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根据报告正文,我们可以得出以下结论:
- 信创行业迎来强催化,包括科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化等方面的推广。
- 麒麟软件和华为正在合作打造“鹏腾”生态,有望加速信创订单的释放。
- 下半年有望进入信创订单释放期。
- 核心软件和核心硬件受益于信创行业的发展,包括中国软件、太极股份、金山办公等。
- 风险提示包括市场系统性风险、政策落地不及预期和中美博弈突发事件。