保诚集团美股招股说明书(2025-08-18版)

这份不完全的定价补充说明，涉及一份根据1933年证券法修正案生效的自动生效注册声明。在交付最终定价补充说明之前，我们可能无法出售这些票据。本定价补充说明及随附的招股书补充说明和招股书并非在任何禁止此类要约的司法管辖区发出要约。在完成时，日期为2025年8月18日 友邦金融内部备忘录®，自发行之日起六个月或更长时间到期，依据规则424(b)(2)提交，注册声明编号333-277590初步定价补充声明第27号 - 日期为2025年8月18日星期一。关于2024年3月1日日期的招股说明书和2024年8月5日日期的招股说明书补充 投资者应结合招股说明书和招股说明书补充材料阅读本定价补充说明。 根据我们的赎回权，我们将于每年2月15日和8月15日以半年为周期支付票据利息。第一笔此类款项将于2026年2月15日支付。年利率和票面到期日如上所述。您的票据的常规记录日期为每个付息日前一个工作日。 任何由销售代理人售给证券商，或由证券商售给其他特定经纪商或交易商的票据，可从初始售价中折扣出售，折扣额最高可达本金金额的0.9000%。 这部分普睿hal金融公司InterNotes（CUSIP 74432BBG2）将在普睿hal金融公司选择的情况下被赎回，全部赎回日期为2027年8月15日发生的利息支付日期以及之后任何利息支付日期，赎回价格等于这部分普睿hal金融公司InterNotes的本金金额的100%加上任何应计未付利息（如有），前提是至少提前30天通知持票人和受托人，具体说明见招股说明书补充材料。 附加信息：这些票据不计摊销，也不是零息票据或原始折扣票据。 采购代理：InspereX公司 代理：美林银行/摩根士丹利、花旗集团、摩根大通、加拿大皇家银行资本市场、富国顾问 截止日期：2025年8月18日至2025年8月25日星期一 信诚金融服务有限公司实习生笔记® 结算日期：2025年8月28日，星期四 最小面额/增量：$1,000.00/$1,000.00 初始交易平仓清算，仅限SDFS：DTC簿记 通过RBC戴恩·劳舍尔公司DTC编号0235 如果任何票据的到期日、赎回日或利息支付日不是（招股说明书中所定义的）营业日，则该票据的本金、若有的溢价以及利息将在下一个营业日支付，并且自到期日、赎回日或利息支付日起（遵循未调整营业日惯例）不会产生利息。 * 您笔记中的幸存者选项功能受到重要限制、限制和程序要求的约束，详情请参见第S-32页您的招股说明书补充材料。 纽约银行将作为本票的受托人。花旗银行有限公司将作为本票的付款代理人、登记人和转让代理人，并将管理与本票相关的任何继承人选择权。 本定价补充协议中规定的售价将向贵方出售票据。采购代理应按本定价补充协议中规定的售价扣除适用的毛让步额从我们处购买票据。采购代理可将购买到的票据以售价扣除一项让步额转售给代理和精选经销商，该让步额在采购代理的酌情决定下可能小于或等于采购代理收到的毛让步额。代理和精选经销商代表等级费投资顾问账户购买的票据可按售价扣除适用的让步额售给此类账户，此类代理和精选经销商不得作为补偿保留适用于此类销售代理和经销商的任何部分让步额。在这种情况下，采购代理可保留适用于采购代理的毛让步额部分。