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吉宏股份（002803.SZ）发布2021年半年报，营收同比增长30%，归母净利润下滑30%。公司跨境电商业务深度受益东南亚市场红利，短期虽受到海外疫情削弱消费者购买力影响，但长期看公司SaaS服务平台建设和产业链投资布局，将带来核心竞争力提升。考虑海外疫情影响，我们下调盈利预测，预计公司2021-2023年归母净利润为6.23（-1.33）/8.18（-1.83）/10.62（-2.43）亿元，对应EPS为1.65（-0.35）/2.16（-0.49）/2.81（-0.64）元，当前股价对应PE为11.2/8.5/6.6倍，估值合理，维持“买入”评级。
