国防军工周报(2025/07/26-2025/08/02)
国防军工行业行情回顾
- 近一周(2025/07/26-2025/08/02)国防军工行业指数涨跌幅(0.08%)在申万一级行业中排名第6/31；近一月(2025/07/02-2025/08/02)国防军工行业指数涨跌幅(1.81%)在申万一级行业中排名第22/31；近一年(2024/08/02-2025/08/02)国防军工行业指数涨跌幅(30.04%)在申万一级行业中排名第16/31。
- 当前国防军工行业的PE-TTM(84.97)在过去十年中的PE-TTM分位数为77.32%，估值处于历史相对高位。
国防军工行业个股行情总结
- 近一周表现位居前十位的个股为:长城军工、北方长龙、观想科技、恒宇信通、爱乐达、国瑞科技、西测测试、华力创通、航发科技、光电股份；近一周表现位居后十位的个股为:中国船舶、四创电子、中兵红箭、江龙船艇、光威复材、洪都航空、中航高科、奥普光电、博云新材、中船应急。
关键行业数据跟踪
- 海绵钛当前(2025/08/01)价格45元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前0.00%；相比一年前-8.16%。
- LME镍现货结算价当前(2025/08/01)为14600美元/吨，相比一周前-4.23%；相比一月前-2.44%；相比一年前-8.00%。
- 国内丙烯腈当前(2025/08/01)价格8200元/吨，相比一周前+1.86%；相比一月前0.00%；相比一年前-5.75%。
- 波罗的海干散货指数(BDI)当前(2025/08/01)为2018，相比一周前-10.59%；相比一月前+38.41%；相比一年前+20.98%。
- 中国出口集装箱价格指数最新数据(2025/06/30)为91.6，相比一月前-4.68%；相比一年前+11.44%。
- 中国新造船价格指数最新数据(2025/07/30)为1108，相比一月前+0.09%；相比一年前-0.98%。
- 上海20mm造船板当前(2025/08/01)价格3960元/吨，相比一周前0.00%；相比一月前+2.06%；相比一年前+2.59%。
国防军工行业重要公司公告
- 中航光电、威海广泰、星网宇达、晶品特装、中航高科、中航机载、新光光电、西测测试、ST天微等公司发布重要公告。
国防军工要闻
- 福建舰成功电磁弹射歼-15T舰载机；Palantir获得价值100亿美元的军方软件和数据合同；星网一周内两次组网发射；海军湖北舰亮相；卫星互联网低轨06组卫星发射成功；双曲线一号遥十运载火箭发射成功；工业和信息化部提出有序推进卫星互联网业务准入制度改革；澳大利亚首枚国产运载火箭首飞失败；蓝箭航天开启上市辅导；星际荣耀双曲线一号遥十火箭成功发射；卫星互联网低轨05组卫星发射成功；“新舟”60民用搜救机顺利首飞。
本周行业观点
- 福建舰入列在即，关注航母产业链投资机会。
- Palantir百亿美元订单落地，AI赋能新质战斗力建设。
- 军贸板块持续活跃，商业航天有望迎来产业拐点。
- 建议关注军贸、航母产业链、军工+AI、商业航天、低空经济等投资主线和核心标的。
风险提示
- 装备列装进度不及预期
- 政策调整
- 产业链企业竞争加剧风险
