第一观察餐厅集团股份美国存托凭证招股说明书(2025-08-07版)

招股说明书补充信息（截至2022年11月7日的招股说明书） 第一观察餐厅集团，有限公司500万股普通股由持股股东出售 本招股说明书补充文件中所述的售股股东正在出售500万股本公司普通股。我们根据本招股说明书补充文件不出售任何股份，亦不会从售股股东的股份出售中收到任何收益。我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“FWRG”。截至2025年8月6日，纳斯达克报道的本公司普通股最后一次交易价格为每股18.83美元。 投资我们的普通股涉及风险。参见“风险因素在页上S-9请阅读本招股说明书补充文件，了解在购买我们的普通股前您应考虑的因素。 证券交易委员会（“证券交易委员会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券或确定本补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。 承销商已同意以每股17.70美元的价格从出售股份的股东处购买我们的普通股，这将使出售股份的股东在扣除费用前获得8850万美元的收益。出售股份的股东将收到本次发售后全部的收益。 保荐人可不时通过纳斯达克、场外交易市场、协议交易或其他方式，按销售时市场通行价格、与市场通行价格相关的价格或协议价格，在 một hoặc nhiều giao dịch 中出售普通股。有关保荐人补偿的更多信息，请参见“保荐”。 承销商预计将于2025年8月8日在纽约，纽约支付后交付普通股。 巴克莱 目录 招股说明书补充声明 招股说明书 我们，即出售股票的股东或承销商，均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息包含在本补充招股说明书中、包含在随附的招股说明书或包含在我们为此准备的任何自由写作招股说明书中。我们，即出售股票的股东或承销商，不对他人可能提供给您的任何其他信息承担任何责任，也不就任何其他信息的可靠性提供任何保证。本补充招股说明书仅为据此提供的股票提供出售要约，但仅在这样做是合法的情况下和司法管辖区。信息 本招股说明书补充文件仅自其日期起有效。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能在该日期之后发生了变化。 关于这份招股说明书补充说明 这份招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们利用“货架”注册程序向SEC提交的S-3表格注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次普通股发行的特定条款，并且补充并更新了随附招股说明书中包含的信息以及其中参考并入的文件。第二部分是随附招股说明书，它提供更一般的信息。通常情况下，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文件的两个部分合并。我们敦促您在购买本招股说明书补充文件下提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书补充文件和随附招股说明书，以及其中参考并入的文件。如果本招股说明书补充文件中我们所作的任何陈述与本随附招股说明书或其中参考并入的任何文件中的陈述不一致，则本招股说明书补充文件中的陈述将被视为修改或取代随附招股说明书和参考并入的文件中的陈述。本招股说明书补充文件、随附招股说明书和参考并入的文件包含关于我们、拟提供的证券以及其他您在投资我们的证券前应知悉的重要信息。您还应该阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附招股说明书中题为“您可以在哪里找到更多信息；通过参考方式并入某些文件”的部分中我们引用的文件中的信息。 美国证券交易委员会的规则允许我们将信息纳入本补充说明书和随附的招股说明书。这意味着重要信息包含在其他被视为本补充说明书和随附招股说明书一部分的文件中。此外，我们后续向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本补充说明书、随附的招股说明书，以及根据“您可以在哪里找到更多信息；通过参考方式纳入某些文件”部分中所述被纳入或视为通过参考纳入本招股说明书的附加信息，以及任何适用的自由写作招股说明书。本补充说明书包含本说明书中所述某些文件中包含的部分条款的摘要，但完整信息需参考实际文件。所有摘要均由实际文件整体进行限定。本说明书中提到的文件的副本已被提交，或将被提交或通过参考方式纳入，作为本补充说明书和随附招股说明书所属的注册声明中的附件。注册声明，包括本补充说明书和随附招股说明书中通过参考方式纳入或被视为通过参考方式纳入的附件和文件，可以在“您可以在哪里找到更多信息；通过参考方式纳入某些文件”部分中提到的美国证券交易委员会网站上查阅。 除非上下文另有要求，“我们的公司”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”和“First Watch”指的是First Watch Restaurant Group, Inc.及其直接和间接子公司合并计算的实体。 提供。您在做出投资决策前，应仔细阅读整个招股说明书补充文件及随附招股说明书，包括“风险因素”下呈现的信息，以及在参考以下简称的年度报告和定期报告中纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的资料（包括但不限于其中“风险因素”和“管理层讨论与分析财务状况和经营成果”下的内容以及我们的财务报表及相关注释）。 业务描述 第一观察是一家屡获殊荣的日间餐饮品牌，提供定制早餐、早午餐和午餐，使用新鲜食材。作为数百个本地“最佳早餐”和“最佳早午餐”奖项的获得者，第一观察的获奖大厨主导的菜单包括经典的升级版早餐、早午餐和午餐。连续三年，第一观察被《新闻周刊》和最佳实践研究所评为“最受喜爱的100家工作场所®”，包括在2024年被评为“最受喜爱的第一工作场所”。2021年10月1日，该公司的普通股开始在纳斯达克股票交易所交易，股票代码为“FWRG”。 我们的赞助商 成立于1984年，阿德维特国际有限责任公司（“阿德维特”）已投资于超过430笔私募股权交易，遍及40多个国家，截至2025年3月31日，其管理的资产超过940亿美元。