VCI Global Ltd美国股市招股说明书(2025-08-13版)

这份招股说明书补充文件中提供的普通股数量包括（i）在可转换票据完全转换、按初始地板价格全额转换且到期前未赎回的情况下可发行的股票的最高数量，以及（ii）在校友认股权证完全行使时最初可发行的普通股的最高数量。 我们代表校友注册股票，由其不时进行发售。公司将不会从校友出售股票中收到任何收益，但将在权证被行使并以现金支付时收到权证行使的收益。如果校友将任何可转换票据转换为股票，则该可转换票据所代表的债务将全部或部分终止。公司已同意根据1933年证券法（经修订）支付注册这些股票的费用。 本招股说明书所涵盖的股份的注册并不表示校友会将会提供或出售任何股份。参见本招股说明书第S-15页的“发行计划”。 公司已支付与股份登记相关的所有登记费用，包括律师费和会计费。我们不会支付任何销售佣金、经纪费和相关费用。 您应在投资我们的证券之前，仔细阅读本招股说明书补充文件、基础招股说明书以及任何其他招股说明书补充文件或修订文件。 我们的普通股在美国纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“VCIG”。2025年8月12日，我们普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.896美元。 投资我们的证券涉及高度风险。参见第S-8页开始的“风险因素”部分。 我们是一家“成长型新兴公司”，根据联邦证券法对该术语的定义，因此我们选择遵守某些降低的公众公司报告要求，并且可以在未来的申报中选择这样做。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本招股说明书补充是否真实或完整。任何相反的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2025年8月13日。 关于这份招股说明书补充材料 这份招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书是我们于2024年5月17日向证券交易委员会，即美国证券交易委员会或委员会，提交的F-3表格注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了我们的普通股本次发行的条款，并补充和更新了随附基本招股说明书中包含的信息。第二部分，随附基本招股说明书，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们将本招股说明书提及时，指的是本文件的两个部分合并。如果本招股说明书补充文件与随附基本招股说明书中包含的信息存在冲突，则应以本招股说明书补充文件中的信息为准。 此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书与我们的普通股发行有关。在购买由此提供的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读此招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书，以及根据下方标题“参考整合某些信息.” 本招股说明书补充文件包含有关此处发行的普通股的信息，并可能增加、更新或变更随附基础招股说明书中的信息。 你应该仅依赖本招募说明书补充文件和随附的基本招募说明书中包含或通过参考纳入的信息。我们未授权任何人向 bạn 提供不同或额外信息。 我们不会在任何未授权发出要约或招股，或发出要约或招股的人未具备资格，或向其发出要约或招股不合法的司法管辖区发出要约或招股我们的普通股。您应假定本招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书中的信息仅自各自文件封面上的日期起准确，并且我们通过引述而包含的任何信息仅自被引述文件的日期起准确，无论本招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书的交付时间，或我们的普通股的任何销售时间。 本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书包含部分本说明书中所述文件所载某些条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均经实际文件整体证实。部分 本文所述的文件已被提交、将提交或将通过参考作为注册声明中的附件，并且您可以根据“下文标题为“ 中的说明获取这些文件的副本。您可以在此处找到更多信息.” 我们进一步指出，在我们作为附件提交的任何协议中，或者在本文引用的任何文件中作为附件提交的任何协议中，我们做出的任何陈述、保证和承诺，仅为了此类协议的各方利益，在某些情况下，目的是在协议各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在做出之日是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被视为准确反映我们当前的财务状况。 本招股说明书补充文件及随附基础招股说明书包含并通过引用包含基于独立行业出版物和其他公开信息的市况数据及行业统计数据与预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证本信息的准确性与完整性，且未对这些信息进行独立核实。尽管我们未发现本招股说明书补充文件、随附基础招股说明书或通过引用包含在本说明书中之文件中关于市况和行业数据存在任何虚假陈述，但这些估计涉及风险与不确定性，并可能根据各种因素（包括在第“风险因素在本招股说明书补充文件和随附的基礎招股说明书中，以及在由本文件引用的其他文件的类似标题下。因此，投资者不应过度依赖这些信息。 本招股说明书中的“公司”、“注册人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们”或“我们”的提及，除非我们另有说明或上下文另有指示，否则均指VCI Global Limited，一家英属维尔京群岛公司。 注意：关于前瞻性陈述的警告 本招募说明书及其中引用的文件包含《证券法》第27A条和《交易所法》第21E条所定义的前瞻性陈述。本招募说明书及其中引用的文件中除历史事实陈述之外的所有陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、我们产品和服务的持续及计划中研发的预期时间、成本、设计和执行，我们产品商业化能力，COVID-19大流行及全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰的持续冲突和中东冲突）对我们业务的影响，战略协议的潜在收益及我们进入任何战略安排的意图，成功的时间及可能性，管理层为未来经营制定的计划和目标，以及预期产品研发工作的未来成果，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明确或暗示的未来结果、表现或成就有实质性差异。