2025上半年跨境电商行业报告

跨境电商行业报告Cross-border E-commerce Industry Report AMZ123报告团队出品 关于AMZ123 ABOUT US AMZ123是跨境生态平台【品牌方舟】旗下专注于跨境卖家导航的网站，围绕卖家需求，以一站式入口持续收集整理亚马逊卖家运营必备工具。 AMZ123拥有庞大的粉丝群体，是目前跨境电商垂类领域流量前列的网站。旗下公众号【AMZ123跨境电商】粉丝数40w+，另有多个公众号为辅，涉及领域包括品牌出海、独立站、TikTok等主流跨境话题及市场，打造跨境电商自媒体矩阵，拥有一级垂直流量池，覆盖人群精准且庞大。 关注我们 前言前言PREFACEPREFACE 在政策端、供给端以及需求端等多重因素的影响下，2025年跨境电商行业迎来新旧范式转换的关键节点，市场环境呈现出前所未有的复杂性。 一方面，中国跨境出口电商继续彰显强大韧性，出口贸易额实现稳健增长，在欧盟、日韩等传统市场保持上扬态势的同时，以非洲为代表的新兴市场发展潜力显著；但另一方面，由于贸易政策调整带来诸多考验，我国对美贸易表现承压，美区跨境商家的生存挑战进一步加剧。 从市场端来看，竞争格局趋于多极化发展，北美市场的战略地位下滑，“弃美投欧”热潮兴起；从平台端来看，头部电商平台之间的竞争维度升级，亚马逊主动进攻下沉市场，出海四小龙通过构建多维业务模式深化竞争力。 展望下半年，外部大环境依旧充满诸多不确定性。基于此，AMZ123完成了这份《2025年跨境电商行业上半年报告》，覆盖行业概览、上半年大事记、市场趋势三大维度，帮助跨境商家及时洞察机遇与挑战，精准把握下半年出海风向。 目录 PART行业发展概览 PART上半年大事记 PART图解跨境电商 PART市场趋势分析 （一）中国跨境电商市场（二）区域电商市场（三）消费市场变化020409 （一）中国跨境电商市场（一）中国跨境电商市场 1、主要电商数据 货物贸易进出口总值21.79万亿元同比增长2.9% 2025年上半年，中国外贸延续增长态势。据海关总署最新统计，2025年上半年我国货物贸易进出口总值为21.79万亿元，同比增长2.9%。其中，出口13万亿元，增长7.2%。6月当月，进出口、出口、进口同比均实现正增长，增速呈现回升态势，反映出外贸韧性仍在。 从市场结构看，区域多元化趋势进一步加快。2025年上半年，我国对共建“一带一路”国家进出口总额达11.29万亿元，同比增长4.7%，占全国进出口总值的51.8%，较去年同期提升0.9个百分点。其中，对东盟进出口达3.67万亿元，增长9.6%，继续稳居我国第一大贸易伙伴。 同期，我国对欧盟、韩国、日本等传统市场保持稳中有增。其中，对欧盟进出口总值为2.82万亿元，同比增长3.5%；日均进出口额超过150亿元，相当于建交初期一年的贸易规模。 值得注意的是，受地缘政治与贸易政策调整影响，对美贸易表现承压。2025年上半年，中美双边贸易总值为2.08万亿元，同比下降9.3%。其中，对美出口1.55万亿元，下降9.9%。第二季度受“对等关税”等政策影响，双边贸易同比降幅一度扩大至20.8%。 从区域贡献来看，沿海主要外贸大省依然是拉动增长的核心力量。广东、江苏、浙江、上海、山东五省市合计进出口总值占全国64.1%，同比增长4.8%。 2、主体构成与产业格局 进入2025年，我国新增跨境电商企业已达6,418家，相当于2024年全年新增量的75%。截至5月底，按注册企业口径，全国跨境电商相关企业存量达到2.89万家，新增活跃度持续走高。 从区域分布来看，跨境电商企业主要集中在华东和华南地区，分别占比41.48%和31.33%，其中浙江、广东、福建是代表性省份；华中地区占比为15.21%，增长势头强劲。 值得注意的是，若按更广义口径统计，截至2025年上半年，全国跨境电商经营主体总量已超过12万家，涵盖传统制造企业转型主体、新兴DTC品牌商、第三方服务商、海外仓运营方等多元市场主体，呈现出更高的专业化和生态化特征。 