5G产业和市场发展报告（2025Q2）

市场研究系列 2025Q2公开版 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G网络...............................................................................1 （一）5G-A标准加速演进，ITU通过5G卫星标准............2（二）全球5G商用网络354张，5GSA商用网络73张...3（三）全球5G基站总量677.4万个，中国建成454.9万个4（四）全球5G用户突破22.55亿，我国5G用户超11.18亿........................................................................................................6（五）RedCap网络商用部署进程不断加速.............................7第二章5G芯片与终端...................................................................901芯片.....................................................................................10（一）全球5G基带芯片累计发布28款..............................10（二）全球5GSoC芯片累计发布133款，季度新增6款11（三）5GSoC芯片中，采用4nm工艺芯片占比最高.......12（四）全球5GRedCap芯片超24款....................................1302终端.....................................................................................15（一）非手机终端厂商占比持续提升.....................................15（二）全球5G终端达4460款，行业终端形态多样化发展15（三）我国5G入网终端达2211款，行业终端形态不断丰富16（四）全球智能手机出货进入平稳增长阶段........................17（五）我国5GRedCap产品超218款....................................19第三章5G政策与应用.................................................................20 （一）我国累计发布31个国家级政策，170个省级政策...21（二）全球超1820个企业实现4G/5G专网部署..................23（三）我国5G行业应用案例超15万个................................24附件一：5G频谱已完成分配情况................................................26附件二：全球5GSA商用网络情况.............................................34附件三：全球主要国家5G战略及政策.......................................35附件四：中国国家级5G相关重点政策规划...............................37附件五：中国省市级5G政策与规划...........................................39附件六：国内各省市5G基站情况汇总.......................................44附件七：4G网络重点数据.............................................................45附件八：符合3GPP标准的5G基带芯片....................................46附件九：全球已发布5GSoC芯片列表.......................................48附件十：我国已发布5GRedCap产品.........................................56 第一章5G网络 5G-A标准加速演进，ITU通过5G卫星标准 全球5G商用网络超过354张 全球5G基站累计建设677.4万个，我国5G基站累计建成454.9万个 全球5G用户超22.55亿，我国5G用户规模达到11.18亿 我国支持RedCap技术的5G基站总规模超100万站 （一）5G-A标准加速演进，ITU通过5G卫星标准 2025年5G-A加速演进，RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络、无源物联网、交互式通信能力增强等代表性技术已基本明确。作为5GAdvanced的延续，Release19主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求，已经完成首批16个RAN领域课题立项，预计将在2025年底正式冻结，Release19阶段同步开启6G标准预研。3GPPRelease20将涵盖无线通信领域的广泛议题，进一步推动5G技术演进，同时为未来6G标准奠定基础。2025年6月，在捷克布拉格召开的3GPP第108次全会上就Release20标准制定和研究范围达成一致，将为下一代无线技术演进铺平道路。 2025年5月，国际电信联盟在上海召开无线电通信局卫星研究组（ITU-RSG4）WP4B第56次全会，会议通过了《5G卫星无线电接口技术详细规范》，确认3GPP的NTN技术作为5G卫星唯一的技术方案。至此，5G的地面技术方案和卫星技术方案都统一到3GPP 的技术体系内，天地一体化的技术体系正式建立，开启了天地一体产业化进程。