Prime Medicine Inc美股招股说明书(2025-07-31版)

普通股 我们正在提供 3,800,000 股我们的普通股。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“PRME”。2025年7月29日，根据纳斯达克全球市场的报道，我们的普通股收盘价为每股3.83美元。 投资我们的普通股涉及风险，这些风险在“风险因素“章节开始于第几页”S-6 of this prospectus supplement andpage1根据随附的招股说明书，以及在此引用的其他文件。在您做出投资决定之前，您应仔细阅读整个招股说明书补充材料和随附的招股说明书，包括在此引用或其中引用的任何信息。 根据联邦证券法，我们是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，因此受制于降低的上市公司报告要求。参见“招股书补充摘要——作为新兴成长公司和小型报告公司的影响。” (1)(2)公众 offerings price承保折扣和佣金 收入，在支出之前，到我们这里 （1）关于承保补偿的更多信息，请参阅“承保”。（2）承销商不会就向囊性纤维化基金会出售的总计1,818,181股股票获得任何折扣或佣金。 保荐人亦可行使其购买权，在招股说明书补充文件之日起30天内，以公开募集价格为基准，减去保荐折扣和佣金，向我们购买最多5,700,000股我们的普通股。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也均未确定本补充招股说明书及随附招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 承销商预计将通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）的簿记过户设施于2025年8月1日或附近日期将股票交付给购买者。 这份招股说明书补充文件的日期是2025年7月30日。 引用包含某些信息 我们没有，并且承销商也没有授权任何人向你提供任何除本招股说明书补充文件和随附招股说明书所包含的信息之外的信息，包括此处和彼处引用的文件，以及我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书。我们对任何除本招股说明书补充文件和随附招股说明书所包含或引用的信息之外的信息不承担任何责任，也不能对此类信息的可靠性提供任何保证。你不应假定本招股说明书补充文件和随附招股说明书，或我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中包含的信息是截至除各自文件日期之外任何日期的准确信息，或者引用文件中包含的信息是截至引用文件日期之外任何日期的准确信息。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能已经发生了变化。我们和承销商都不是在进行销售要约 这些证券在任何一处未获授权或未获许可作出要约或招股，或作出此类要约或招股的个人不具备相应资格，或向任何法律禁止作出此类要约或招股的个人作出的证券。在作出投资决策之前，您应当通读本招股说明书补充文件、随附招股说明书、包括通过引用而包含的所有信息，以及我们授权用于与本次发行相关的任何自由书写招股说明书。您还应当阅读并考虑我们在题为“通过引用包含某些信息”和“您可以在哪里找到更多信息”的部分中引用的文件中的信息。 关于这份招股说明书补充文件 本文件是我们使用“货架”注册程序向证券交易委员会（以下简称“ SEC”）提交的注册声明的一部分，由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充文件，包括此处引用的文件，该文件描述了本次发行的特定条款。第二部分是随附的招股说明书，包括其中引用的文件，提供更一般的信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。通常，当我们提及“招股说明书”时，是指两部分合并。本招股说明书补充文件以及我们授权用于与本次发行相关的任何自由写作招股说明书可以增加、更新或变更随附招股说明书和引用至本招股说明书补充文件或随附招股说明书的文件中的信息。 如果本招股说明书附录中的信息与本招股说明书或本附录中引用或在此之前已提交给美国证券交易委员会的任何文件中的信息不一致，您应当依赖本招股说明书附录中的信息；但提供，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。本招股说明书附录、伴随的招股说明书、我们授权用于本次发行的每一份及任何自由书写招股说明书中引用的文件包括关于我们、股份及其他您在购买股份前应考虑的信息。参见本招股说明书附录中题为“通过引用纳入某些信息”和“您可以在哪里找到更多信息”的部分。 我们进一步注意到，我们任何作为此处引用文档附件提交的协议中作出的陈述、保证和承诺，完全是出于该协议相关方的利益，包括在某些情况下，为了在协议相关方之间分配风险之目的，而并非作出给您作出的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、 保证和契约仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和契约不应被视为准确地代表了我们当前的状况。 在本招股书补充文件或随附招股书中，除非上下文另有要求，对术语“Prime”、“Prime Medicine”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”以及类似称谓的引用均指Prime Medicine, Inc.以及适当情况下的我们全资子公司。 我们打算申请我们用于业务运营的各种商标。本招股说明书补充文件也可能包含第三方的商标、服务标志和商号，它们分别是其各自所有者的财产。我们在此招股说明书补充文件中使用或展示第三方的商标、服务标志、商号或产品，并非意在，也不暗示与我们之间存在任何关系，或为我们所认可或赞助。仅为方便起见，本招股说明书补充文件中提到的商标、服务标志和商号可能不出现 ®、SM 和 ™ 符号，但省略此类提及并非意在表明，以任何方式，我们将不会在适用法律规定的最大范围内主张我们的权利或这些商标、服务标志和商号的相关所有者的权利。 