保诚集团美股招股说明书(2025-06-24版)

任何由销售代理人向证券商出售，或由证券商向某些其他证券商或经纪人出售的票据，可从初始售价中折扣出售，折扣额最高可达本金金额的0.2000%。 代理：美国银行/美林公司，花旗集团，摩根士丹利，加拿大皇家银行资本市场，富国银行采购代理：InspereX LLC顾问 根据我们的赎回权，我们将按半年一次，在6月15日和12月15日支付您票据的利息。首次此类支付将于2025年12月15日进行。年利率和约定的到期日如上述所述。您的票据的常规记录日为每个支付利息日期之前的每个工作日。 任何由销售代理人向证券经销商出售，或由证券经销商向某些其他经纪商或经销商出售的票据，可按初始销售价格的0.9000%至本金金额的折扣出售 赎回信息：可在2027年6月15日及此后每个利息支付日以100.000%的比例赎回。 这部分普信金融服务公司（Prudential Financial, Inc.）国际票据（CUSIP 74432BBB3）将在普信金融服务公司（Prudential Financial, Inc.）的选择下被赎回，在2027年6月15日发生的利息支付日期上全额赎回，并在之后的任何利息支付日期上以等于这部分普信金融服务公司（Prudential Financial, Inc.）国际票据本金100%加上应计和未付利息（如有）的赎回价格赎回，前提是需至少提前30天通知持票人和受托人，具体如招股说明书补充部分所述。 补充信息：这些票据不计摊销，并且不是零息票或原始贴息票据。 InspereX LLC 代理商：富国银行/美林证券，花旗集团，摩根士丹利，RBC资本市场，富国顾问 采购代理： 初始交易平仓清算，仅通过DTC簿记。 通过RBC戴恩劳舍尔公司的DTC编号0235 如果任何票据的到期日、赎回日或利息支付日不是营业日（如招股说明书中所定义的术语），则该票据的本金、若有的溢价以及利息将在下一个营业日支付，并且从到期日、赎回日或利息支付日起（遵循未调整营业日惯例）不再计息。 * 您的笔记的幸存者选项功能受重要限制、限制和程序要求的约束，这些约束和程序要求在您的招股书补充文件的 S-32 页上进一步说明。 据约翰·M·卡菲罗（作为保德信金融公司（以下简称“公司”）的律师）的观点，当本定价补充中提供的票据由公司签署并发行，并按照信托契据的规定经受托人认证，且按本协议规定支付对价交付时，该票据将成为公司有效且具有约束力的债务，但需受破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、禁令以及类似一般适用且影响债权人权利及普通法原则的法律的约束。本意见出具于本日期，并仅限于新泽西州和新York州的法律。此外，本意见还取决于关于受托人授权、签署和交付信托契据以及签名真实性的通常假设，以及该律师对公司官员和其他来源就某些事实问题的依赖，所有内容均如约翰·M·卡菲罗于2024年8月5日出具的意见所述，该意见已随公司2024年8月5日提交的8-K表格当前报告一同存档，并作为公司3-ASR表格注册声明附件5.2的参考。