BioXcel Therapeutics Inc美股市值招股说明书(2025-08-18版)

(至 2025 年 4 月 3 日及 8 月 6 日招股说明书补充文件和至 2023 年11 月 13 日招股说明书) 高达8000万美元普通股 本招股说明书补充文件补充了2025年4月3日日期的招股说明书补充文件（“初始ATM招股说明书补充文件”）和2025年8月6日日期的招股说明书补充文件（与初始ATM招股说明书补充文件一起，称为“ATM招股说明书补充文件”），涉及我们普通股的发售和销售，每股面值0.001美元，总发行价最高为11635000美元，根据与Canaccord Genuity LLC（“Canaccord”）签订的股权分配协议（“股权分配协议”）的条款。自本日起，我们已根据股权分配协议通过Canaccord出售了总共11635000股普通股。 我们正提交此招股说明书补充文件，以修改自动柜员机招股说明书补充文件，根据股息分配协议增加我们有权出售的股份数量上限。根据此招股说明书补充文件，我们正在注册高达8000万美元我们普通股的发售。本招股说明书补充文件应与自动柜员机招股说明书补充文件一并阅读，并以其为依据，但在此文件中修改或取代了自动柜员机招股说明书补充文件所包含的信息的程度除外。本招股说明书补充文件在不包含自动柜员机招股说明书补充文件的情况下是不完整的，并且只能与自动柜员机招股说明书补充文件及其未来的任何修改或补充文件一起递交或使用。 2025年3月28日，即我们提交截至2024年12月31财年的10-K年度报告的日期，我们开始受到S-3表格通用说明书I.B.6中的发行限额的约束。截至本招股说明书补充文件签署日前一日的非关联方持有的我们普通股的累计市值为7500万美元以上，该数据基于我们1610.9124万股流通普通股和每股6.80美元的收盘价计算得出，该收盘价为我们普通股在2025年8月12日的收盘价。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“BTAI”。截至2025年8月15日，我们普通股在纳斯达克全球市场的最后成交价为每股5.48美元。 投资我们的普通股涉及风险。请参阅初始ATM招股说明书补充文件第S-8页的“风险因素”，以及在涉及您在投资我们的普通股之前应考虑的因素的注册声明中作为参考收录的文件。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未曾审查此招股说明书补充或随附招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期是2025年8月18日。