VCI Global Ltd 美股招股说明书（2025年3月17日版）

招股说明书补充文件（致2024年5月28日招股说明书） 5,100,000 股普通股 我们正在提供5,100,000股我们的普通股，每股无面值。根据本招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及2025年3月17日我们与该投资者订立的某些证券购买协议，普通股将以每股1.10美元的协商价格出售。 普通股将直接向投资者发行，无需安排代理人或承销商。我们不会就此次发行支付安排代理人费用或承销折扣，因此，在扣除费用之前，我们将获得约561万美元的收益。 您在投资我们的证券之前，应仔细阅读本招股说明书补充、基础招股说明书以及任何其他招股说明书补充或修订。 我们的普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“VCIG”。截至2025年3月14日，我们普通股在纳斯达克市场的最后报告售价为每股0.7580美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅从S-7页开始的“风险因素”部分。 我们是一家“成长中的公司”，根据联邦证券法对该术语的定义，因此我们选择遵守某些降低的上市公司报告要求，并且在未来的文件中我们可能选择继续这样做。 美国证监会或任何州的证券委员会都没有批准或否定这些证券，也没有确定这份招募说明书补充是否真实或完整。任何相反的陈述都属于刑事犯罪。 预计将在2025年3月17日或大约那天交付普通股票。 本增补计划的日期为2025年3月17日。 目录 关于本增发说明书 这份补充招股说明书及随附的基本招股说明书是我们在2024年5月17日向证券交易委员会（简称SEC或委员会）提交的F-3表格“存档”注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本补充招股说明书，它描述了我们普通股的发行条款，并补充和更新了随附的基本招股说明书中的信息。第二部分，随附的基本招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。通常，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是本文件的这两部分。如果本补充招股说明书中的信息与随附的基本招股说明书中的信息存在冲突，您应依赖本补充招股说明书中的信息。 这份招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书与本公司普通股的发行有关。在购买本文件提供的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书，以及下述“参考信息”标题下所述的包含在内并由参考的信息。引用某些信息“本补充招股说明书包含关于本次提供的普通股的信息，并可能对随附的基 准招股说明书中的信息进行补充、更新或修改。” 您应仅依赖本说明书补充文件及附带的说明书中所包含或参照的信息。我们和经理均未授权任何人向您提供不同或额外信息。 我们不在任何未经授权提供或请求购买我们普通股的司法管辖区做出销售或购买提议，也不对任何未经授权做出提议或请求的人或任何向其做出提议或请求是非法的人做出提议或请求。您应假定本招股说明书补充文件及随附的初步招股说明书中的信息仅以各自文件封面上的日期为准，以及我们通过参考融入的信息仅以融入文件的日期为准，无论本招股说明书补充文件或随附的初步招股说明书何时交付或我们的普通股何时销售。 这份招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书包含了某些文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息需参考实际文件。所有摘要均受实际文件的全面限制。一些被引用的文件副本已提交、将提交或将以附件形式纳入注册声明中，您可以在以下标题为“”的章节中获取这些文件的副本。你在哪里可以找到更多信息.” 我们进一步注意，我们在任何作为本文件参照事项的文件的附件中所签订的任何协议中作出的陈述、担保和承诺，都是为了该协议当事人的利益而作出的，其中包括在某些情况下，为分配此类协议的风险而在当事人之间划分风险，并且不得视为针对您的陈述、担保或承诺。此外，此类陈述、担保或承诺仅在与作出之日准确。因此，此类陈述、担保和承诺不应作为准确反映我们当前状况的依据。 本增发说明书补充文件及附带的基准说明书包含并引用了基于独立行业出版物及其他公开可获得信息的市场数据和行业统计数据及预测。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证该信息的准确性或完整性，并且我们没有独立验证此信息。尽管我们未发现关于本增发说明书补充文件、附带的基准说明书或由其引用的文件的任何市场及行业数据错误陈述，但这些估计涉及风险和不确定性，并可能因各种因素而变化，包括在标题“风险因素在本说明书补充文件及附带的初步说明书，以及在此通过参考纳入的其他文件中类似标题下，投资者不应过度依赖此信息。 在本可行性研究中提到的“公司”、“注册人”、“VCI”、“VCI Global”、“我们”、“我们的”或“我们”，除非另有所述或上下文表明不同，均指VCI Global Limited，一家注册于英属维京群岛的企业公司。 注意事项：关于前瞻性陈述 本计划书以及在此参考的文件包含根据证券法第27A条和交易所法第21E条定义的前瞻性陈述。本计划书及在此参考的文件中除历史事实陈述之外的所有陈述，包括关于我们未来经营成果和财务状况、业务战略、研发计划、我们产品和服务持续和计划研发的预期时间、成本、设计和实施、我们产品商业化的能力、COVID-19大流行和全球地缘政治事件（如俄罗斯与乌克兰持续的冲突和中东冲突）对我们业务的影响、战略协议的潜在利益以及我们进入任何战略安排的意图、成功的时间和可能性、管理层对未来运营的计划和目标，以及预期产品开发努力的未来结果等，均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、表现或成就存在实质性差异。本计划书及在此参考的文件还包含独立第三方和我们根据市场规模和增长及其他关于我们行业的统计数据做出的估计。这些数据涉及许多假设和限制，您被提醒不要过度重视这些估计。此外，对我们未来表现和我们所运营的市场未来的预测、假设和估计不可避免地受到高度不确定性和风险的影响。 