一、宏观数据速览
- 财政部、税务总局发布通知，明确4项免税举措支持社保基金国有股权及现金收益运作管理，自2024年4月1日起执行，符合条件的已缴税款可退回。
- 美联储9月降息概率为90.5%，维持利率不变概率为9.5%。
- 美国8月ISM制造业PMI为48.7，产出指数为47.8，物价支付指数为63.7，就业指数43.8，库存指数49.4，新订单指数51.4。
二、商品投资参考
- 金属：美联储降息预期升温，市场避险情绪增强，推动黄金走高，伦敦现货黄金突破3500美元/盎司关口，摩根士丹利看高至3800美元/盎司。伦敦金属交易所库存数据显示，锡库存创新高，铅库存创新低，锌库存创新低，铝库存减少，镍库存增加，铜库存减少，铝合金库存持稳，钴库存持稳。
- 能源化工：国际油价上涨受地缘政治风险加剧影响，乌克兰袭击俄罗斯炼油设施导致约17%炼油产能受损，引发市场对供应中断的担忧。俄罗斯和乌克兰冲突升级加剧市场不确定性，美元走弱也为油价提供支撑。荷兰国际集团指出，欧佩克+可能重新实施减产。
- 农产品：日本表示将处理美国要求其购买更多美国大米的要求，且没有降低农产品关税的计划。韩国饲料协会通过私人交易购入约6万吨豆粕，预计为南美产地。美国农业部数据，当周美国出口检验量大豆472914吨，小麦802780吨，玉米1407050吨。7月美国大豆压榨量为614万吨，7月份用于生产燃料乙醇的玉米用量为4.558亿蒲式耳，低于去年同期的4.839亿蒲式耳。
三、财经新闻汇编
- 公开市场：央行开展2557亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，单日净回笼1501亿元。央行公布8月各项工具流动性投放情况，MLF净投放3000亿元，PSL净回笼1608亿元。
- 要闻资讯：财政部、税务总局发布通知明确4项免税举措支持社保基金。地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地工作持续推进，截至8月末，各地公示拟使用专项债收储土地数量已达4574宗，拟收储用地面积超2.3亿平方米。银行业资产质量表现和趋势备受关注，多家大行管理层表示整体风险可控。城市发展趋势分化，部分城市出现要素流失，可能面临撤并或整合。吉林市化债工作专题会议研究防范化解地方政府债务风险工作方案。山东省深化零基预算改革方案指出，2025年至2026年，省本级和部分市、县（市、区）开展零基预算改革试点。
- 债市综述：股市下挫但债市未获支撑，银行间主要利率债收益率窄幅震荡，国债期货收盘全线下跌。央行公开市场逆回购继续净回笼，银行间市场资金面整体均衡。交易所债券市场收盘，“23河池01”涨超6%，“22天府02”涨超2%。中证转债指数收盘下跌0.88%。
- 汇市速递：在岸人民币对美元收盘报7.1476，较上一交易日跌101个基点。纽约尾盘，美元指数涨0.66%报98.32，非美货币多数下跌。
四、股票市场要闻
- A股震荡调整，全天超4000股飘绿，CPO、稳定币、高速铜连接概念大幅回调，半导体产业链同步回撤，银行、减速器、黄金板块逆势走强，机器人产业链午后强势反弹。上证指数跌0.45%，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.85%。
- 香港恒生指数跌0.47%，恒生科技指数跌1.22%。南向资金净买入92.81亿港元，阿里巴巴获大幅净买入34.43亿港元，中芯国际、华虹半导体均遭净卖出10亿港元。
- A股新开户数达265.03万户，环比增长34.97%，同比增长165.21%。截至9月1日，A股两融余额达到22969.91亿元，正式突破历史峰值。
- 8月份，共有1152家私募机构参与A股上市公司调研，合计调研次数达6053次，环比大幅增长243.34%。
