计算机：聚焦上海“AI+制造”实施方案，工业智能化赛道迎来强催化

上海市经信委、发改委、国资委联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》，明确通过三年时间推动AI与制造业深度融合，助力形成新质生产力。核心目标包括：推动3000家制造业企业实现智能化应用；打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品；推广100个示范应用场景，建设10个左右“AI+制造”示范工厂；发展5家左右综合集成服务商，培育一批具有竞争力的专业服务商。

方案重点赋能以下领域：

1. AI+工业软件：依托大模型发展工业软件调优、修复等功能及低/零代码开发，推动重构生产系统提升效率，助研发设计类软件生成新设计。
2. 人形机器人：支持电子信息、汽车、装备等重点行业面向重复性强、危险性高、对健康存在危害的工作场景部署应用工业机器人，提高生产效率和生产安全性。
3. AI+消费终端：推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，促进智能终端产业集群发展。

AI从商业和产业价值两方面赋能制造业：

• 效率提升：覆盖制造业全流程各环节，提高运作效率，实现精细化管理。工信部数据显示，智能化改造后，研发周期缩短约20.7%、生产效率提升约34.8%、不良品率降低约27.4%、碳排放减少约21.2%。
• 模式转变：从产品为中心向用户为中心转变，从刚性生产向柔性生产转变，满足消费者个性化需求。

市场规模方面，根据36氪研究院和Bizwit数据，从19年起，人工智能在中国制造业应用的市场规模增长率保持在40%以上，2025年市场规模将达到141亿元。

投资建议：

• AI+工业软件：鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、中控技术、中望软件、华大九天、概伦电子。
• 机器人：道通科技、能科科技、索辰软件、亿嘉和、世运电路、三花智控、拓普集团、拓斯达、福达股份、浙江荣泰、银轮股份。
• AI终端：云天励飞、虹软科技、小米集团、联想集团、科大讯飞、乐鑫科技、中科蓝讯。

风险提示：政策落地不及预期、技术发展不及预期、行业竞争加剧。