同时，会议还初步确定了6G卫星的时间表，与6G地面系统的时间表大体一致。 （二）全球5G商用网络354张，5GSA商用网络73张 全球5G网络稳步发展。截至2025年二季度末，全球130个国家和地区的354个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，5G投资建设进程明显放缓。季度新增2个5GSA商用网络。据GSA报告数据显示，截至2025年二季度末，超过31个国家和地区的73家运营商已完成5GSA网络部署并推出商用服务，区域分布为北美5个、欧洲27个、中东和非洲8个、东北亚14个、东南亚13个、拉丁美洲6个。 网络投资方面，截至2025年二季度末，全球188个国家和地区的633家（新增6家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有67个国家和地区的163家运营商正在投资5GSA网络，占5G投资运营商数量（633家）的25.8%。 （三）全球5G基站总量677.4万个，中国建成454.9万个 截至2025年二季度末，全球5G基站部署总量达到657.9万个，同比增长14%，季度新增19.5万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成5G基站509.9万个，其中，中国5G基站累计建成454.9万个，韩国5G基站超38万个1，日本5G基站约17万个2。南亚地区（印度）5G基站约48.5万个，北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约50万个3（法国5.1万个，德国超2.88万个，芬兰2.2万个，葡萄牙超1.4万个），其他地区约 35万个。预计到2025年全球5G基站数量超690万个，中国2025年5G基站数量超过480万个。 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2025年二季度，我国5G基站总数达到454.9万个，全年新增87.4万个，地级市区、县城城区已实现5G100%覆盖，占全球5G基站部署量的66.7%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成5G基站240万个，其中700Hz基站81万个；中国联通与中国电信合力打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络，5G中频段基站137万个，4G中频基站超200万站，800MHz/900MHz低频共享基站79万个，5G网络基本实现了全国乡镇及以上区域连续覆盖、重点场景和重点客户的深度覆盖。 （四）全球5G用户突破22.55亿，我国5G用户超11.18亿 2025年二季度，全球5G用户总数达到21.3亿，同比增长35.67%，季度新增5G用户约5870万。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到12.75亿。其中，中国5G用户数达到11.18亿，日本5G用户数约1.2亿，韩国5G用户数约3708万4。北美地区5G用户数约3.3亿，南亚地区印度5G用户数约2.7亿，欧洲地区5G用户约2.3亿，其他国家地区5G用户数约1.5亿。 我国5G用户规模持续扩张。截至2025年6月底，我国5G用户达到11.18亿，同比增长20.6%，占全球5G用户数的49.58%。 （五）RedCap网络商用部署进程不断加速 我国5GRedCap已进入规模商用部署阶段，四大运营商加速推进RedCap网络建设，截至2025年第二季度，全国支持RedCap技术的5G基站总规模超100万站，覆盖330多个城市。中国移动已建成全国规模最大的RedCap商用网络，支持RedCap的5G基站总规模超60万，实现全国所有县城以上区域700MHzRedCap连续覆盖，按需开通2.6GHz/4.9GHzRedCap功能，打造华电光伏、宁波李慧利、深圳垃圾分类监管等40余个标杆案例。中国移动西藏公司在珠穆朗玛峰开通首个5G-A基站，该基站同时支持RedCap功能，为珠峰景区提供更强大的网络支持。中国联通和中国电信自2024年3月起在浙江、贵州、广东、河南、上海等五省（市）完成全球首个全频段、全制式、全场景5G轻量化（RedCap）商用验证，当前已在全国17个 省份实现5GRedCap连续覆盖，累计开通支持RedCap的5G基站超过50万站，重点推进工业、能源等场景的试点应用。中国广电依托700MHz黄金频段优势，积极参与RedCap技术发展，已完成首批5GRedCap新型应急广播终端技术试点，并在2025年3月完成全国首例高可靠5GRedCap应急广播测试。随着基站部署、连接数增长和终端产品开发计划的推进，RedCap有望实现规模商用，成为5G中高速物联网的主力技术。 第二章5G芯片与终端 全球5G基带芯片累计发布28款，5GSoC芯片累计发布133款 终端生态繁荣发展，全球5G终端累计发布4460款 全球手机市场出货进入平稳增长阶段，季度同比增长1% 全球累计发布24款5GRedCap芯片，我国累积发布5GRedCap终端产品超218款 01芯片 （一）全球5G基带芯片累计发布28款 截至2025年二季度，全球累计发布5G基带芯片共28款，分别来自高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商。其中，高通累计发布16款5G基带芯片，占比达到57%；三星、联发科技、海思以及紫光展锐发布的5G基带芯片款型数量分别为4款、3款、2款、3款，详见附件八。2025年上半年，共有3款5G基带芯片问世，分别是高通X85、高通X82以及联发科技MediaTekM90。 高通骁龙X85是首个支持高达400MHz下行链路带宽的基带方案，支持3GPPR18通信标准，是自2021年的第四代骁龙X65以来，首次提高了传输速率，在Sub-6GHz频段，最高支持6CC-CA载波聚合，在毫米波频段支持最高支持10CC-CA载波聚合，下行峰值速率从10Gbps提升到12.5