2025巴厘岛酒店及品牌住宅报告

2025年3月 目录 1. 最佳年份！...............................................................................................................................1 2. 旅游入境人数.................................................................................................................................1 3. 国籍构成...................................................................................................................................2 4. 巴厘酒店表现......................................................................................................................3 5. 按房价表现.........................................................................................................................4 6. 按位置表现.........................................................................................................................6 7. 季节性........................................................................................................................................8 8. 平均住宿时长.....................................................................................................................9 9. 新增供应......................................................................................................................................10 10. 展望........................................................................................................................................11 11. 巴厘酒店品牌住宅.....................................................................................................12 封面照片：墨鲁山露 1. 有史以来最好的一年！ 2024 2024年是有记录以来巴厘岛酒店的最佳年份，超过了之前一直保持最佳记录的2023年！ 两年入住率增长支撑两年房价增长，巴厘岛的酒店实现了创纪录的每可售房收入和营业毛利。 快乐的日子！ 2.入境旅游人数 数据源：BPS 2024年，国内游客仍是巴厘岛的主要市场，访问量保持在约1010万，相对稳定。季节性因素产生影响，2024年3月入境人数降至612,742，但通常每月在70万和95万之间波动。2024年11月以来的政府MICE业务急剧放缓笼罩着一层阴影，希望中央政府对旅游支出的态度在开斋节后会有所缓和。 2024年巴厘岛的入境人数达到6,333,360，超过了2019年记录的最高峰，多出几百人。 最忙碌的月份是7月（峰值625,665）至9月，而最慢的是1月和2月——有趣的是，这两个月分别记录了27%和41%的最大年同比增长。 3. 民族混合 区域抵达量同比变化非常小，亚洲除东盟外下降了3%，东盟相应有小幅增长。 3. 中国——中国市场也在大量回归，同比增长60%达到44万8446人次，2024年。高峰月份是2月（这应该被鼓励），7月和8月； 欧洲和澳大利亚太平洋仍然是巴厘岛最大的区域来源市场，2024年这两个地区分别带来了27%的入境游客总数。 4. 英国 – 英国人险胜韩国获得第4名th 2024年接待295,326人次（同比增长15%），其中7月和8月为旺季； 中东 & 非洲（占3%）和美洲（占6%）仍然是规模较小的市场，产生的总收入不到10%。 5. 韩国——同比增长30%，2024年韩国市场吸引了294,024人，关键月份为7月和8月。 关键来源市场同比仍然相同： 1. 澳大利亚 – 2023年抵达人数为132万，较2022年的154万增长了16%，增幅显著；最佳月份为澳大利亚冬季月份，即7月至9月； 占据前十名剩余位置的国家有美国（增长262k，增长5%）；法国（增长258k，增长24%）；马来西亚（增长246k，增长18%），新加坡（下降219k，下降7%）；以及德国（增长205k，增长5%）。 2. 印度—虽然位居第二，但在2024年产生了550,379人次，同比增长了25%。印度市场提供了一些平衡，高峰月份是五月和六月； 4. 