本招募说明书及其中引用的文件还包含独立方和我们关于市场规模和增长及其他行业相关数据的估计和其他统计数据。这些数据涉及若干假设和限制，请您注意不要过分重视这些估计。此外，我们未来表现及我们运营市场未来表现的预测、假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。 在某些情况下，你可以通过诸如“可能”、“将会”、“将会”、“可能”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“意图”、“目标”、“预计”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些词语的否定形式或其他类似表述来识别前瞻性陈述。前瞻性 本招股说明书中的前瞻性陈述以及本文引用的文件仅是预测。我们主要基于对我们认为可能影响我们业务、财务状况和经营成果的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，做出了这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅限于本招股说明书的日期，并且受到许多风险、不确定性和假设的影响，我们将在本文引用的文件中更详细地讨论这些风险、不确定性和假设，包括在标题“风险因素“并在本招股说明书的其他地方。我们前瞻性声明所反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性声明中预测的结果有重大差异。此外，我们处于一个不断变化的环境中。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层无法预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性声明。除适用法律要求外，我们无意公开更新或修订本招股说明书或本文引用的文件中包含的任何前瞻性声明，无论这是由于任何新信息、未来事件、情况发生变化或其他原因。对于所有前瞻性声明，我们主张受1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性声明安全港的保护。 市场、行业和其他数据 本招股说明书及任何适用的招股说明书补充文件，以及本文中引用的文件均包含有关我们的行业、我们的业务以及我们的产品和服务市场等事项的估计、预测、市场调研和其他信息。除非另有明确规定，我们从市场调研公司和其他第三方、行业、医疗和一般出版物、政府数据和类似来源，以及我们自己的内部估计和研究，以及由第三方代表我们进行的出版物、研究、调研和研究中获取这些信息。基于估计、预测、市场调研或类似方法的信息本质上会受不确定性影响，实际事件或情况可能与反映在本信息中的事件和情况有实质性差异。因此，我们提醒您不要过分重视此类信息。 自2013年成立以来，我们一直为从小型企业、政府关联机构到上市企业，涵盖广泛行业的企业提供我们的服务。 商业战略咨询– 我们专注于企业上市、投资者关系和董事会战略咨询。我们已建立多元化的本地和国际客户群，为他们提供本地和跨境上市的服务。我们的角色始于上市前的诊断和规划，直至整个上市流程的最终完成。为更好地服务客户，我们扩展了服务范围，包括投资者关系咨询，我们帮助客户有效处理投资者的期望并管理沟通。此外，我们还提供在创造价值和包容性增长方面实现有效董事会战略的服务。多年来，我们的咨询服务凭借包括并购、首次公开募股、重组和转型在内的战略选择，已成功推动客户的业务迈向下一个水平。 ● 向客户就多渠道融资策略提供建议；● 审核和评估客户的企业并执行首次公开募股（\"IPO\"）准备情况诊断，包括对公司的管理、财务和法律结构的健康检查；● 组建IPO流程的专业人士团队，协助建立高质量的管理团队、稳健的财务和公司治理；● 协助完善商业计划，阐述有吸引力的股权故事，并提出战略性建议以最大化客户的企业价值；● 管理尽职调查和同行行业分析；● 为客户准备IPO前的投资推介材料；● 与投资者就IPO前的融资进行联络；● 设计营销策略并推广公司的业务；● 协助在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家的跨境上市。 并且首次公开募股。我们最近被聘请为一个马来西亚最大的酒店集团提供董事会战略咨询，以及一家在马来西亚人力资源技术领域处于领先地位的公司。 技术咨询服务与解决方案 我们的技术咨询服务和解决方案帮助客户掌握主要技术和行业趋势。这包括网络安全解决方案、人工智能解决方案、金融科技解决方案、数字化转型和企业解决方案开发，赋能企业保障其基础设施安全、优化运营，并在快速演变的数字环境中实现增长。 我们利用科技的力量推动公司迈向新的高度。认识到数据分析与数字化转型在增强现有商业模式中的日益增长的全球重要性，我们已与技术专家建立了合作关系，提供以下服务： 1. 网络安全解决方案（网络安全作为服务） 在一个网络威胁日益增加的世界中，我们提供一种全面的网络安全方法，保护您的业务免受潜在风险。我们的服务包括： ●托管安全服务：持续监控、快速威胁检测和事件响应，以保护您的数字基础设施免受高级网络攻击。 ●风险与合规管理：战略咨询帮助企业遵守监管标准例如 GDPR、PDPA 以及其他行业特定要求，确保合规并最小化运营风险。 ●端点防护 & 网络安全:多层防御，包括防火墙、入侵检测系统（IDS）和端点保护，旨在保护网络和防止数据泄露。 2. 人工智能解决方案（人工智能即服务） 我们赋能组织释放人工智能的力量，以提升决策能力并优化运营。我们的服务包括： ●定制 AI 模型开发：提供针对特定业务挑战的定制化人工智能解决方案，涵盖从预测分析到智能自动化。 ●AI基础设施与云集成:可扩展的AI基础设施，能够与云平台无缝集成，提供强大、灵活的AI能力。 ●AI模型训练与优化:专家训练和优化机器学习模型以确保峰值性能以及随着业务需求变化而扩展的能力。 ●自然语言处理（NLP）：先进的自然语言处理解决方案，用于增强客户互动，自动化工作流程，以及从非结构化数据中提取可操作的见解。 我们的金融科技解决方案旨在通过改进流程和确保无缝运营来提升金融服务。主要产品包括： ●高级贷款管理系统：一套完整的解决方案，用于管理整个贷款生命周期，自动化从贷款发放到还款的流程，降低运营成本，并提高运营效率。 ●●●贷款风险评估与信用评分：ai驱动的信用评分和风险评估工具确保准确且数据驱动的贷款决策。合规与监管报告：自动化合规流程以满足本地和全球监管要求，确保透明度并降低风险。数字贷款处理：一个完全数字化的贷款申请、批准和服务系统，可以增