VCI Global Ltd美股招股说明书(2025-03-17版)

prospectus 补充说明（针对2024年5月28日发布的招股说明书） 510万普通股 我们正在提供5,100,000股无面值的普通股。根据本补充招股说明书、附带的招股说明书以及2025年3月17日与我们及该协议相关投资者签订的某些证券购买协议，普通股将以每股1.10美元的协商价格出售。 普通股将直接向投资者发售，无需承销代理或承销商。我们在此发行中未支付承销代理费或承销折扣，因此，扣除费用前的收益将约为5,610,000美元。 您应在投资我们证券之前仔细阅读此项补充说明书、基本说明书以及任何其他补充说明书或修正案。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“VCIG”。截至2025年3月14日，我们在纳斯达克最后报告的普通股每股售价为0.7580美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅第S-7页开始的“风险因素”部分。 我们是一家“成长中的公司”，按照联邦证券法中的定义，因此我们选择遵守某些降低的上市公司报告要求，并且在未来提交的文件中可能选择继续这样做。 证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会均未批准或反对这些证券，也未确定此增发说明书是否真实或完整。对此相反的任何表述均为刑事犯罪。 股票的交付预计将在2025年3月17日或该日附近完成。 本招股说明书补充文件的日期为2025年3月17日。 关于本增发说明书 这份增发说明书及附带的基准说明书是我们在2024年5月17日向美国证券交易委员会（简称SEC或委员会）提交的F-3表格“存档”注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是这份增发说明书，其中描述了本说明书条款。 我们的普通股发行情况，并补充和更新了随附的基本招股说明书中所包含的信息。第二部分，即随附的基本招股说明书，提供了更一般性的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。一般来说，当我们提及本招股说明书时，是指本文件的这两部分内容合并。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的基本招股说明书中的信息存在冲突，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 这份增补招股说明书和附带的基准招股说明书与发行我们普通股有关。在购买本招股说明书中提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读这份增补招股说明书和附带的基准招股说明书，以及以下标题下通过参考纳入的该等信息所述的内容：通过参考包含某些信息的整合本招股说明书补充文件包含了本次所提供普通股的相关信息，并可能对附带的基准招股说明书中的信息进行补充、更新或变更。 您应仅依赖此增补说明书中包含的信息，或通过引用纳入此增补说明书的基础说明书中的信息。我们未授权任何人提供给您不同或额外的信息。 我们不在任何未获得授权提出要约或进行购买邀请的司法管辖区提出出售或购买我们普通股的邀请或征求，也不向任何提出要约或征求的人或任何对提出要约或征求非法的人提出。您应当假定本补充招股说明书和附带的基 准招股说明书中的信息仅以各自文件封面上所示日期为准，并且我们所引用的信息仅以所引用文件的日期为准，无论本补充招股说明书或附加基准招股说明书交付的时间或出售我们普通股的时间如何。 这份招股说明书补充文件和附带的基准招股说明书包含了在此描述的某些文件中包含的某些条款的摘要，但为了获取完整信息，请参照实际文件。所有摘要均由实际文件全部限定。一些在此提及的文件副本已提交、将提交或将被作为登记声明附件引用。您可以在“以下标题为‘’的章节中找到获取这些文件副本的说明。您可以在以下位置找到更多信息.” 我们进一步指出，我们在任何提交为本文档附件的协议中所作出的陈述、保证和契约，仅是为了该协议各方的利益而作出的，包括在某些情况下，为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为对您的陈述、保证或契约。此外，这些陈述、保证或契约仅在其作出之日的准确性和相关性。因此，不应依赖这些陈述、保证和契约作为准确反映我们当前状况的依据。 这份增补说明书和所附基础说明书包含并引用了基于独立行业出版物和其他公开可获得信息的市井数据、行业统计和预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立验证这些信息。尽管我们未意识到关于本增补说明书所呈现的市场和行业数据、所附基础说明书或由其引用的文件中存在任何错误陈述，但这些估计涉及风险和不确定性，并且可能基于各种因素而变化，包括在标题“ ”下讨论的因素。风险因素在本增发说明书及其附属的基本说明书，以及本增发说明书中所引用的其他文件中类似的标题下。因此，投资者不应过度依赖此信息。 本招股说明书中提到的“公司”、“登记人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们的”或“我们自身”等术语，除非本说明书中另有声明或上下文有其他指示，均指VCI Global Limited，一家注册于英属维尔京群岛的商业公司。 关于前瞻性声明的警告说明 本招股说明书及其所引用的文件包含根据证券法第27A款和交易法第21E款定义的前瞻性陈述。本招股说明书及其所引用的文件中所包含的除历史事实之外的所有陈述，包括关于我们未来运营结果和财务状况、商业战略、研发计划、我们产品和服务的持续和计划研发的预期时间、成本、设计和实施、我们商业化产品的能力、COVID-19大流行和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰持续冲突和中东冲突）对我们业务的影响、战略协议的潜在收益以及我们签订任何战略安排的意向、成功的时间和可能性、管理层对未来运营的计划和目标、以及预期产品开发努力的未来结果，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及到已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中所表达的或暗示的未来结果、表现或成就有实质性的不同。本招股说明书及其所引用的文件还包含独立第三方和我们就市场规模和增长以及我们行业中的其他数据所做的估计和其他统计数据。