5G产业和市场发展报告（2024Q1）

市场研究系列 2024Q1 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 PART1 5G频谱与标准.........................................................................1 （一）全球超100个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进.........................................................................................................2 PART2 5G网络.....................................................................................4 （一）全球5G商用网络超过308张，5G网络投资建设持续推进.5（二）全球5G基站建设稳步发展........................................................6（三）全球5G用户突破16亿，我国5G用户规模超4G................8（四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进...............................10 PART3 5G芯片与终端.......................................................................12 01芯片................................................................................................13 （一）全球5G基带芯片累计发布24款...........................................13（二）全球5GSoC芯片累计发布98款，季度新增3款...............14（三）5GSoC芯片高端化发展，新产品集中采用4nm制程.........21（四）超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片.................21（五）全球5GRedCap芯片累计发布超13款.................................2302终端................................................................................................24 繁荣发展...................................................................................................24 （二）全球终端累计发布3427款，行业终端形态多样化发展......24（三）我国5G入网终端达1616款，行业终端形态不断丰富.......25（四）全球智能手机出货温和回暖同比增长7.8%...........................26（五）全球5GRedCap产品累计发布超59款.................................28PART4 5G应用...................................................................................31（一）我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超9.4万个...........................................................................................................32（二）我国5G行业专网持续升级，专网项目总数超过3.26万个33（三）我国5G-A商用进程加速，积极探索创新应用.....................33附件一：5G频谱已完成分配情况.........................................................35附件二：全球主要国家5G战略及政策（部分）...............................41附件三：中国国家级5G相关重点政策规划.......................................43附件四：中国省市级5G政策与规划....................................................44附件五：国内各省市5G基站情况汇总...............................................48附件六：4G网络重点数据.....................................................................49 PART1 5G频谱与标准 全球超100个国家地区完成5G频谱分配 3GPP正式确定6G标准化时间表 （一）全球超100个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进 截至2024年3月底，全球已有超过141个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过100个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，新增奥地利完成3.6GHz(3410-3470MHz)和26GHz(26.5-27.5GHz)频段分配/拍卖。据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有76个国家与地区完成sub1GHz频段频谱的拍卖/分配，95个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，33个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 （二）3GPP正式确定6G标准化时间表，5G-A将持续演进多个版本 2024年3月，3GPP正式敲定6G标准化时间表。5G-A在Rel-18、Rel-19、Rel-20持续演进多个版本，为6G标准奠定基础。3GPP预计最早在2024年底启动6G业务场景与需求的研究、2025年开始Rel-20标准研究项目（StudyItem），预计在2029年6月完成第一版Rel-216G国际标准规范，业界期望6G能在2030年前后具备商用能力。 PART2 5G网络 全球5G商用网络超过308张，季度新增4张 全球5G基站建设稳步发展，我国5G基站累计建成开通364万个 全球5G用户突破16亿，我国5G用户规模超4G （一）全球5G商用网络超过308张，5G网络投资建设持续推进 全球5G网络稳步发展。截至2024年一季度末，全球119个国家和地区的308个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络4个。 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多，42个国家和地区的130个运营商商用5G，网络数量占比达到42.2%；其次是亚洲与太平洋地区，27个国家和地区的69个运营商商用5G，网络数量占比达到22.4%；中东和非洲地区共有30个国家和地区商用5G，网络数量达到58个，网络数量占比达到18.8%；北美和拉丁美洲地区共有20个国家和地区商用5G，网络数量达到51个，网络数量占比达到16.6%。 5GSA商用网络部署持续推进。据GSA报告数据显示，截至2024年一季度末，至少有来自27个国家和地区的49家运营商已完成5GSA网络部署并推出服务，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、T-Mobile、Verazion、AT&T、Dish、Vodafone、Telefonica、STC、Zain、Telekom、KT、NTTDocomo、Softbank、KDDI、Rogers、M1、SingTel、RelianceJio、Telus、O2Telefónica等。 网络投资方面，截至2024年一季度末，全球176个国家和地区的585家（新增3家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有56个国家和地区的124家运营商正在投资5GSA网络，占比5G投资运营商数量（585家）的21.2%。 （二）全球5G基站建设稳步发展 截至2024年一季度末，全球5G基站部署总量约549万个，同比增长36.5%，季度新增32万个。其中，中国5G基站累计建成开通 364.7万个，北美地区5G基站约34万个，欧洲地区5G基站约36万个，韩国5G基站超22万个，日本5G基站约16万个，其他地区约75万个。预计2025年全球将建有5G基站650万个。 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2024年一季度，我国5G基站总数达到364.7万个，同比增长37.8%，占比全球5G基站部署量的66.1%。三大运营积极推动低频5G基站建设，农村地区网络覆盖和用户体验显著提升，其中700MHz5G基站 累计建成62万个（中国移动与中国电信共建），800MHz5G基站累计建成25万个（中国电信），900MHz5G基站累计建成68万个（中国联通）。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建成5G基站190万个，中国联通携手中国电信累计开通5G共享基站超过121万。 （三）全球5G用户突破16亿，我国5G用户规模超4G 2024年一季度，全球5G用户总数约16.8亿，同比增长47.4%，季度新增5G用户约1.1亿。其中，中国5G用户数达到8.74亿，北美5G用户数约2.7亿，欧洲5G用户约1.7亿，日本5G用户数约7000万，韩国5G用户数约3790万，其他国家地区5G用户数约2.43亿。 我国5G用户规模持续扩张，超过4G用户近1亿。截至2024年3月底，我国5G用户达8.74亿，同比增长40.9%，占我国移动用户总数的49.8%，占全球5G用户数的52.0%。5G套餐用户方面，截至2024年3月，国内5G套餐用户总数达到13.96亿，中国移动5G套餐用户达7.98亿，占其移动用户总数的80.20%；中国电信5G套餐 用户超过3.28亿，占其移动用户总数的79.85%；中国联通5G套餐用户2.68亿，占其移动用户总数的79.42%。 （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进 全球运营商积极布局5G-A，加速推进商用进程。目前，全球已有13家运营商发布5G-A试点网络，包括中国移动、中国联通、中国电信、中国移动香港、澳门电讯、香港电讯、和记电讯、STC集团、阿联酋du，阿曼电信，沙特Zain、科威特Zain，科威特Ooredoo等。 2024年一季度，我国5G-A网络商用部署正式启动。三大运营商已经在北京、上海、广东、浙江、河北、河南、山东等20多个省份完成5G-A试点网络部署，在超过16个省市的20余个城市部署5G-A 3CC网络示范区并完成验证测试，加速推进5G-A网络规模化商用进程。其中，中国移动已公布首批100个5G-A网络商用部署城市名单，预计在2024年底将扩大至超过300个城市完成全球规模最大的5G-A商用部署。 我国5GRedCap已进入规模商用部署阶段，支持RedCap技术的5G基站总规模超23万站。中国移动支持RedCap的5G基站总规模超10万，覆盖全国52个城市，实现城区连续覆盖。中国联通和中国电信累计开通超13万站支持RedCap技术的5G基站。 PART3 5G芯片与终端 全球5G基带芯片累计发布24款，5GSoC芯片累计发布98款 终端生态繁荣发展，全球5G终端累计发布3427款 全球手机市场温