保诚集团美股招股说明书(2025-08-18版)

核心观点与关键数据

产品概述
该研报涉及一份根据1933年证券法修订案自动生效的注册声明补充文件，与Prudential Financial InterNotes®相关。产品为424B2类优先无担保票据（CUSIP 74432BBG2），定价补充文件尚未最终完成，最终价格需在正式定价补充文件发布后确定。

关键条款

• 发行价格：100.000%本金
• 票面利率：5.000%，固定利率
• 付息频率：半年付（2月15日和8月15日）
• 首次付息日：2026年2月15日
• 到期日：2035年8月15日
• 赎回条款：可赎回，赎回价格为100%本金，最早赎回日为2027年8月15日，此后每半年赎回一次，需提前30天通知持票人及受托人。

赎回信息
票据可被发行方在2027年8月15日及之后每个付息日按100%本金赎回，赎回时需支付累计未付利息（如有）。

其他条款

• 不摊销，非零息或原息票折价票据
• 生存者选项：可选，但受限于 prospectus supplement 第S-32页的条款
• 受托人：Bank of New York
• 支付代理人：Citibank, N.A.

销售安排

• 购买代理：InspereX LLC
• 销售代理：BofA / Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo Advisors
• 发行日期：2025年8月18日至2025年8月25日
• 交易日期：2025年8月25日（12:00 PM ET）
• 结算日期：2025年8月28日
• 最低面额/增量：$1,000/$1,000
• 交易结算：平价结算，仅通过DTC簿记（DTC编号0235，经RBC Dain Rauscher Inc.处理）

折扣限制
经销售代理或证券经销商转售的票据，可按初始售价折扣最多0.9000%本金。

行政信息
票据将通过DTC系统进行簿记，非业务日付款将顺延至下一个工作日，到期日不产生利息。