阿德维特目前的投资组合涵盖五个核心领域，包括商业与金融服务、消费、医疗保健、工业和技术。阿德维特团队由来自欧洲、北美、拉丁美洲和亚洲的320多名投资专业人士组成。 在本发行结束后，Advent管理的资金预计将持有我们约15.88%的流通普通股。因此，Advent将继续对重大和重要的公司事项和交易行使显著投票影响力。参见“风险因素”和“售股股东”。 公司信息 首观餐厅集团股份有限公司于2017年8月10日在特拉华州注册成立，名为AI Fresh超级控股公司。我们于2019年12月20日将公司名称更改为首观餐厅集团股份有限公司。我们的主要行政办公室位于佛罗里达州布拉登顿彭迪瑞大道8725号201室，邮编34201，我们的电话号码是(941) 907-9800。我们的企业网站地址是www.firstwatch.com我们的公司网站以及包含在网站上或可通过网站访问的信息，不被视为已参照纳入本补充招股说明书或伴随的招股说明书的一部分。您不应依赖任何此类信息来做出是否购买我们普通股的决定。 供應 我们提供的普通股：发行人：出售股东提供的普通股：普通股在之前和之后应发行此优惠： 第一观察餐厅集团，Inc. 无。500万股普通股。61023971股普通股。 出售股票的股东将获得本次发行的我们普通股全部销售所得。出售股票的股东将不会从其出售的普通股中获得任何收益。参见“所得用途”。 分红政策： 风险因素： 投资我们的普通股涉及高度风险。参见“风险因素本招股说明书补充文件的“部分”开始于第S-9对于投资我们的普通股之前，您应该仔细考虑的因素。 除另有说明外，本次发行后我们普通股的流通股数基于2025年8月1日的61023971股流通股，并： •不包括因行权已发行股票期权而可发行的2,793,732股普通股，其加权平均行权价格为每股9.36美元，这些股票期权是根据本公司的2017年综合股权激励计划（“2017计划”）授予的； •不包括1,486,462股我们普通股，这些股份与受限股票单位挂钩，也不包括875,362股我们普通股，这些股份可在行权时以每股12.66美元的加权平均行权价格发行，在每种情况下，均根据 First Watch Restaurant Group, Inc. 2021 股权激励计划（“2021计划”）授予；和 •不包括在2021计划下可供未来股权奖励使用的4,660,827股普通股。 在哪里可以找到更多信息；通过参考文献合并某些文件 我们向美国证券交易委员会提交年度报告、季度报告、临时报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站（http://www.sec.gov从那里，相关人员可以电子方式访问我们的报告、委托状和其他有关我们的信息。我们的美国证券交易委员会（SEC）文件也可在我们的网站上免费获得（https://investors.firstwatch.com). 我们通过参考方式将我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的某些信息纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书，这意味着我们通过指引您查阅我们单独向SEC提交的文件来向您披露重要信息。通过参考方式纳入的文件被视为本招股说明书补充文件及随附招股说明书的组成部分。本招股说明书补充文件及随附招股说明书通过参考方式纳入以下内容（排除为《交易法案》之目的已“提供”但未“提交”的该等文件部分）： •我们的年度报告10-K表格截至2024年12月29日财年，于2025年3月11日向美国证券交易委员会提交的文件（该“年度报告”）； •我们截至2025年3月30日和2025年6月29日止季度的10-Q表格季度报告，已提交给SEC2025年5月6日和2025年8月5日（“季度报告”）； •通过参考特别纳入年报中的信息最终股东大会议案根据第14A表，于2025年4月8日提交给美国证券交易委员会（仅供纳入截至2024年12月29日财政年度的我们10-K表格年度报告的第三部分）；以及 •我们目前的8-K表格报告，于2025年3月14日和2025年5月21日向SEC提交 我们也在根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)节，在本招股说明书日期之后直至本次发行完成期间，向美国证券交易委员会提交的补充文件中，通过参引方式纳入补充文件。但是，我们不会通过参引方式纳入任何未被视为“已提交”给美国证券交易委员会的文件或其部分，无论是上文特别列出的文件还是未来提交的文件，包括根据8-K表格第2.02项或7.01项提供的任何信息，或根据8-K表格第9.01项提供的某些附件。 任何包含在本文件或本文件中作为参考并纳入或视为纳入的文件或报告中的一项陈述，如在本文件或任何随后提交的文件或报告中包含的陈述修改或取代了该陈述，则该陈述应被视为为了本补充招股说明书和随附招股说明书的目的而被修改或取代。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改或取代外，不应被视为构成本补充招股说明书和随附招股说明书的一部分。 你可以通过我们或通过访问美国证券交易委员会的网站，从美国证券交易委员会获取本招股说明书附录中引用的任何文件以及随附的招股说明书。http://www.sec.gov我们将免费向每位收到该补充招股说明书及随附招股说明书的任何人提供一份该人的书面或口头请求的副本，包括任何受益所有人。 S-4 上述报告和文件中的任何或所有文件，这些文件已被纳入本补充招股说明书或可能被纳入其中，以及随附的招股说明书。您应将那些文件的要求直接发送至： 首席法律官、总法律顾问兼秘书第一餐饮集团股份有限公司 8725彭迪里 Place, 201室 布拉德enton, FL 34201 邮箱:investorrelations@firstwatch.com 我们在维护一个网站，网址为https://www.firstwatch.com我们的网站以及其中包含或与之连接的信息不应被视为包含在本补充招股说明书中，或包含在与其一并发行的招股说明书或登记声明中，后两者是其组成部分。 S-5 关于前瞻性陈述的警告性声明 本招股说明书补充文件中包含的陈述、随附的招股说明书以及我们可能根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书提供的任何自由写作招股