关于前瞻性声明的特别说明 本补充招股说明书及随附招股说明书，包括我们引用的文件，包含根据1933年证券法第27A条（该“证券法”）及根据1934年证券交易法第21E条（该“证券交易法”）修订后的规定中的前瞻性陈述。本文件中除历史事实陈述外，所有陈述，包括关于我们业务、运营和财务业绩及状况的计划、目标及预期，可通过“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预期”、“期望”、“目标”、“希望”、“意图”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“预测”、“寻求”、“应该”、“策略”、“目标”、“将”、“可能会”、“可以”、“未来”或这些词语的否定形式或其他类似表述来识别。前瞻性陈述基于管理层信念及假设，并基于管理层目前可获得的信息。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述涉及已知的和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述所表述或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。 这些前瞻性陈述包括但不限于关于： •我们研发计划、产品候选者、临床前研究以及未来临床试验的启动、时间、进展和结果； •我们展示多项目临床前概念验证体内实验的能力，以及其时间点； •我们推进我们可能识别并成功完成任何临床研究中的任何当前和未来产品候选人的能力，包括制造任何此类产品候选人； •我们追求我们的关注领域以及我们可能推进的任何其他附加项目的能力; •我们能够在初始目标适应症中迅速利用程序，并将额外程序推进以进一步发展我们的管线； •我们的 Investigational New Drug Application 提交时间； •我们Prime Editing技术的解决患者未满足医疗需求的能力； •对本公司、项目和技术的战略计划的实施； •我们能够为涵盖我们Prime Editing技术的知识产权设立和维持的保护范围和期限； •与我们竞争对手和行业相关的发展； •我们利用基因治疗和基因编辑项目在临床、监管和制造方面取得的进步来加速我们的临床试验和产品候选者的获批的能力； •我们维持现有合作或战略关系的能力以及识别和进入未来许可协议和合作的能力； •与我们的Prime Editing技术相关的发展； •美国和外国监管发展； •我们吸引和留住关键科学和管理人才的能力； •我们对我们费用、资本需求和追加融资需求的估计； •我们预期本次发行的净收益用途； •我们对于预期的现金跑道时间表、未来的财务表现以及我们持续经营能力的期望； •我们维持有效的内部控制体系的能力；和 •不利宏观经济状况或由国家或全球经济状况或地缘政治发展导致的市场波动的影响，包括通货膨胀上升和资本市场动荡、美国政府机构的变化、新的或增加的国际关税和报复性关税、贸易保护措施、经济制裁和经济放缓或衰退。 我们提醒您，本招股说明书补充文件中作出、随附招股说明书以及我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交并经引用并入本文及该文件中的前述前瞻性声明列表并非排他性。 本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及我们已向SEC提交并在此引证并收录其中的文件中的任何前瞻性陈述均反映了我们关于未来事件或我们未来财务表现的观点，并涉及已知的和未知的风险、不确定性及其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与这些前瞻性陈述所表述或暗示的任何未来结果、表现或成就存在实质性差异。 我们可能会不时提供关于我们行业、我们业务以及我们项目和产品候选人的市场等信息。基于估算、预测、预测、市场调研或类似方法的信息本质上受到不确定性的影响，并且实际事件或情况可能与本信息中假设的事件或情况存在实质性差异。除非另有明确规定，我们获得这些行业、业务、市场和其他数据来自我们自己的内部估算和研究，以及由市场调研公司和其他第三方、行业、医学和通用出版物、政府数据和类似来源编制的报告、研究调查、研究以及类似数据。虽然我们未意识到本招股书中任何第三方信息存在虚假陈述，但它们的估算，特别是它们与预测相关的内容，涉及众多假设，存在风险和不确定性，并且会根据各种因素发生变化。 可能导致实际结果与当前预期有重大差异的因素包括，但不仅限于，本招股说明书补充文件中“风险因素”部分讨论的内容、随附招股说明书中的“风险因素”部分，以及我们不时向SEC提交的其他文件中描述的风险因素和警示性陈述，具体包括“第1A项。风险因素”以及我们截至2024年12月31日的最新年度报告10-K表格中的其他部分，以及截至2024年12月31日的季度报告10-Q表格 截止至2025年3月31日，以及我们后续提交的10-Q表格季度报告和8-K表格即时报告（如适用）。鉴于这些不确定性，你不应过分依赖这些前瞻性陈述。除非法律要求，我们不会承担任何义务，因任何原因更新或修订这些前瞻性陈述，即使未来出现新的信息。 我们最近公布了在我们的慢性肉芽肿病（CGD）1/2期临床试验中，首例受试者的初步数据。在该受试者中，CGD治疗候选药物PM359的单次给药，在第15天导致58%的二氢罗丹明阳性，第30天为66%，第60天为71%，超过了被认为可能具有治疗作用的二氢羟基脲阳性水平。在试验中的第二例受试者中，PM359的单次给药在第15天导致70%的二氢罗丹明阳性，在第30天为80%。在两位受试者中，我们还观察到了单次动员的成功制造，与PM359相关的无严重不良事件，以及在与其他市售自体基因治疗基准相比时，快速的粒细胞和血小板植入。我们继续相信PM359有潜力改变p47phox CGD的护理。我们计划基于当前的数据集进行监管互动。 最新进展 atm招股说明书终止 就本次发行而言，我们终止了提交给作为本招股说明书补充的部分的注册声明中所包含的销售协议招股说明书（“ATM招股说明书”），该招股说明书与根据公开市场销售协议可发行的我们普通股相关。SM ，日期为2023年11月3日（“销售协议”），由公司与Jefferies LLC签订。截至本协议签署之日，我们并未根据《自动报价要约说明书》出售我们的普通股。此外，除非并直至提交一份新的招股说明书、招股说明书补充文件或新的注册声明，我们不会根据销售协议出售我们的普通股。除《自动报价要约说明书》终止外，《销售协议》仍然完全有效。 某些未经审计的初步财务结果 我们估计，截至2025年