巴厘岛酒店表现 2024年巴厘岛的酒店入住率同比增长3.3个百分点，达到了令人印象深刻的75%。 为不落后，ADR增长了近10%，至2024年的240万印尼盾，导致RevPAR增长了14%，达到了非常令人印象深刻的180万印尼盾。 鉴于IDR对美元汇率波动，酒店仍在美元ADR方面录得强劲增长，涨幅超过4%，达到153美元，而美元RevPAR则上升了9%，达到115美元。 2024年8月入住率达到峰值，比2023年7月记录的83.5%峰值高出2个百分点。事实上，7月和9月的入住率分别超过了2023年7月，达到了85.3%和84.1%。 adr 于 2024 年也创下了新高，最高达到 IDR 2.8 万，分别在 7 月和 8 月记录。较 2023 年同期的最高值 IDR 2.6 万（同样记录于 7 月和 8 月）有所上升。 当然，RevPAR峰值也出现在七月和八月的夏季月份，最高达到IDR 240万元。最弱的RevPAR月份是二月，为IDR 140万元，三月为IDR 130万元。 5. 按比率表现 奢侈品 (>501美元) 奢华酒店市场在2024年实现了卓越的IDR每可售房收入增长，同比增长超过13%。这主要是由入住率增长推动的，入住率上升10%至超过53%。 尽管努力提升入住率，IDR ADR保持坚挺，而USD ADR略有下降。 高端奢华 (USD 201 – 500) 高端酒店在平均每日房价增长方面远好于豪华酒店，同比增长近10%达到490万印尼盾。尽管也努力提高入住率，但入住率也增长了5.5%，超过70%。 RevPAR增速非常强劲，IDR同比上涨15%，USD同比上涨10%。 放大 (141美元 – 200美元) 高端酒店的业绩趋势与顶级高端酒店相似，尽管它们录得更高的入住率，年底入住率接近80%。IDR ADR也增长了10%以上，达到IDR 2.9m。 RevPAR也大幅增长，分别以IDR和USD计，同比增长近15%和10%。 高端中端（81美元–140美元） 高端中端酒店的这一年是整合的一年，专注于在已经非常强劲的入住率基础上提升房价。到年底，酒店将IDR平均每日房价强劲地推高了7.2%，实现了近6%的年IDR每间可供出租客房收入增长。 美元每可售房收入（RevPAR）从2023年的84美元上涨了1%，达到85美元。 中等规模（51美元至80美元） 2024年，中端市场的RevPAR同比增长35%，达到915千印尼盾，在所有其他收益率细分市场中表现最佳。 同样地，中档酒店在2024年大力推动了平均每日房价（ADR）（IDR ADR同比增长24%），但仍实现了入住率的强劲增长（从2023年的72.5%上升至78.8%）。 尽管印尼盾贬值，美元RevPAR年同比仍然大幅增长了30%，达到58美元。 经济（<美元50） 经济型酒店在2024年也同时推动了入住率和平均每日房价，这导致IDR RevPAR增长了11%，达到421k（较2023年的380k有所上升）。 美元每可售房收入增长了5%，达到27美元，这主要是因为入住率上升，而美元平均每日房价保持不变。 6. 按地区表现 嘭！2024年，莱吉安次级市场入住率达到惊人的84.6%，较2023年的78.5%有所上升。这得益于IDR ADR提升了32%，从而导致了IDR RevPAR大幅上涨42%。 莱吉安 下一个最高的入住率记录在库塔和南库塔海滩 – 图班地区，为80.3%。这得到了IDR ADR（增长11%，达到IDR 120万）和IDR RevPAR同比增长16%（达到IDR 96.5万）的有力支持。 库塔 & 南库塔海滩 – 图班 Jimbaran & Uluwatu 7. 季节性 在ADR和入住率方面，季节性已在第4节中看到，但RevPAR产生的季节性则在此处可见。 七 月和八 月是旺季，这是由于澳大利亚人想要躲避冬季，而欧洲人在他们最长的休假期间尽可能地去远一些的愿望。 肩部月份是五月、六月、九月和十月，而低月份通常是十一月到三月（不包括圣诞节/新年的狂热）。 这种模式随时间变化不大。 8. 平均住院日 2024年，平均住宿天数（ALOS）在乐吉安和坦贾宁贝诺亚是最长的，接近4天。ALOS在金巴兰、乌卢瓦图、乌布和其他地区分别为2.8天、2.7天和2.6天，是最短的。 在许多市场，包括库塔和南滩库塔-图班、莱吉安、塞米尼亚克、努沙杜瓦和桑乌尔，ALOS波动在3和4天之间。Jimbaran和乌卢瓦图保持相当稳定，在2.5和3天之间，而乌布自2019年以来有所改善，增加了半天，到2024年达到2.7天。 坦琼•本诺亚波动很大，但目前在记录强劲的ALOS，大于邻近的努沙杜瓦。 9. 新供应 数据来源：Horwath HTL 鉴于巴厘岛的旅游业成熟，再增加5,300+间房不会对市场整体入住率产生重大影响。 所以说，像乌布、苍古和金巴兰/乌鲁瓦图这样的市场正在吸收大部分的新房间。它们也是交通状况最差的市场——在新酒店开业之前。除此之外，在这三个地区尤其如此，即将完成的别墅和公寓销售浪潮，将在短期内进入市场。从交通和通用基础设施的角度来看，这在这三个子市场令人担忧。地段，地段，地段。 鉴于我们的新供应来源是媒体和供应链，因此，新房源列表中大部分位于高端并不令人惊讶，也无需过度担忧。 按经验法则，各类房间数量的分布应呈钟形曲线，底部和顶部较少，中部较多，而大众市场就位于中部。除了新增豪华酒店和房间的庞大数量外，这种情况几乎属实。 10. 微软 outlook 巴厘岛无疑是一个充满活力的市场，它获得了远超其应有份额的聚光灯。 有很多积极方面： • 过去两年酒店表现优异，• 自新冠疫情以来员工生产率提升，导致 GOP 达到纪录高点，• 目前没有新的印尼目的地对巴厘岛构成挑战，• 航班和跨爪哇高速公路连通性增强，• 对岛上大多数地区而言，新增酒店供应并非严峻挑战，• 餐饮及夜店享誉国际，且