2024年三季度5G产业和市场发展报告

市场研究系列 2024 Q3公开版 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G频谱与标准...........................................................................4（一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进...............................................................................................5（二）3GPP R18正式冻结，开启首个6G标准研究工作...........5第二章5G网络.......................................................................................7（一）全球5G商用网络超过348张，5G网络投资建设持续推进...........................................................................................................8（二）全球5G基站累计建设620万个.........................................9（三）全球5G用户突破20亿，我国5G用户规模达9.66亿.11（四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进...........................13第三章5G芯片与终端.........................................................................1401芯片.............................................................................................15（一）全球5G基带芯片累计发布25款.....................................15（二）全球5G SoC芯片累计发布116款，季度新增8款.......16（三）5G SoC芯片高端化发展，3nm芯片进入量产阶段........17（四）全球累计发布5G RedCap芯片超20款...........................1802终端.............................................................................................20（一）非手机终端厂商占比近八成，多样化终端主体持续扩张20（二）全球终端累计发布3810款，行业终端形态多样化发展..20（三）我国5G入网终端达1801款，行业终端形态不断丰富...21（四）全球智能手机出货持续回暖，同比增长4%......................23（五）我国累计发布5G RedCap产品超84款.............................24第四章5G应用.....................................................................................26 （一）全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署...........27（二）全球5G应用在赛事、医疗和工业领域取得关键进展...27（三）我国5G行业应用案例超10.4万个，5G-A商用加速落地.............................................................................................................29第五章5G政策.....................................................................................33（一）我国累计发布30个国家级5G相关政策，开展专项行动推进网络从“好用”到“实用”.............................................................34（二）我国累计发布147项省级政策，加速推进5G-A从“商用”到“深用”.............................................................................................34附件一：5G频谱已完成分配情况........................................................37附件二：全球主要国家5G战略及政策...............................................46附件三：中国国家级5G相关重点政策规划.......................................48附件四：中国省市级5G政策与规划...................................................50附件五：国内各省市5G基站情况汇总...............................................55附件六：4G网络重点数据.....................................................................56附件七：符合3GPP标准的5G基带芯片............................................57附件八：全球已发布5G SoC芯片列表...............................................58附件九：我国已发布5G RedCap产品..................................................65 第一章5G频谱与标准 全球超104个国家地区完成5G频谱分配 3GPP Rel 18正式冻结，开启首个6G标准研究工作 （一）全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进 截至2024年9月底，全球已有超过142个国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过104个国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配，新增荷兰完成3450MHz-3750MHz频段分配/拍卖。据TD产业联盟统计，全球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-29.5GHz。其中，已有76个国家与地区完成Sub 1GHz频段频谱的拍卖/分配，104个国家与地区完成1-6GHz频段频谱拍卖/分配，33个国家与地区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。 （二）3GPP R18正式冻结，开启首个6G标准研究工作 5G-A第一个版本国际标准正式冻结。2024年6月18日，3GPP在RAN第104次会议上宣布Release18标准正式冻结，确立了5G-A第一个版本的国际标准，标志着5G正式演进步入5G-A阶段。同时，作为5G Advanced的延续，Release19主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求，已经完成首批16个RAN领域课题立项，预计将在2025年底正式冻结。 同时，3GPP的6G工作也在Release19阶段同步开启，与“需求”（即6G SA1业务需求）相关的工作已经正式启动。2024年9月，在3GPP业务与系统技术规范组（SA）105次全会上，3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过，全球6G标准制定进入实质阶段。 第二章5G网络 全球5G商用网络超过348张，季度新增8张全球5G基站累计建设620万个，我国5G基站累计建成408.9万个全球5G用户超20亿，我国5G用户规模达到9.66亿我国支持RedCap技术的5G基站总规模超60万站 （一）全球5G商用网络超过348张，5G网络投资建设持续推进 全球5G网络稳步发展。截至2024年三季度末，全球130个国家和地区的348个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，季度新增5G商用网络28个。 从商用网络的地区分布来看，欧洲地区5G商用网络数量最多，42个国家和地区的130个运营商商用5G，网络数量占比达到37.4%；其次是亚洲与太平洋地区，30个国家和地区的74个运营商商用5G，网络数量占比达到21.2%；北美和拉丁美洲地区共有23个国家和地区商用5G，网络数量达到73个，网络数量占比达到21.0%；中东和非洲地区共有35个国家和地区商用5G，网络数量达到71个，网络数量占比达到20.4%。 5G SA商用网络部署持续推进。据GSA报告数据显示，截至2024年三季度末，至少有来自29个国家和地区的60家运营商已完成5GSA网络部署并推出服务。三季度完成5G SA网络部署的运营商包括德国Vodafone、法国Free Mobile、英国的EE、希腊Cosmote等。 网络投资方面，截至2024年三季度末，全球185个国家和地区的622家（新增8家）运营商正在投资部署或者计划投资部署5G网络。其中，全球有61个国家和地区的143家运营商正在投资5G SA网络，占比5G投资运营商数量（622家）的23.0%。 （二）全球5G基站累计建设620万个 截至2024年三季度末，全球5G基站部署总量达到620万个，同比增长28.9%，季度新增27万个。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G基站建设规模最大，累计建成5G基站456万个，其中，中国5G基站累计建成408.9万个，韩国5G基站超31万个，日本5G基站约16万个。南亚地区（印度）5G基站约45万个，北美地区5G基 站约34万个，欧洲地区5G基站约50万个，其他地区约35万个。预计到2025年全球将建有5G基站650万个。 我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。截至2024年三季度，我国5G基站总数达到404.2万个，同比增长33.4%，地级市区、县城城区已实现5G 100%覆盖，占比全球5G基站部署量的66%。共建共享持续推进，中国移动和中国广电深化共建共享累计建 成5G基站230万个，其中700Hz基站70.5万个；中国联通与中国电信合力打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络，5G中频段基站136万个，4G中频基站超200万站，800MHz/900MHz低频共享基站79万个。 （三）全球5G用户突破20亿，我国5G用户规模达9.66亿 2024年三季度，全球5G用户总数达到20.1亿，同比增长41.5%，季度新增5G用户约1.9亿。从地区分布看，东亚地区（中日韩）5G用户规模最大，达到11.0亿。其中，中国5G用户数达到9.66亿，日本5G用户数约9850万，韩国5G用户数约3459万。北美地区5G用户数约3.3亿，南亚地区（印度、尼泊尔、不丹等）5G用户约2亿，欧洲地区5G用户约2.3亿，其他国家地区5G用户数约1.5亿。 我国5G用户规模持续扩张。截至2024年9月底，我国5G用户达到9.66亿，同比增长31.1%，占全球5G用户数的48.1%。运营商方面，中国移动5G套餐用户超过7.8亿户，月均使用5G网络客户数约5.14亿；中国联通累计5G套餐用户数突破2.86亿；中国电信5G套餐用户数突破3.45亿。 （四）5G-A和RedCap网络商用部署加速推进