SoFi Technologies Inc美股招股说明书(2025-07-31版)

71942450股 SOFI TECHNOLOGIES, INC. 普通股 我们提供 7,194,250 股普通股（“发行”）。 本招股说明书补充文件更新、修订并补充了2025年7月29日的招股说明书，该说明书是我们S-3表格注册声明（注册号333-289046）的一部分（“招股说明书”）。本招股说明书补充文件中使用的首字母大写术语，除非本文件另有定义，否则具有招股说明书中所指定的含义。未包含招股说明书的本招股说明书补充文件是不完整的。本招股说明书补充文件应与随本招股说明书补充文件一同交付的招股说明书一起阅读，并受其约束，但本招股说明书补充文件中的信息更新或取代了招股说明书包含的信息的程度除外。请将本招股说明书补充文件与您的招股说明书一起保存，以备将来参考。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“SOFI”。2025年7月28日，我们普通股的收盘价为21.02美元。 投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-8 页“风险因素”、招股说明书第 iii 页、截至 2025 年 3 月 31 日季度 10-Q 表格季度报告第 97 页，以及任何后续招股说明书补充文件。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充是否真实完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 保荐人可在本招股说明书补充文件之日起30日内，以公开发行价格减去保荐折扣和佣金后，从我们处额外购买最高达1,079,1367股普通股。有关保荐费用的更多信息，请参见 “承销。”承销商预计将于2025年7月31日左右，通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）的簿记过户设施，将股票交付给购股者。 联合共同管理人 高盛公司有限合伙企业 花旗集团 三菱日联银行 此招股说明书补充文件的日期是2025年7月29日。 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充文件前瞻性声明招股说明书补充文件概要我们的业务近期发展发行风险因素募集资金用途承销法律事务您可以在哪里找到更多信息 关于此招股说明书i风险因素iii关于前瞻性陈述的警告声明iv公司1资金用途3股本说明4债务证券描述8保证书说明14单元描述15销售安全持有人18分配计划19法律事务22专家22在哪里您可以找到更多信息22参考引用的并入22第二部分：招股说明书不需载明的信息24 关于这份招股说明书补充文件 这份招股说明书补充文件更新、修订和补充了2025年7月29日日期的招股说明书，该招股说明书是我们向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的S-3表格注册声明（注册号为333-289046）（以下简称“招股说明书”）的一部分。我们向贵方提供关于本次发行的两种信息。第一部分是这份招股说明书补充文件，它向贵方提供有关本次发行条款和我们的普通股的具体信息，并且还补充和更新了随附招股说明书中包含的信息以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件。第二部分是随附招股说明书，它提供更一般的信息，其中一些信息不适用于本次发行。 我们和承销商（或我们或其任何附属公司）均未授权任何人向您提供任何信息或做出任何陈述，除本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或我们或代表我们编制或向您提及的任何后续招股说明书补充文件中包含的内容之外。我们和承销商（或我们或其任何附属公司）对他人可能向您提供的任何其他信息不承担责任，也不对任何其他信息的可靠性提供任何保证。我们和承销商（或我们或其任何附属公司）不会在任何禁止该要约或出售证券的司法管辖区提出出售这些证券的要约。 此招股说明书补充文件若没有随附的招股说明书则不完整。本招股说明书补充文件应与随本招股说明书补充文件一同交付的招股说明书一起阅读，并受其约束，但本招股说明书补充文件中的信息更新或取代招股说明书中所包含的信息的情况除外。请保留此招股说明书 请参考您的招股说明书以备将来参考。招股说明书包含关于我们业务、财务状况和风险因素的其他信息，您在投资我们的证券之前应考虑这些因素。 我们受1934年证券交易法（经修订）（以下简称“证券交易法”）的信息要求约束，因此向美国证券交易委员会（SEC）提交报告和其他信息。本招募说明书补充文件及随附的基础招募说明书中包含的关于任何协议或其他文件的条款或内容的陈述仅为摘要。如果SEC规则要求将任何协议或文件作为登记声明附件提交，则您应参考该协议或文件以获取其完整内容。 本招股说明书补充文件中包含或通过参考引用的信息，连同随附的招股说明书或我们准备的任何相关自由写作招股说明书，仅自本招股说明书补充文件的日期或随附的招股说明书（以适用为准）的日期起准确，无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售时间。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。 若本募股说明书补充文件的描述与随附的募股说明书不一致，则您应依赖本募股说明书补充文件中的信息。本募股说明书补充文件中作出的任何陈述，或被纳入或视为被纳入本募股说明书补充文件的任何文件中作出的任何陈述，将被视为根据本募股说明书补充文件进行了修改或取代，到其程度上本募股说明书补充文件中的陈述或任何其他随后提交的且被纳入或视为被纳入本募股说明书补充文件的文件中的陈述修改或取代了该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改或取代外，不视为构成本募股说明书补充文件的一部分。 在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中，除非另有说明或上下文另有要求，术语“SoFi Technologies”、“SoFi”、“我们”、“我们”、“我们”及“公司”均指SoFi Technologies, Inc。