这些数据涉及许多假设和限制，因此您应谨慎不要过分重视这些估计。此外，我们未来表现和我们所处市场的未来表现的前瞻性预测必然面临高度不确定性和风险。 在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“将会”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“目标”、“预测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。本招股说明书中以及在此处引用的文件中的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于我们对未来事件和可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的财务趋势的当前预期和预测来做出这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅反映本招股说明书发布之日的观点，并受许多风险、不确定性和假设的影响，我们将在引用的文件中更详细地讨论这些因素，包括在标题为“”的部分。风险因素本说明书中其他部分及类似内容。本前瞻性陈述中所反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与预测存在重大差异。此外，我们处于不断变化的环境中。新的风险因素和不确定性可能随时出现，管理层不可能预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非适用法律有要求，否则我们不计划公开更新或修改本说明书或本说明书所引用文件中的任何前瞻性陈述，无论是否基于新信息、未来事件、情况变化或其他原因。对于所有前瞻性陈述，我们主张适用1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的避风港保护。 市场、行业及其他数据 这份招股说明书以及任何适用的补充招股说明书、此处及彼处引用的文件包含有关我们行业、我们的业务、我们产品和服务市场的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，我们从以下来源获得这些信息：由市场研究公司和其他第三方准备的报告、研究调查、研究以及类似数据，行业、医学和一般出版物，政府数据以及类似来源，以及我们自己的内部估计和研究，以及第三方代表我们进行的出版物、研究、调查和研究。基于估计、预测、市场研究或类似方法的 信息本质上存在不确定性，实际事件或情况可能与事件和情况有重大差异。 情况反映在相关信息中。因此，您被提醒不要过度重视此类信息。信息。 概述 我们是一家多学科咨询集团，在商业和技术领域拥有关键咨询实践。我们每个部门和业务领域都配备了知识丰富、业绩卓越的顾问。我们核心团队由在企业金融、资本市场、法律和投资者关系方面经验丰富的专家组成，通过帮助他们预见即将到来的挑战和识别商业机会，我们照亮了客户通往成功的道路。我们利用我们的深入专业知识，通过提供有利可图的商业想法、定制大胆的战略选择、提供行业情报以及为客户提供长期增长的成本节约解决方案，协助客户创造价值。 商务战略咨询– 我们专注于上市解决方案、投资者关系以及董事会战略咨询。我们已经建立了多元化的本地和国际客户群，为他们提供本地及跨境上市的各项服务。我们的角色从上市前的诊断和规划开始，到整个上市过程的最终完成。为了更好地服务客户，我们扩展了服务范围，包括投资者关系咨询，帮助客户有效处理投资者期望并管理沟通。此外，我们还提供价值创造和包容性增长的有效董事会战略服务。多年来，我们的咨询服务已成功助力客户的业务提升至更高水平，包括战略选择，如并购、首次公开募股、重组和转型。 我们的业务策略咨询部门执行以下功能： ● 向客户咨询多轨资本筹集策略；● 评估和评估客户业务，执行首次公开募股（IPO）准备度诊断，包括对公司管理、财务和法律结构的健康检查；● 为IPO流程组建外部专业人员，并协助建立高质量的管理团队、强大的财务和公司治理。 ● 协助精细化调整商业计划，阐述具有说服力的股权故事，并就战略选项提供建议，以最大化客户的商业价值；● 管理尽职调查和行业分析；● 准备客户的首次公开募股（IPO）投资材料；● 与投资者联络，进行首次公开募股前的资本筹集；● 设计市场营销策略并推广公司业务；● 协助在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家的跨境上市。 我们利用技术的变革力量，推动公司达到新的水平。随着数据分析在全球范围内的重要性日益增加，以及数字化转型在提升现有商业模式中的关键作用，我们已经与科技专家建立合作关系，以提供以下服务： Ø数字发展我们评估客户的业务并提供结构化的数字化转型战略，以确保他们的业务实现既定的商业目标。有时，从愿景到执行的数字化转型之旅可能相当复杂。我们的专家通过详细映射客户的数字化转型之旅，运用深厚的领域专业知识来定义专注且有效的战略响应，为客户照亮道路。在引导客户走向成本节约之路的同时，我们强调丰富内容、专注交付、创新和以结果为导向的战略。我们的技术专家与我们对数据分析先驱建立的稳固关系使我们能够提供高效、创新的定制化数字解决方案，以解决客户的问题。我们致力于为各行业的客户提供最佳解决方案。 Ø金融科技解决方案我们提供金融科技解决方案、洞察力以及多维度的咨询和协作方法，以帮助企业适应不断变化的企业环境，并为组织提供支持。我们的一家子公司，Accventus Sdn Bhd（“Accventus”），是由一群具有多年金融科技和IT行业知识及经验的国际行业专业人士创立的动态且经验丰富的信息技术（IT）和金融科技（fintech）提供商。通过Credilab Sdn Bhd（Accventus的全资子公司，“Credilab”），Accventus能够为客户提供获取即时现金贷款的最简单和最快途径。Credilab目前在马来西亚运营一家经批准的金钱借贷业务，该批准由住房和地方政府部授予。他们的金融服务旨在以创新的方式满足马来西亚人在日常生活中的需求，通过利用尖端技术使金钱借贷服务易于获取且无繁琐手续。 Ø软件解决方案我们为从小型到中型公司、既有私营也有上市公司提供了定制化软件服务。我们的软件解决方案团队致力于协助客户识别即将到来的技术趋势和机遇，同时提供定制的软件，以满足每位客户的具体需求。我们的解决方案服务从问题分析开始，然后进行设计、定制、构建、集成和扩展软件。凭借我们与软件行业专家的广泛关系网，我们能够帮助客户寻找最适合其业务需求的技术。 Ø即将推出的SaaS– 未来，我们计划为我们的客户提供SaaS管理软