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市场研究系列 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会(TD产业联盟),并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的,应注明“来源:北京电信技术发展产业协会(TD产业联盟)”。违反上述声明者,编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G网络.......................................................................................1 (一)3GPPR18正式冻结,R19开启6G标准预研...................2(二)全球5G商用网络344张,5GSA商用网络61张..........3(三)全球5G基站总量637.6万个,中国建成425.1万个......4(四)全球5G用户突破21.3亿,我国5G用户超10.14亿......6(五)RedCap网络商用部署加速推进..........................................7第二章5G芯片与终端...........................................................................901芯片.........................................................................................10(一)全球5G基带芯片累计发布25款....................................10(二)全球5GSoC芯片累计发布122款,季度新增8款......11(三)5GSoC芯片高端化发展,3nm芯片进入量产阶段.......12(四)全球累计发布5GRedCap芯片超24款..........................1302终端.........................................................................................15(一)非手机终端厂商占比近八成,多样化终端主体持续扩张15(二)全球终端累计发布3810款,行业终端形态多样化发展.15(三)我国5G入网终端达1962款,行业终端形态不断丰富..16(四)全球智能手机出货持续回暖,同比增长2.4%..................18(五)超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片............19(六)我国累计发布5GRedCap产品超194款..........................20第三章5G应用.....................................................................................22 (一)全球超80个国家实现私有频段4G/5G专网部署..........23(二)我国5G行业应用案例超13.8万个,5G-A与AI加速融合........................................................................................................23第四章5G政策.....................................................................................27(一)我国累计发布31个国家级5G相关政策........................28(二)我国累计发布156项省级政策........................................28附件一:5G频谱已完成分配情况............................31附件二:全球5GSA商用网络情况..........................40附件三:全球主要国家5G战略及政策.......................41附件四:中国国家级5G相关重点政策规划...................43附件五:中国省市级5G政策与规划.........................45附件六:国内各省市5G基站情况汇总.......................50附件七:4G网络重点数据..................................51附件八:符合3GPP标准的5G基带芯片......................52附件九:全球已发布5GSoC芯片列表.......................53附件十:我国已发布5GRedCap产品........................60 第一章5G网络 3GPPRel18正式冻结,R19开启6G标准预研 全球5G商用网络超过344张 全球5G基站累计建设637.6万个,我国5G基站累计建成425.1万个 全球5G用户超21.3亿,我国5G用户规模达到10.14亿 我国支持RedCap技术的5G基站总规模超83万站 (一)3GPPR18正式冻结,R19开启6G标准预研 5G-A方面,5G-A第一个版本国际标准Release18正式冻结,5G-A踏入正式商用的新阶段。2024年6月18日,3GPP在RAN第104次会议上宣布Release18标准正式冻结,确立了5G-A第一个版本的国际标准,标志着5G正式演进步入5G-A阶段。2024年第四季度,3GPP标准组织持续推进5G-A标准,11月18日至22日在美国奥兰多举行工作组会议,更加明确了5G-A工作的方向和重点。同时,作为5GAdvanced的延续,Release19主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求,已经完成首批16个RAN领域课题立项,预计将在2025年底正式冻结。 