市场研究系列 2023Q4 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会(TD产业联盟),并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:北京电信技术发展产业协会(TD产业联盟)”。违反上述声明者,编者将追究其相关法律责任。 目录 PART1 5G频谱与标准..........................................................................1 (一)全球超100个国家地区完成5G频谱分配,频谱资源规划持续推进2(二)6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已建立...........................2(三)3GPPRel-19首批16个RAN标准立项,5G-A标准制定进入新阶段3(四)全球5G专利布局竞争愈发激烈,专利纠纷预示5G标准必要专利必争地位....................................................................................................................6PART2 5G网络......................................................................................9(一)全球5G商用网络超过304张,5GSA网络投资建设加速推进......10(二)全球5G基站建设进入平稳期,我国基站建设仍保持较高水平......11(三)全球5G用户突破15.7亿,我国5G用户占比过半..........................13PART3 5G芯片与终端........................................................................1601芯片..................................................................................................................17(一)全球5G基带芯片累计发布23款,创新迭代进度放缓....................17(二)全球5GSoC芯片累计发布94款,季度新增4款............................18(三)5GSoC芯片高端化发展,新产品集中采用4-7nm先进制程..........23(四)全球智能手机AP/SoC芯片寡头垄断格局稳定.................................2402终端..................................................................................................................25(一)全球终端厂商主体规模持续增长,多融合应用催生终端生态繁荣发展..........................................................................................................................25(二)终端形态多样化发展,行业终端快速成长........................................25(三)我国5G入网终端达1499款,行业终端形态不断丰富....................2603终端——手机..................................................................................................28(一)全球智能手机出货触底回暖,首次季度同比增长8.5%...................28(二)国内手机市场大幅回暖,出货量达近两年最高水平........................29(三)国内手机市场华为市场份额涨幅最大,OV两厂市占率下跌..........30(四)超85%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片.............................31TDIA PART4 5G应用....................................................................................33 (一)“扬帆”三年行动计划圆满收官,我国5G应用覆盖7成国民经济大类、5G商业化项目超9.4万个..........................................................................34(二)我国5G行业专网持续升级,专网项目总数超过3.16万个.............35(三)“5G+工业互联网”利好政策加持,加快数字经济与实体经济深度融合..........................................................................................................................36附件一:5G频谱分配情况........................................................................................39附件二:全球主要国家5G战略及政策(部分)...................................................45附件三:中国国家级5G相关重点政策规划...........................................................47附件四:中国省市级5G政策与规划.......................................................................48附件五:国内各省市5G基站情况汇总...................................................................52附件六:4G网络重点数据........................................................................................53 PART1 5G频谱与标准 全球超100个国家地区完成5G频谱分配 阿根廷、加拿大、瑞典和波兰等国频谱分配有新进展 6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已建立TDIA 3GPP Rel-19首批16个RAN标准立项,5G-A标准制定进入新阶段 我国拥有5G标准必要专利声明全球占比达42%,累计向3GPP提交3万余篇文稿 (一)全球超100个国家地区完成5G频谱分配,频谱资源规划持续推进 截至2023年12月底,全球已有超过141个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配,并有超过100个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配,据TD产业联盟统计,全 球5G重 点 频 段 包 括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中,已有76个国家与地区完成sub 1 GHz频段频谱的拍卖/分配,95个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配,32个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配,详见附件一。 全球最新完成分配频段集中于1-6GHz。2023年四季度,来自美洲和欧洲地区的四个国家完成最新频谱分配进展,分别是阿根廷、加拿大、瑞典和波兰,分配频段集中于1-6GHz,其中阿根廷、加拿大、波兰完成分配频段均为3.4-3.8GHz。 (二)6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已建立 2023年世界无线电通信大会(WRC-23)上,各国代表就6GHz频段划分用于国际移动通信(IMT,含5G/6G)系统达成共识、形成 新决议。中频段已成为全球5G网络部署的主流频段,与毫米波、太赫兹等高频段相比,6GHz频段兼具广覆盖和大容量优势,是未来5至10年发展移动通信的最佳潜在频谱资源,可充分发挥现有中频段5G全球产业的优势,降低网络建设成本,尤其适合发展中国家部署5G/6G网络。关于6GHz频段划分议题,WRC-23累计收到6个区域电信组织和近30个国家的提案,最终各国代表就国际移动通信(IMT,含5G/6G)系统频谱划分达成共识,形成6GHz频段划分新决议:1区(欧洲、非洲、俄联邦和阿拉伯国家地区)划分整个6425-7125MHz频段用于IMT;2区(美洲地区)部分国家划分整个6425-7125MHz频段用于IMT;3区(亚太地区)划分整个7025-7125MHz频段用于IMT,在此基础上,3区部分国家划分6425-7025MHz频段用于IMT。此次决议标志着6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已充分建立。 (三)3GPPRel-19首批16个RAN标准立项,5G-A标准制定进入新阶段 2023年12月,3GPP召开RAN#102次会议,确定了Rel-19首批16个RAN领域立项课题,标志着5G-Advanced国际标准制定进入新阶段。从本次立项布局来看,5G-A将进一步推动跨领域技术融合,包括无源物联、AI融合、非地面网络、双工演进、网络节能增强等技术。项目详情见表2。TDIA (四)全球5G专利布局竞争愈发激烈,专利纠纷预示5G标准必要专利必争地位 我国核心技术加速突破,拥有5G专利数量居全球首位,拥有5G标准必要专利声明全球占比达42%,累计向3GPP提交3万余篇文稿。随着5G技术不断演进,标准化工作不断推进,越来越多的产业主体加入5G专利布局争夺。根据LexisNexisIPlytics研究机构发布的《全球5G标准必要专利(SEP)实力报告》,数据显示截至2023年7月,全球已申报的5G专利家族已超过6万个,其中约3万个专利家族在欧洲或美国获得授权,中国公司拥有5G专利族数占所有已申报5G专利家族的32%;全球拥有5G专利族的主体数量逐年攀升,从2015年的32家增加到2023年的131家;从持有5G专利的产业主体看,2023年全球拥有5G专利数量最多的企业前十名依次为华为、高通、三星、爱立信、诺基亚、LG、中兴、OPPO、NTT、InterDigital,排名前十的企业拥有5G专利数量占比超76%,头部企业占据绝对优势;TDIA 排名前50的企业中,有12家中国企业、10家美国企业和8家欧洲企业,中、美、欧三方成为5G专利布局主要竞争者。 专利纠纷不断涌现,5G标准必要专利成通信市场国际竞争必争之地。2023年12月,中国法院首次就5G标准必要专利全球许可费 率作出判决,重庆市第一中级人民法院就OPPO诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷一案作出一审判决,首次确定手机行业5G标准全球累积费率为4.341%—5.273%。法院判决如下,诺基亚2G—5G专利包在全球范围内的许可费:针对5G多模手机,在全球内第一区的单台许可费为1.151美元/台,在第二区(中国大陆地区)及第三区(除第一、二区以外的其他国家和地区)的单台许可费为0.707美元/台;针对4G多模手机,在第一区的单台许可费为0.777美元/台,在第二区及第三区的单台许可费为0.477美元/台。此前,华为康文森案,联想、摩托罗拉和爱立信5G专利诉讼等纠纷也预示着5G专利布局的必要性和紧迫性。然而,国内在处理标准专利纠纷时,相关的政策制度和流程机制都还有很多待完善的内容,包括标准专利许可所依据的FRAND原则缺乏具体明确的