保诚集团美股招股说明书(2025-08-25版)

此价格补充说明不完整，它与根据1933年证券法修正案生效的自动登记声明相关。在我们交付最终价格补充说明之前，我们可能无法销售这些票据。此价格补充说明及随附的招股书补充说明和招股书在任何不允许此类要约的司法管辖区均不构成出售这些票据的要约。在完成情况下，日期为2025年8月25日 我们将在每年的3月15日和9月15日按半年期支付票据利息。首次此类支付将于2026年3月15日进行。年利率和规定到期日如上所述。您的票据的常规记录日为每次支付利息之前的每个工作日。 任何由销售代理向证券商出售，或由证券商向某些其他经纪商或交易商出售的票据，可以按初始销售价格从0.6000%的票面金额折扣出售。 采购代理：InspereX LLC代理：美国银行/美林证券，花旗集团，摩根士丹利，加拿大皇家银行资本市场，富国银行顾问 提供日期：2025年8月25日星期一至2025年9月2日星期二 交易日期：2025年9月2日星期二下午12:00（东部时间）结算日期：2025年9月5日星期五 最小计价单位/增量：$1,000.00/$1,000.00 初次交易平值结算 SDFS：仅限DTC簿记 DTC编号 0235 通过RBC Dain Rauscher Inc.进行 友邦金融公司有限公司 友邦金融公司实习生笔记®2024年3月1日日间的招股说明书及2024年8月5日日间的招股说明书补充文件 如果任何票据的到期日、赎回日或利息支付日不是营业日（如招股说明书中所定义的该术语），则该票据的本金、若有的溢价以及利息将在下一个营业日支付，并且在到期日、赎回日或利息支付日（遵循未调整营业日惯例）之后不产生利息。 * 您的认购说明书补充文件第 S-32 页对此有更详细的说明。您的认购说明书中的幸存者期权功能受重要的限制、限制和程序要求约束。 纽约银行将担任本票的受托人。花旗银行（美国）将担任本票的支付代理人、注册机构和转让代理人，并将管理与本票相关的任何存续人选项。 按本价格补充协议中规定的售价将向贵方销售票据。采购代理应按本价格补充协议中规定的售价扣除适用的毛让步额后向我们购买票据。采购代理可将购买的票据以售价扣除一个让步额后转售给代理商和选定经销商，该让步额在采购代理的裁量下可能小于或等于采购代理收到的毛让步额。代理商和选定经销商代表等级费投资顾问账户购买的票据可按售价扣除适用让步额后销售给这些账户，且这些代理商和选定经销商不应保留适用于销售代理商和经销商的该让步额的任何部分作为补偿。在这种情况下，采购代理可保留适用于采购代理的毛让步额部分。