在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“会”、“能”、“应”、“预期”、“计划”、“预见”、“打算”、“目标”、“预测”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语，或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。本招股说明书中以及本说明书中所引用的文件中的前瞻性陈述仅是预测。我们主要基于我们对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，这些趋势我们认为可能影响我们的业务、财务状况和经营成果。这些前瞻性陈述仅以本招股说明书发布日期为准，并受多种风险、不确定性和假设的影响，我们将在本说明书中引用的文件中更详细地讨论这些因素，包括在“风险因素\"以及本招股说明书的其他部分。本前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果有重大差异。此外，我们处于一个不断变化的环境中。新的风险因素和不确定性可能不时出现，管理层不可能预测所有风险因素和不确定性。鉴于这些风险和不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。除非适用法律要求，否则我们无意公开更新或修订本招股说明书或本说明书中引用的文件中包含的任何前瞻性陈述，无论这些更新或修订是由于任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。\ 市场、行业及其他数据 这份招股说明书、任何适用的补充说明书，以及本说明书中引用的文件，包含有关以下内容的估计、预测、市场研究和其它信息，包括但不限于我们的行业、我们的业务以及我们的产品和服务市场。除非另有明确陈述，我们从市场研究公司和其他第三方、行业、医学和一般出版物、政府数据以及类似来源，以及我们自己的内部估计和研究，以及第三方代表我们进行的出版物、研究、调查和研究获得这些信息。基于估计、预测、市场研究或类似方法的信息本质上具有不确定性，实际事件或情况可能与信息中所反映的事件或情况有重大差异。因此，请您谨慎对待此类信息。 募股说明书补充概要 以下摘要概述了本招股说明书补充文件中包含或引用的信息。本摘要不包含您在投资证券之前应考虑的所有信息。在做出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书补充文件和附带的基准招股说明书，包括风险因素部分、财务报表以及此处引用的财务报表注释，以及我们在此处引用的文件。 概述 我们是一家跨学科咨询团队，在商业和技术领域拥有关键咨询实践。我们的每个细分市场和业务领域都配备了知识丰富、业绩卓越的顾问。我们的核心团队由具备企业金融、资本市场、法律和投资者关系经验的专家组成。我们通过帮助客户预见即将到来的挑战和识别商业机会，照亮他们走向成功的道路。我们利用我们的深入专业知识，通过提供有利可图的商业理念、定制大胆的战略选择、提供行业情报以及为客户配备节省成本的解决方案，协助客户创造价值，实现持续增长。 自2013年成立以来，我们一直向各类公司提供服务，这些公司包括中小企业、政府关联机构以及众多行业中的上市公司。我们的业务仅在马来西亚运营，客户主要来自马来西亚，同时也有一些与中国、新加坡和美国客户的合作。 我们已将服务划分为以下几个部分： 商业战略部分 商业策略咨询我们专注于提供解决方案、投资者关系和董事会策略咨询。我们已建立起多元化的本地和国际客户群，为他们提供本地和跨境上市服务。我们的角色始于上市前的诊断和规划，直至整个上市流程的最终完成。为了更好地服务客户，我们扩展了服务范围，包括投资者关系咨询，帮助客户有效地应对投资者的期望并管理沟通。此外，我们还提供创造价值、实现包容性增长的有效董事会策略服务。多年来，我们的咨询服务已成功推动客户的业务达到新的水平，包括战略选择，如合并收购、首次公开募股、重组和转型。 我们公司的商业策略咨询部门承担以下职能： ●为客户提供多渠道资本筹集策略的建议 评估和评估客户业务，并执行首次公开发行（IPO）准备诊断，包括对公司管理、财务和法律的体检。 ●召集外部专业人士参与IPO流程，并协助组建一支强大的质量管理团队，稳健的财务并且公司治理； 协助调整商业计划，阐述令人信服的股权故事，并提出战略选择以最大化客户的企业价值。 ●●●管理尽职调查和同行业分析准备为客户准备IPO前投资演示材料。与投资者联络，为IPO前融资做准备。 设计营销策略，推广公司业务。 协助在包括但不限于马来西亚、中国、新加坡和美国等国家进行跨境上市。 OurInvestorRelationsServices我们的投资者关系服务 2021年1月，我们的全资子公司V Capital Kronos Berhad收购了投资和公关咨询公司Imej Jiwa，这将使我们能够更好地服务寻求在公开交易所上市和交易的公司。Imej Jiwa的高技能投资者关系（IR）专业人员帮助那些准备成功首次公开募股（IPO）的公司建立有效的IR团队。截至目前，我们已为超过40家在马交所上市的马来西亚公司提供服务，这些公司代表着马来西亚公开上市公司总数的4%以上。1 公司。例如，我们受马来西亚最大的家居装修零售商之托，该零售商完成了自2017年以来马来西亚最大的首次公开募股（IPO），以及马来西亚领先的乳制品生产商，该生产商完成了自2017年以来马来西亚第二大IPO，为其提供投资者关系（IR）咨询服务。我们的IR团队构建策略，并在IPO路演和IPO后过程中有效地与利益相关者和媒体沟通，以推动他们的参与。我们同样致力于深化客户的投资叙事，并通过最佳渠道将其传达给合适的投资者。 OurBoardroomStrategyServices我们董事会战略服务 我们利用我们在多个领域的实践和与各行各业专业人士的联系，通过提供全面的方法，帮助客户实现可持续增长和资本高回报。鉴于投资者期望的指数级增长、前所未有的经济中断以及传统市场的碎片化，我们认为越来越多的公司需要精心策划的战略，通过重组或转型来保持对趋势和竞争的领先。我们通过参与董事会讨论并就战略选择提供建议，帮助客户做出正确的决策，尤其是在探索离岸外包、合作、并购（“M&A”）、外包交易和首次公开募股（IPO）的机会时。我们最近被委托为马来西亚最大酒店集团之一以及马来西亚人力资源技术服务先驱提供董事会战略