“很可能”、“将”、“可以”、“旨在”、“未来”、“可预见的未来”以及类似的表达和变化，以及这些词语的否定形式，均界定为前瞻性声明。这些前瞻性声明基于我们管理层基于目前管理层可获得的信息所持有之预期、估计、预测、信念和假设，所有这些都可能发生变化。这些前瞻性声明并非对未来的业绩保证，并且可能面临风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明所考虑的结果发生重大差异。许多 决定这些结果和价值的重 要因素超出我们的控制或预测能力。请您不要过分信赖任何前瞻性陈述。除法律另有规定外，我们不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 您应当完整阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们在此引用并包含其中的文件，并理解我们的实际未来结果可能与目前预期存在实质性差异。您应当假定本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们在此引用并包含的任何文件中出现的资讯，仅在其日期时为准确。因为上述风险可能导致实际结果或结果与我们所作或代表我们所做的任何前瞻性陈述中表述的内容产生实质性差异，您不应过度依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅就其作出之日而言，我们不负有更新任何前瞻性陈述以反映陈述作出之日后的事件或情况或反映非预期事件发生的义务。新因素时常出现，我们无法预测哪些因素可能会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的内容产生实质性差异的程度。我们通过这些警示性陈述，对在本招股说明书补充文件、随附招股说明书、任何其他招股说明书补充文件以及我们在此引用并包含的任何文件中呈现的所有信息，特别是我们的前瞻性陈述，进行限定。 我们相信我们解决方案的结合使我们能够以独特的方式接触招聘和职业社交，从而通过以下方式为我们的成员和客户创造更高价值：●通过将雇主与我们多样化的求职社区（如非裔美国人、西班牙裔、亚裔、退伍军人、残疾人和LGBTQ+群体成员）中的合适候选人连接起来，帮助