信创政策支持不断,金融、教育、交通、建筑等行业均有相关政策支持,产业成熟度不断提高,渗透率不断加大,订单持续高增、行业信创前景愈发广阔。2022年有望在广度(试点范围)和深度(从边缘系统到核心系统)两方面同时加速。预计信创推广重点或为金融等细分行业以及下沉市场替代为主。核心推荐:国产中间件龙头东方通,国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖)。其他受益标的包括:1)国产服务器龙头中科曙光;2)国产PDF龙头福昕软件;3)操作系统领域:中国软件、诚迈科技;4)CPU芯片领域:中国长城;5)GPU显卡领域:景嘉微。
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