6G方面,Release19阶段同步开启6G标准预研,与“需求”(即6GSA1业务需求)相关的工作已经正式启动。2024年9月,在3GPP业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过,全球6G标准制定进入实质阶段。 我国5G标准体系基本建成,截至2024年底,累计向3GPP提交3万余篇文稿,5G标准必要专利声明全球占比达42%1,研究制定124项5G应用标准,初步构建工业、医疗、能源领域的5G融合应用标准体系。 (二)全球5G商用网络344张,5GSA商用网络61张 全球5G网络稳步发展。截至2024年四季度末,全球130个国家和地区的344个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络,5G投资建设进程明显放缓。季度新增1个5GSA商用网络。据GSA报告数据显示,截至2024年四季度末,超过30个国家和地区的61家运营商已完成5GSA网络部署并推出商用服务。(运营商列表见附件二) 网络投资方面,截至2024年四季度末,全球186个国家和地区的623家(新增1家)运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中,全球有67个国家和地区的154家运营商正在投资5GSA网络,占比5G投资运营商数量(623家)的24.7%。 (三)全球5G基站总量637.6万个,中国建成425.1万个 截至2024年四季度末,全球5G基站部署总量达到637.6万个,同比增长28.9%,季度新增27万个。从地区分布看,东亚地区(中日韩)5G基站建设规模最大,累计建成5G基站456万个,其中,中国5G基站累计建成425.1万个(占比66.7%),韩国5G基站超31万个2(占比4.86%),日本5G基站约17万个3(占比2.67%)。南亚地区(印度)5G基站约45.5万个(7.14%),北美地区5G基站约34万个(占比5.33%),欧洲地区5G基站约50万个4(法国4.7万个,德国超2.88万个,芬兰1.4万个,葡萄牙超1万个,立陶宛9282个),其他地区约35万个。预计到2025年全球5G基站数量超660万个,中国2025年5G基站数量超过450万个。 我国5G网络能力持续增强,覆盖广度深度持续拓展。截至2024年四季度,我国5G基站总数达到425.1万个,全年新增87.4万个,地级市区、县城城区已实现5G100%覆盖,占比全球5G基站部署量的66.7%。共建共享持续推进,中国移动和中国广电深化共建共享累 计建成5G基站240万个,其中700Hz基站81万个;中国联通与中国电信合力打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络,5G中频段基站137万个,4G中频基站超200万站,800MHz/900MHz低频共享基站79万个,5G网络基本实现了全国乡镇及以上区域连续覆盖、重点场景和重点客户的深度覆盖。 (四)全球5G用户突破21.3亿,我国5G用户超10.14亿 2024年四季度,全球5G用户总数达到21.3亿,同比增长35.67%,季度新增5G用户约1.2亿。从地区分布看,东亚地区(中日韩)5G用户规模最大,达到11.5亿。其中,中国5G用户数达到10.14亿,日本5G用户数约1亿,韩国5G用户数约3563万5。北美地区5G用户数约3.3亿,南亚地区印度5G用户数约2.7亿,欧洲地区5G用户约2.3亿,其他国家地区5G用户数约1.5亿。 我国5G用户规模持续扩张。截至2024年12月底,我国5G用户达到10.14亿,同比增长25.96%,占全球5G用户数的47.6%。运营商方面,中国移动5G网络用户数超过5.14亿户;中国联通累计5G套餐用户数突破2.9亿;中国电信5G套餐用户数突破3.51亿。 (五)RedCap网络商用部署加速推进 我国5GRedCap已进入规模商用部署阶段,支持RedCap技术的 5G基站总规模超83万站,预计2025年底基站规模将突破100万。中国移动已建成全国规模最大的RedCap商用网络,支持RedCap的5G基站总规模超43万,实现全国所有县城以上区域700MHzRedCap连续覆盖,按需开通2.6GHz/4.9GHzRedCap功能,打造华电光伏、宁波李慧利、深圳垃圾分类监管等40余个标杆案例。中国联通和中国电信已启动“万站行动”加速规模化部署,目前在全国超过17个省份实现5GRedCap连续覆盖,累计开通支持RedCap的5G基站超过40万站,重点推进工业、能源等场景的试点应用。 第二章5G芯片与终端 全球5G基带芯片累计发布25款,5GSoC芯片累计发布122款 终端生态繁荣发展,全球5G终端累计发布3810款 全球手机市场温和回暖,季度同比增长2.4% 全球累计发布20款5GRedCap芯片,我国累积发布5GRedCap终端产品超194款 01芯片 (一)全球5G基带芯片累计发布25款 截至2024年四季度,全球累计发布5G基带芯片共25款,分别来自于高通、联发科、三星、海思以及紫光展锐五家芯片厂商。其中,高通累计发布14款5G基带芯片,占比达到56%;三星、联发科技、海思以及紫光展锐发布的5G基带芯片款型数量分别为4款、2款、2款、3款,详见附件八。2024年,共有3款5G基带芯片问世,分别是高通骁龙X80、三星Exynos5400以及紫光展锐V620。 高通骁龙X80在毫米波频段可以实现10载波聚合,在Sub-6GHz频段可实现6载波聚合,下行峰值速率10Gbps,上行峰值速率为3.5Gbp,并首次在5G调制解调器中集成了NB-NTN卫星通信,且已经实现3GPPR18标准,率先步入5G-A阶段。 三星Exynos5400适用于双向卫星通信的5G调制解调器,搭载于Exynos版GalaxyS24和S24+以及谷歌Pixel9系新产品中,结合NB-IoTNTN和NRNTN网络技术,能在无蜂窝网络的环境下进行双向卫星通信,并支持毫米波与Sub-6GHz两种5G网络模式,Sub-6GHz支持