在产业生态方面，全国跨境电商综合试验区增至165个，跨境产业园区突破1,000个，为企业提供完善的政策支持、通关服务、数字化基础设施等。空间格局上，已形成“东部集聚、中西部崛起”的发展态势。 3、政策支持与生态优化 2025年上半年，国家继续出台多项跨境电商扶持政策，围绕出口退税、通关便利、海外仓建设、试点扩容和生态体系完善等重点领域密集发力。 （二）区域电商市场（二）区域电商市场 1、北美：关税影响电商增速 Statista数据显示，2025年北美电商市场收入将达到1.46万亿美元，预计2025年至2029年的复合年增长率为8.29%，到2029年将达到2万亿美元。 网购便利性、互联网普及率以及人均收入的提高等因素，是该市场增长的关键驱动力。Statista数据预计，2025年北美电商用户渗透率约达83.9%，预计2029年用户数量将达到4.84亿，渗透率将达到94.5%。 不过，受关税不确定性、商品价格上升和通胀趋势等宏观经济因素影响，2025年北美电商市场的增速放缓。以美国为例，根据Digital Commerce 360的分析，2025年第一季度，美国电商销售额达3002亿美元，虽同比增长6.1%，但增速降至两年来的最低水平。 咨询公司AlixPartners的调查也显示，2025年，关税正在直接影响美国消费者的购物决策。34%的消费者因价格不确定性而推迟购买，28%则选择提前购买以避免潜在的关税上涨。更有高达66%的美国消费者表示，一旦海外商品价格上涨10%，他们将优先选择本土商品。 从品类来看，电子产品、运动用品、办公用品、家具、大型家电和化妆品等多个美国电商核心品类，在线订单同比普遍出现了两位数的下滑，仅食品杂货品类的出单表现与去年持平。 2、欧洲：电商市场需求上升 2025年欧洲电商市场收入 Statista数据显示，2025年欧洲电商市场收入将达到7079亿美元，预计2025年至2029年的复合年增长率为7.95%，到2029年将达到1.38万亿美元。另据预测，未来五年，英、法、德、意、西五个核心市场将进入黄金增长期。 Statista数据预计，到2029年，欧洲电商用户数量将增至4.461亿，用户渗透率也将从2025年的47.6%提升至55.8%，直观表明线上购物将成为更多欧洲消费者的选择。 根据Scurri的数据，2025年第一季度，全球电商订单量显著增长，其中德国增长45%，波兰增长24%，爱尔兰增长18%，展现出欧洲多个电商市场需求持续上升的趋势。 2025年，欧洲消费者正在调整支出重点，转向理性和价值导向的消费方式。如在非必需品上的支出有所减少，家庭必需品支出则因价格上涨而上升，对二手商品需求提升等。 3、东南亚：跨境电商发展向好 2025年东南亚电商市场收入 Statista数据显示，2025年东南亚电商市场收入将达到1336.2亿美元，预计2025年至2029年复合年增长率为8.79%，到2029年将达1871.6亿美元。预计到2029年，东南亚电商用户数量将增至2.597亿，用户渗透率也将从30.5%提升至39.8%。 从消费者购物习惯来看，受益于400新元以下商品免征商品及服务税的政策，新加坡是东南亚跨境电商最活跃的国家，其67%消费者每年至少进行一次跨境购物，对国际品牌需求高，约六成网购订单来自海外。泰国和马来西亚紧随其后，近50%的消费者有跨境购物习惯。 4、拉美：线上渗透率增幅显著 2025年拉美电商市场收入 Statista数据显示，2025年拉美电商市场收入将达到1684.3亿美元，预计2025年至2029年的复合年增长率为9.43%，到2029年将达到2415.2亿美元。预计到2029年，拉美电商用户数量将增至4.189亿，用户渗透率也将从2025年的57.9%提升至2029年的66.6%。 