当我们在“你”时，我们指我们普通股的潜在持有人。 前瞻性陈述 本补充招股说明书、招股说明书以及本文件中引用的文件均包含根据1933年证券法第27A条（经修订，下称“证券法”）和1934年证券交易法第21E条（经修订）定义的前瞻性陈述。这包括但不限于关于本公司财务状况、业务战略以及管理层为未来运营制定的计划及目标的陈述；本公司经营行业预期的趋势和前景；新产品、服务和相关战略；政府当局预期的行动；以及宏观经济状况。这些陈述构成预测、预期和前瞻性陈述，并非业绩保证。此类陈述可以通过其不严格与历史或当前事实相关这一事实来识别。当在本补充招股说明书和招股说明书中使用时，“旨在”、“允许”、“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“如果”、“意图”、“可能”、“或许”、“可能”、“机会”、“计划”、“可能”、“可能性”、“潜力”、“预测”、“预期”、“应该”、“努力”、“将”、“会”等词语可能标识前瞻性陈述，但缺乏这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。 前瞻性声明受风险、不确定性及其他因素影响，包括但不限于“风险因素“并包含在本招股说明书附录中引用的其他文件以及招股说明书中，包括但不限于： •我们未来维持或提升盈利能力的能力； •当前且不断发展的监管环境对我们业务的影响及合规相关的复杂性； •不断发展的法律、法规、行政命令和政府执法政策的效果和影响，包括任何联邦或州贷款减免计划，以及政府资源和人员的变化； •影响美国或全球银行业的不利因素，包括银行倒闭和流动性问题，可能导致经济和市场波动，以及监管机构的应对措施； • 我们有效管理自身增长以及执行关于业务发展和扩展的战略的能力，包括通过继续提升我们的品牌和吸引更多成员； •我们继续向第三方发起和出售贷款的能力，以及我们对资产负债表上持有的贷款业绩影响； •我们以优惠条件获取资本来源的能力，如果有的话，包括债务融资、存款和其他用于运营和增长的资本来源； •我持增收收入的能，展我的款平台，以及多化我的收入来源； •对总体经济状况以及其他宏观经济和地缘政治因素的影响，以及我们应对这些因素的能力，例如利率上升和波动、通货膨胀压力、贸易限制（如制裁、关税、互惠和报复性关税以及其他与关税相关的措施）、全球贸易关系、交易对手风险、不断变化的客户需求和就业率、资本市场波动、金融服务行业的不稳定性、潜在的美国政府停摆、近期美国行政当局变化所带来的不确定性及其监管优先事项和重点、经济衰退的可能性，以及国内或国际冲突或争端； •我们营销工作的成功以及我们扩大会员基础的能力; •我们在现有市场或可能进入的任何新市场中增长市场份额的能力； S-2 •我们开发具有竞争力和满足需求的新产品和服务、功能和功能的能力市场需求； •我们多元化业务和扩展我们金融服务产品系列的能力； •我们实现战略收益的能力，包括我们所说的金融服务生产力循环，并在我们的金融服务部门实现规模； •我们作为银行控股公司成功运营以及运营SoFi Bank的能力； •我们做出准确信贷和定价决策或有效预测我们的损失率的能力； •我们建立和维护有效的财务报告内部控制体系的能力； •我们实现先前收购的预期收益以及我们进行任何额外收购的预期收益的能力； •我们成功将业务扩展到外国司法管辖区的能力，包括遵守各种外国法律； •可能对我们提起的任何法律或政府诉讼的结果；和 •在题为“风险因素”的部分中详述的其他因素。 这些以及其他风险、假设和不确定性在本次招股说明书补充材料的“风险因素”部分、招股说明书、我们截至2025年3月31日季度结束的10-Q表季度报告中（该报告通过引用包含在招股说明书中）以及任何后续招股说明书补充材料中均有描述。如果这些风险或不确定性之一发生，或者基本假设被证明是错误的，实际结果可能与此类前瞻性陈述中指示或预期的情况有重大差异。 因此，请您不要对这些前瞻性陈述抱有不适当的信赖，这些陈述仅就其作出之日而言。除法律要求外，我们不会承担，并明确否认，有任何义务或责任在陈述作出之日之后，无论由于新信息、未来事件、假设变化或其他原因，向公众更新任何前瞻性陈述。 你应该阅读这份招股说明书补充文件和完整的招股说明书，并理解我们未来的实际结果可能与我们的预期有实质性差异。所有前瞻性声明均受这些警示声明的限制。 招股说明书摘要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件和招股说明书中所包含的某些信息。您应阅读本整个招股说明书补充文件和招股说明书，包括本招股说明书补充文件中题为“风险因素”的部分、招股说明书、我们截至2025年3月31日季度结束的10-Q表格季度报告（该报告是招股说明书的一部分）以及任何后续的招股说明书补充文件，然后再决定是否投资于我们的普通股。此外，本招股说明书补充文件和招股说明书包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息。参见“前瞻性声明”。 我们的业务 公司概况 我们是一家使命驱动型公司，旨在帮助我们的成员实现财务独立，从而实现他们的抱负。对我们而言，财务独立并不意味着富有，而是代表着我们的成员在每个人生阶段都有实现个人目标的经济能力，例如拥有房产、组建家庭，或从事他们选择的职业——更简单地说，就是有足够的钱去做他们想做的事。我们成立于2011年，并开发了一套金融产品，它提供了只有一体化数字平台才能提供的速度、选择、内容和便利性。为了实现我们的使命，我们必须帮助人们管好他们的钱，这意味着为他们提供更好的借贷、更好的储蓄、更好的消费、更好的投资和更好的保护的能力。我们今天所做的一切都围绕着帮助我们的成员“管好你的钱”展开，我们致力于创新并构建帮助我们的成员实现这一目标的途径。 为了帮助我们实现使命，我们是一家以成员为中心的一站式金融服务机构，通过我们的贷款和金融服务产品，让成员能够借款、储蓄、消费、投资和保障 他们的钱。我们称我们的客户为“会员”和“客户”。我们的会员可以访问我们的认证财务规划师（CFP）、会员活动、我们的内容、教育材料、新闻，以及我们提供的免费工具和计算器。此外，我们还在我们的原生数字应用程序中建立了一个个性化区域，我们称之为“会员主页体验”。会员主页体验是个性化的，并向会员提供有关