比特币 Depot 公司-A股招股说明书(2025-08-01版)

招股说明书补充文件摘要

核心观点与背景
该招股说明书补充文件更新了2023年7月17日提交的招募说明书，涉及投资于Bitcoin Depot（比特币仓库公司）的证券销售。根据规则424(b)(7)提交，文件日期为2025年7月31日，注册号为333-273287。文件强调投资涉及高度风险，并提示投资者审阅风险因素部分。公司通过2025年5月的重组交易简化了组织及资本结构，创始人兼CEO布兰登·明茨（Brandon Mintz）及其关联实体持有M类普通股，公众股东持有A类普通股及公司债券。

关键数据与股权结构

• 出售股东：Bitcoin Depot（BT资产公司）作为出售股东，拟出售（i）7,918,534,5股A类普通股，（ii）4,384,875,0股与A类普通股看涨期权相关的A类普通股，以及（iii）1,222,375,0份购买A类普通股的看涨期权。
• 创始人持股：布兰登·明茨直接持有142,973股A类普通股，并通过关联实体BD Investments Holdings LLC和BD Investments Holdings II LLC间接持有大量股份，合计39,974,977股A类普通股。
• 股权交换：重组后，M类股通过1:1交换转换为A类普通股，使明茨及其实体获得与重组前相同的权益。

风险提示与股东行为

• 证券交易委员会未批准或拒绝批准证券，投资者需自行评估风险。
• 出售股东（Bitcoin Depot）可随时处置其持有的证券，无需注册。
• 13d-3(d)规则下的最终受益所有人包括A类普通股和私募认股权证，享有投票和投资权力。

重组后结构

• 公众股东继续持有A类普通股（面值0.0001美元）和公司债券。
• 明茨及其关联实体持有M类普通股，不再持有BT Holdings Common Shares的BT Holdco LLC权益。
• 重组后的股权结构通过8-k表格（2025年5月30日提交）进一步披露。

结论
该文件主要披露了Bitcoin Depot的证券销售计划及重组后的股权结构，强调创始人明茨的控股地位和重组对公众股东的影响。文件未提供明确的投资建议，但详细列出了相关风险和股东信息。