公司概况
Femasys Inc. 是一家专注于女性健康领域的生物医学创新公司,拥有多项专利保护的颠覆性、易于在诊所使用的治疗和诊断产品。公司产品已获得全球监管机构批准,并在美国和关键国际市场进行商业化。主要产品包括:
- FemaSeed® 人工授精系统:一种将精子直接输送到受精部位的突破性不孕症治疗方法,已在美国 FDA 清晰和批准,并在欧洲、英国、加拿大、以色列、澳大利亚和新西兰获得批准。
- FemVue® 伴侣诊断产品:用于通过超声评估输卵管,已在美国 FDA 清晰和批准,并在欧洲、英国、加拿大、日本、以色列、澳大利亚和新西兰获得批准。
- FemCerv® 宫颈组织取样器:用于宫颈癌诊断,已在美国 FDA 清晰和批准,并在欧洲、英国、加拿大、以色列和新西兰获得批准。
- FemBloc® 永久节育系统:一种革命性的非手术解决方案,通过微创放置专利递送系统,将合成组织粘合剂精确输送到两侧输卵管中,永久阻断输卵管。该系统已获得欧盟 MDR 认证,并在英国获得批准,美国关键性临床试验正在进行中。
- FemChec® 伴侣诊断产品:用于 FemBloc 的基于超声波的确认测试,已在美国 FDA 清晰和批准,并在欧洲、英国、加拿大、以色列、澳大利亚和新西兰获得批准。
- FemCath®:用于选择性输卵管评估,已在美国 FDA 清晰和批准,并在欧洲、加拿大和以色列获得批准。
公司是一家女性创立和领导的公司,拥有超过 200 项全球专利,具备内部化学、制造和控制以及设备制造能力,并已成功开发出可商业化的产品。
本次发行
公司正在发行 1,043,4586 股普通股,面值每股 0.001 美元,以及普通认股权证,用于购买总计 2,218,4586 股普通股。每股普通股及随附的普通认股权证的综合公开发售价为每股 0.36 美元,但向公司某些高级管理人员出售的 87,363 股普通股及随附的普通认股权证除外,其售价为每股 0.5151 美元及随附的普通认股权证。
此外,公司还提供 1,175,000 份预融资认股权证,用于代替将导致购买者(连同其附属公司及某些相关方)在完成发行后实际拥有公司已发行普通股超过 4.99%(或,经购买者选择,9.99%)的机会购买普通股。
风险因素
投资公司证券涉及重大风险,包括:
- 未来增发可能导致未来股权稀释。
- 公司可能无法有效使用本次发行的净收益。
- 预融资认股权证或普通认股权证的持有人在行使其认股权证并获得公司普通股股票之前,不享有普通股股东的权利。
- 公司普通股的大量股份可能在任何时候由第三方在公开市场上出售,导致股价下跌。
- 公司普通股的交易价格可能剧烈波动,投资者可能遭受重大损失。
- 公司目前不符合纳斯达克股票市场的持续上市要求,面临退市风险。
资金用途
公司计划将本次发行的净收益用于产品开发及产品候选者、一般公司用途、资本支出、营运资金以及一般和行政费用。公司可能还将部分净收益用于收购或投资于与我们自身互补的业务、产品和技术。
税务后果
公司未预期在可预见的未来向其普通股支付任何现金股利。如果公司进行分配,则根据美国联邦所得税原则确定的、公司当前的或累积的收益和利润的范围,这些支付将构成股利。公司是“美国房地产控股公司”,但相信目前不是,并且预计不会成为。
其他信息
公司是一家“新兴成长型公司”和“较小的报告公司”,可以享受一定的披露要求豁免。公司普通股在纳斯达克上市,股票代码为“FEMY”。公司无意申请将认股权证或普通股在任何证券交易所上市。公司正在积极监控其普通股的收盘要价,并考虑可行的方案以重新符合纳斯达克上市规则。
结论
Femasys Inc. 是一家专注于女性健康领域的生物医学创新公司,拥有多项专利保护的颠覆性产品。公司正在发行普通股和认股权证以筹集资金,用于产品开发和商业化。然而,投资者应仔细考虑与投资公司证券相关的风险,包括股权稀释、股价波动和退市风险。