比特币 Depot 公司-A股招股说明书(2025-08-01版)

比特币仓库公司 本招股说明书补充文件更新了2023年7月17日提交的招股说明书（“招募说明书“），系我方注册声明表S-1（编号333-273287）的一部分，该部分经美国证券交易委员会于2024年8月19日受理的S-3表第2号生效后修正案修正，涉及招股说明书中所列的出售证券持有人或其获准转让人不时进行的要约销售（“出售股东“)高达（i）7,918,534,5股A类普通股，（ii）4,384,875,0股与A类普通股看涨期权相关的A类普通股，以及（iii）1,222,375,0份购买A类普通股的看涨期权。 2025年5月，公司通过消除了其原有的“上C”结构，进行了一系列交易以简化其组织及资本结构。在这些交易之后，公众股东继续持有公司每股面值0.0001美元的A类普通股（“A类普通股“），和/或购买A级普通股的承诺（“公司债券“），而公司的创始人兼首席执行官布ラン登·明茨先生及其关联实体直接持有公司M类普通股，不再持有有限责任公司权益（以下简称“BT Holdings Common Shares”)的BT Holdco LLC，公司主要运营子公司的直接控股公司（“BT HoldCo“）。 Mintz先生及其所属实体收到的M类股，通过1:1的M类股交换，使Mintz先生及这些实体有权获得与上述重组交易前，根据公司组织文件作为BT资产股东间接有权获得的相同数量的A类普通股。此招股说明书补充文件仅为命名BT资产公司（“BT资产”)作为出售股东，而不是bt资产本身。有关更多信息，请参阅该公司于2025年5月30日提交的8-k表格当前报告。 我们的首席执行官布兰登·明茨拥有我们已发行和未偿还普通股（如招股说明书中所定义）的多数投票权。因此，根据纳斯达克的公司治理标准，我们符合“受控公司”的定义。 投资于我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅题为“风险因素自说明书第9页开始以及在说明书任何修订或补充中类似的标题下。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，或对招股书的准确性或充分性作出决定。作出相反陈述的行为是犯罪行为。 此招股说明书补充文件的日期为2025年7月31日。 招股说明书中关于出售股份的股东表，就我们公司持有的或可通过1:1交换M类股份发行给Brandon Mintz、BD Investments Holdings LLC和BD Investments Holdings II LLC的A类普通股相关内容，现根据本招股说明书的补充日期进行更新，并修订和补充以反映如下。 我们不能就出售证券持有人是否真的会出售任何或全部此类证券给你提出建议。此外，出售证券持有人可以随时或在任何时候，在免于证券法注册要求的交易中出售、转让或以其他方式处置此类证券。 根据证券交易法案下SEC颁布的13d-3(d)规则确定的最终受益所有人，包括我们的A类普通股和私募认股权证，其享有唯一或共享的投票和投资权力。 （1）包括142,973股A类普通股，由美國公民布蘭登·明茲直接持有，以及41,193股A类普通股，可在按本協議出售41,193股M类普通股時发行。发行后的持股包括235,790股A类普通股，於2025年7月1日归属，與布蘭登·明茲的RSU奖项的归属相關。明茲先生是Bitcoin Depot的总裁兼首席执行官，並自其原始業務合併完成以來一直擔任Bitcoin Depot的董事長。明茲先生的地址為 Bitcoin Depot Inc，3343 Peachtree Road NE，Suite 750，亞特蘭大，喬治亞州30326。（2）明茲先生是BD Investment Holdings LLC的事務管理員，持有該實體持有的股份的投票和決定性權力。包括1,176,854股A类普通股，可在按本協議出售1,176,854股M类普通股時发行。BD Investment Holdings LLC的地址為 Bitcoin Depot Inc，3343 Peachtree Road NE，Suite 750，亞特蘭大，喬治亞州30326。（3）明茲先生是BD Investment Holdings II LLC的事務管理員，持有該實體持有的股份的投票和決定性權力。包括39,974,977股A类普通股，可在按本協議出售39,974,977股M类普通股時发行。BD Investment Holdings LLC的地址為 Bitcoin Depot Inc，3343 Peachtree Road NE，Suite 750，亞特蘭大，喬治亞州30326。