机器人产业洞见系列电话会20250803

2025年08月05日23:01 关键词 机器人传感器供应链变化轻量化效率提升特斯拉电子皮肤热管理散热问题垂类场景计算机大模型物理AI低空经济下半年持续预期人性机器人接触合作3D数据资产 全文摘要 机器人技术与传感器领域正经历快速进展，推动了机器人在多场景的应用，包括服装物流、康养与物流机器人等，同时人工智能、物理模拟及合成数据技术的提升，为机器人性能与智能决策提供了强大支持。尤其在低空经济、海洋船舶与风电领域，对物理AI与仿真数据合成的需求日益增长。传感器技术的更新、供应链的调整、新材料的应用及新技术的研发，共同构成了机器人及传感器领域的创新生态。 “机器人产业洞见”系列电话会-20250803_导读 2025年08月05日23:01 关键词 机器人传感器供应链变化轻量化效率提升特斯拉电子皮肤热管理散热问题垂类场景计算机大模型物理AI低空经济下半年持续预期人性机器人接触合作3D数据资产 全文摘要 机器人技术与传感器领域正经历快速进展，推动了机器人在多场景的应用，包括服装物流、康养与物流机器人等，同时人工智能、物理模拟及合成数据技术的提升，为机器人性能与智能决策提供了强大支持。尤其在低空经济、海洋船舶与风电领域，对物理AI与仿真数据合成的需求日益增长。传感器技术的更新、供应链的调整、新材料的应用及新技术的研发，共同构成了机器人及传感器领域的创新生态。未来，持续关注新技术与应用、硬件迭代、供应链变化，以及探索特定行业应用的机会，将是推动该领域发展的关键。 章节速览 00:00机器人关节与传感器技术更新及供应链变化 近期，机器人领域的关节和传感器技术迎来重大更新，国内供应链反馈积极。关节部分，头部公司开始打样，关注工艺变化以提升效率。传感器方面，北美工厂、专利要求及研发团队成为新门槛，产业链可能形成制造与专利共享的新模式。硬件主板和总成迭代迅速，汽车电子皮肤国产化进展值得关注。未来几个月，供应链和工艺变化将是主要机会点。 02:27机器人锤类场景应用与垂类机器人产业发展 对话聚焦于机器人锤类场景的应用，特别是服装、物流和康养等细分领域。提及了青龙机器人、国际中心和浦江实验室团队、德玛科技等在数据积累和场景应用上的进展，预示着下半年垂类机器人场景将进入关键阶段，技术迭代与数据规模扩大推动机器人向终端应用更近一步，效率与稳定性提升预示着经济性突破，建议关注服装机器人、物流机器人及康养机器人等领域。 03:54计算机与机器人行业的发展趋势及上游物理AI技术 讨论聚焦于计算机与机器人行业的上下游发展，强调下游应用落地与上游大模型、合成数据及物理AI的重要性。提及下游应用端公司如三维天地等在机器人行业垂类场景的探索，上游则看好物理AI，特别推荐索腾科技。上周WIT论坛上，物理AI成果显著，多家大厂已布局相关赛道，但目前仅有少数如google one在智能模型上有布局。 05:47大厂布局仿真合成数据与物理I，推动多场景应用发展 近期，大厂如腾讯等通过开源3D模型及发布集成智能服务平台，强调了对仿真合成数据及物理I的重视。这些技术通过数据拟合和神经网络快速模拟真实物理环境，如海洋船舶、风机运行、无人机规划及人群机器人的训练。与传统空间智能相比，物理I更侧重于多物理场的计算驱动，显著提升训练效率与效果，预计下半年将带来更多商业合作机会。 08:21低空经济领域商业化进展与市场潜力 对话重点讨论了低空经济领域在商业化进程中的最新进展，特别是以软件为主、硬件为辅的低成本解决方案，其 单平方公里的建设成本仅为传统硬件主导方案的30%至40%，约为100万到150万元。以杭州为例，该市8000平方公里的城区若采用此方案进行低空建设，市场容量可达80亿元。同时，提到了与地方政府及企业如黄石集团的密切合作与签约，预示着下半年可能会产生直接收入。此外，还提及了8月即将举行的大型活动可能带来的催化效应，以及与人形机器人的合作预期，强调了物理I在仿真数据合成方面的作用和物理引擎领域的先发优势。 发言总结 发言人5 首先对前一位发言人在WAIC物理AI分论坛上的精彩分享表示感谢，并自报身份为中国计算机领域的代表孙凯琪。她总结了论坛上关于物理AI的最新进展，特别是谷歌和腾讯等大公司在该领域的突破，强调这些进展对推动仿真合成数据和虚拟环境在智能领域应用的重要性。接着，她详细讨论了物理AI技术在海洋船舶、风机运行、低空无人机、和人群机器人四大场景中的应用潜力，并介绍了与地方政府合作的低空经济领域中的商业机会。她还分享了一项成本效益分析，指出采用软件为主、硬件为辅的方案能显著降低建设成本，预计杭州的低空建设市场容量高达80亿元。最后，她建议持续关注物理AI领域的进展，并推荐了相关公司作为投资机会。 发言人1 他报告了机器人领域近期的发展情况，重点关注了机器人四浪与传感器的更新，以及国内供应链的最新反馈。从六月份开始，通过方案调整，新图纸和方案陆续问世，同时，粉末冶金等新技术方向成为讨论焦点。本周工作重心放在了关节设计与传感器的改进上，预计会带来公司层面的明确反馈。