从品类来看，2025年第一季度，巴西、墨西哥等拉美电商市场在美容保健和玩具等零售领域的表现优于美国，尤其在线上销售方面增速显著。线上渠道的渗透率是推动这两个品类增长的关键。 （三）消费市场变化（三）消费市场变化 1、关税影响购物行为 根据多机构调查，2025年，受关税影响，超过80%消费者的购物行为有所变化，具体表现在： 关税政策成为影响品牌忠诚度的重要因素 49%的消费者表示，会选择愿意承担关税成本而不将其转嫁给消费者的品牌，仅10%的受访者表示品牌是否承担关税对其忠诚度没有影响。 消费者对于商品来源地的关注也在上升 89%的受访者表示在网购时会考虑商品的产地，其中16%表示“总是考虑”，48%“有时会考虑”，33%“很少考虑”。 价格依然是影响消费者购买行为的首要因素 报告显示，在应对价格上涨的方式上，33%的消费者会转向价格更低的品牌，34%的人则选择减少这类商品的购买量，仅10%的消费者表示接受价格上涨而不改变购买习惯。 2、消费趋势 （1）消费者对本土品牌的偏好明显增强 根据麦肯锡发布的《2025消费者现状》报告，47%全球消费者在购物时重视品牌是否为本地品牌。在美国和加拿大，2025年第一季度对本地品牌偏好的增幅尤为显著。主要原因包括支持本土经济（36%）、更符合个人需求（20%），而仅有13%是因为价格更低。 同时，非美国家消费者对美国品牌的好感度有所下降。2025年5月，欧洲有42%的消费者表示其对美国品牌的印象较今年年初更差。在中国，自2020年以来市占率增长最快的十大美妆品牌中有六个是本土品牌，而2015-2020年期间仅为两个；日本十大零食品牌中有九个是本土品牌。 （2）消费者购物决策趋于复杂 麦肯锡报告显示，鉴于产品价格上涨和通胀问题，全球消费者正在降低消费标准，应对方式不再仅是削减消费或寻找低价替代品，而是更复杂的“跨品类”权衡。“价值”已不再是单一的价格因素，而是综合了享受性、情绪满足、性价比等多种标准。 根据调查，全球范围内，79%的消费者在某些品类“降级消费”，同时在其他品类“升级消费”。超过三分之一的消费者表示近期在一个类别中节省开支，以便在另一个类别中放宽预算。19%的消费者甚至会在日常必需品上节省，以购买更具享受性的商品。 同时，超过50%的消费者表示，他们在每次购买时都会寻找优惠，约49%的美国受访消费者计划在未来三个月推迟购买。当被问及服装类别的消费计划时，47%的美国消费者表示他们会等待打折或促销活动（德国和英国占22%）。 （一）平台端（二）市场端1320 （一）平台端（一）平台端 1、亚马逊 （1）Amazon Haul加速扩张 2025年，亚马逊正加速推进低价商城Amazon Haul的全球扩张。继2024年11月在美国首次上线后，Amazon Haul于今年5月进入英国市场测试，同时以Amazon Bazaar之名登陆沙特阿拉伯。 据悉，英国的Amazon Haul提供数千种售价20英镑及以下的商品，多数低于10英镑，最低仅1英镑；沙特的Amazon Bazaar则涵盖90沙特里亚尔及以下商品，绝大多数低于20里亚尔。 此外，亚马逊计划于2025年晚些时候将Amazon Haul引入欧洲，以应对Temu、TikTok Shop等竞争对手的挑战。 据内部消息，Amazon Haul未来还有望覆盖加拿大、阿联酋、澳大利亚、日本、新加坡和印度等国家和地区。 （2）多站点政策调整 2025年上半年，亚马逊在多个主要站点推出多项重要政策调整，涵盖英国、德国、巴西及美国等，涉及物流、合规、费用结构等多个方面。 （3）爱尔兰站点正式上线 3月18日，亚马逊正式推出爱尔兰站点，为当地消费者提供超2亿种商品，并同步上线本地定价、一日送达及Prime会员服务。 据悉，亚马逊Prime会员计划在爱尔兰市场采用差异化定价策略，订阅费用为每月7.60美元或每年76美元，提供快速免费送货、P