他强调了轻量化与效率提升在新工艺中的重要性，并提及福大对新供应趋势的关注。通过与技术专家的交流，特别强调了热管理与硬件总成迭代的重要性。在传感器方面，指出市场对电子皮肤等创新技术的兴趣，并考虑了北美市场特定需求，预示着产业链可能迎来新的变革。总体而言，他突出了供应链变化、新材料以及合成数据在未来技术发展中扮演的关键角色。 发言人4 他首先对孟波表示了感谢，随后分享了其对计算机和机器人行业的见解，明确表示看好该行业的上下游两端，尤其是下游应用落地和上游的大模型及物理AI环节。他指出，下游应用领域，计算机行业正借助信息化进展和产品积累，与机器人行业的进步相融合，共同开发出针对性的解决方案，如多伦股份、三维天地等企业的努力是这一趋势的体现。同时，他特别强调了上游物理AI领域的潜力，推荐了索腾科技作为该领域的佼佼者。最后，他邀请与会者就具体信息与相关小组深入探讨，并对大家的关注表达了感谢。 发言人3 他，即国际机械马代鹏，于WAIC机器人大会中重点汇报了机器人锤类场景应用的显著进展，尤其强调了垂类场景的大幅度增加。他提到了青龙机器人在这一领域的先进应用，以及国际中心和浦江实验室在数据积累方面的宏伟目标。此外，他还强调了德玛科技在智能机器人物流作业上的创新，指出机器人正逐步实现多任务组合能力。他预期下半年垂类机器人将进入收获期，建议重点关注服装、物流及康养机器人等领域的发展。 要点回顾 四浪和传感器方面最近有哪些更新情况？ 发言人1：最近的更新主要是关于机器人四浪和传感器领域的动态。自六月份调整方案以来，国内供应链已开始反馈较大信息。上周粉末冶金等新方向有所汇报，本周增量变化集中在关节和传感器领域，许多主线公司对这一块有明确反馈。 T这一部分目前的目标是什么？ 发言人1：目前中期目标较多，具体细节未明确说明。 AS方面的壁垒有何进展？ 发言人1：AS领域的壁垒将进一步加强，并且头部公司及类似舍不得的企业将陆续进行打样，处于快速迭代阶段。 福大方面有什么建议？ 发言人1：福大建议大家密切关注新的供应，尤其是为了轻量化和效率提升的新工艺变化，这是市场后续关注的重要点。 传感器领域的变化及挑战是什么？气电方面未来的机会是什么？ 发言人1：传感器市场五月份以来边际变化较少，但北美地区供应商需满足工厂、专利共享及研发团队对接等更高 要求，可能导致产业链出现新的制造与专业共享模式的变化。接下来几个月主线机会仍来自改方案带来的供应链变化和地工变化。 机器人及垂类应用场景有哪些最新进展？ 发言人3：在WAIC大会上，机器人垂类应用场景展示大幅增加，例如基于大模型的自动化物料分解操作以及通过学习识别货品实现多任务组合的智能机器人。下半年垂类机器人场景将进入收获阶段，建议重点关注服装物流、康养机器人等细分领域的专用机器人或解决方案。 计算机板块与机器人相关的看好方向有哪些？ 发言人4：在计算机领域，持续看好下游应用落地（如杰克股份、德玛科技等）和上游大模型、合成数据及物理AI环节（如索腾科技），并且有公司在积极进行相关探索。 在最近的科技发布会上，有哪些大厂发布了与仿真合成数据和物理模拟相关的技术和产品？这些大厂对仿真合成数据的关注度有何变化？ 发言人5：在今年的2到3周内，首先有腾讯发布了GR3的LA模型，并采用VR虚拟轨迹进行联合训练。上周在WAIC2020大会上，腾讯还开源了自己的3D模型，并发布了名为carrots的聚成智能服务平台，其中部分功能和服务是针对集成开发提供的数据和仿真模型服务。大厂对仿真合成数据及物理S搭建的虚拟环境与智能结合的趋势关注度显著提高，这从它们在相关技术上的投入和发布会上的专业演讲中可以看出。 物理I和空间智能的主要区别是什么？目前物理I技术落地的商业化场景有哪些？ 发言人5：物理I是基于计算物理学习驱动的多物理场AI，而空间智能则是数据驱动的多模态AI。物理I通过数据拟合和神经网络的方式快速获得物理规律，实现秒级延迟下的模拟训练，相较于传统方法大幅提升了效率。目前物理I技术已落地或即将商业化应用在四个场景中：海洋船舶虚拟训练系统可以模拟不同海况进行真实感训练；风机运行的仿真训练通过模拟风况提高风电场发电效率；低空领域的仿真训练包括无人机在风场、湍流等环境下的规划与运行；以及机器人赛道上，尤其是机器狗的仿真训练，有望带来下半年的战略签约和合作机会。 物理I技术在低空经济领域的商业化进展如何？ 发言人5：目前正处于试点阶段，一旦试点地区准备就绪，很可能推广到其他二级和三级区域。同时，所城已与黄石集团等企业签署战略合作协议，预计下半年会产生直接收入，并将持续与更多城市和人性机器人企业接触合作。 在低空经济领域，物理I技术带来的建设成本和市场容量如何？ 发言人5：目前硬件为主的低空监控和规划平台单平方公里建设成本较高，约为300万至500万元。但采用轻物联网和少量传感器为主的方案，建设成本可降至过去成本的30%至40%，在杭州城区8000平方公里范围内，潜在市场容量可达80亿元。 对于关注物理I领域的企业有哪些推荐？ 发言人5：推荐关注拥有3D数据资产和技术优势的均禾公司，以及在物理引擎领域具有先发优势且已发布平台的合成科技公司。