SoFi Technologies Inc美股招股说明书(2025-07-29版)

SOFI Technologies, Inc. 普通股 我们正在发行我们的普通股股票（“发行”） 本招股说明书补遗更新、修订和补充了2025年7月29日的招股说明书，该招股说明书构成我们表S-3注册声明（注册号333-289046）的一部分（“招股说明书”）。本招股说明书补遗中使用的首字母大写术语，除非本文件另有定义，否则具有招股说明书中所指定的含义。未附有招股说明书的本招股说明书补遗是不完整的。本招股说明书补遗应与随本招股说明书补遗交付的招股说明书一起阅读，并受其约束，但本招股说明书补遗中的信息更新或取代了招股说明书中所包含的信息的程度除外。请将本招股说明书补遗与您的招股说明书一起保存，以备将来参考。 我们的普通股在纳斯达克全球选择市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“SOFI”。2025年7月28日，我们普通股的收盘价为21.02美元。 投资我们的普通股涉及风险。参见本补充招股说明书第S-8页开始的“风险因素”，招股说明书第iii页，以及截至2025年3月31日季度报告第10-Q表第97页，以及任何后续的补充招股说明书。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书补充材料是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 每股总计公价$$承保折扣(1)$$ 支付给SoFi Technologies, Inc.（在费用之前）$$ 承销商也可以自本招股说明书补充文件之日起30日内，按公开发行价格，扣除承销折扣和佣金后，从我们这里购买最多额外总量的普通股。有关承销费用的更多信息，请参阅“承销”。承销商预计将通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）的簿记过户设施于2025年左右向购买者交付股票。 高盛集团公司 此招股说明书补充文件的日期是，2025年。 目录 招股说明书补充说明 页面 前瞻性陈述S-2招股说明书补充概要S-4我们的业务S-4近期发展S-6招股说明书S-10风险因素S-11资金用途S-12承保S-12法律事务S-18你在哪里可以找到更多信息S-18 前景说明书 关于这份招股说明书i风险因素iii关于前瞻性陈述的警告声明IV公司1资金用途3股本说明4债务证券描述8保证条款说明14单元描述15销售安全持有者18分配计划19法律事务22专家22你在哪里可以找到更多信息22引用 incorporation by reference22第二部分：招股说明书无需包含的信息24 关于这份招股说明书补充文件 本补充招股说明书更新、修订并补充了2025年7月29日的招股说明书，该招股说明书是我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3格式注册声明（注册号333-289046）（“招股说明书”）的一部分。我们向您提供关于本次发行的两种信息。第一部分是本补充招股说明书，它为您提供有关本次发行条款和我们普通股的具体信息，并且还补充并更新了随附招股说明书中包含的信息以及本补充招股说明书和随附招股说明书中引用的文件中的信息。第二部分是随附招股说明书，它提供更一般的信息，其中一些信息不适用于本次发行。 我们及承销商（或我们或其任何附属公司）均未授权任何人向您提供任何信息或作出任何陈述，除非包含在本补充招股说明书中或随附的招股说明书，或由我们或代表我们编制的任何后续补充招股说明书，或我们向您提及的任何文件。我们及承销商（或我们或其任何附属公司）对他人可能向您提供的任何其他信息均不承担任何责任，也不对其可靠性作出任何保证。我们及承销商（或我们或其任何附属公司）不会在任何禁止该等要约或出售的司法管辖区提供出售这些证券的要约。 此招股说明书补充文件若没有随附的招股说明书则不完整。本招股说明书补充文件应与随本招股说明书补充文件一同交付的招股说明书一并阅读，并以此为准，但本招股说明书补充文件中的信息更新或取代了招股说明书中包含的信息除外。请保存此招股说明书。 请将此参考说明书补充，以供将来参考。该说明书包括我们业务、财务状况和风险因素等其他信息，您在进行任何证券投资前应予以考虑。 我们受1934年证券交易法（经修订）（以下简称“交易法”）的信息要求之约束，因此向美国证券交易委员会（SEC）提交报告和其他信息。本补充 prospectus 中包含的声明以及随附的基础 prospectus 中关于任何协议或其他文件的条款或内容的声明，仅为其摘要。如果 SEC 的规则要求将任何协议或文件作为注册声明中的附件提交，则您应查阅该协议或文件以获取其完整内容。 本招股说明书补充文件中包含或通过参照纳入的信息，连同随附的招股说明书或由我们准备的任何相关自由写作招股说明书，仅自本招股说明书补充文件的日期或随附的招股说明书的日期（以适用为准）有效，无论本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售时间。自上述日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。 如果本招募说明书的说明与随附的招募说明书不一致，您应依赖本招募说明书补充文件中的信息。本招募说明书补充文件中作出的任何陈述或在本招募说明书补充文件中引用或视为引用的文件中作出的任何陈述，将被视为根据本招募说明书补充文件进行修改或取代，其程度是该陈述在本招募说明书补充文件中或任何其他随后提交的并同样被引用或视为引用的文件中修改或取代了该陈述。经如此修改或取代的任何陈述，除经如此修改或取代外，不应被视为构成本招募说明书补充文件的一部分。 在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中，除非另有说明或上下文另有要求，“SoFi Technologies”、“SoFi”、“我们”、“我们”、“我们”和“公司”均指SoFi Technologies, Inc。当我们提及“你”时，我们指的是我们普通股的潜在持有人。 前瞻性陈述 本补充招股说明书、招股说明书以及本文中引用并纳入其中的文件均包含根据1933年《证券法》（经修订，下称“证券法”）第27A条和1934年《证券交易法》（经修订，下称“证券交易法”）第21E条定义的前瞻性陈述。这包括但不限于关于公司财务状况、业务战略以及管理层为未来运营制定的计划和目标；公司经营所在行业预期的趋势和前景；新产品、服务及相关战略；政府机构预期的行动；以及宏观经济状况的陈述。这些陈述构成预测、展望和前瞻性陈述，并非业绩保证。此类陈述可以通过它们不严格涉及历史或当前事实这一事实来识别。在本补充招股说明书和招股说明书中使用时，诸如“旨在”、“允许”、“预期”、“相信”、“能够”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“如果”、“打算”、“可能”、“或许”、“可能”、“机会”、“计划”、“可能”、“可能性”、“潜力”、“预测”、“预计”、“应该”、“力求”、“将”、“将会”等词语可能标识前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着一项陈述不是前瞻性陈述。 前瞻性陈述受风险、不确定性及其他因素的影响，包括但不限于“风险因素”以及在本招股说明书补充文件和招股说明书中引用的其他文件中其他地方，包括但不限于： •我们未来维持或提升盈利能力的能力； •当前及不断演变的监管环境对我们业务的影响以及与合规相关的复杂性； •不断变化的法律、规则、法规、行政命令和政府执法政策的影响和冲击，包括任何联邦或州的贷款减免计划，以及政府资源和人员的变化； • 影响美国或全球银行业的不良事件的影响，包括银行倒闭和流动性问题，这可能导致经济和市场波动，以及监管机构的应对措施； •我们有效管理增长和执行业务发展与扩张战略的能力，包括通过持续提升品牌和吸引更多成员； •我们向第三方继续发放和销售贷款的能力，以及我们资产负债表上持有的贷款表现的影响； •我们能否以优惠条件获得资本来源，包括债务融资、存款和其他用于运营和增长的资本来源； •我们持续增长基于费用的收入、扩大我们的贷款平台业务以及多样化我们收入来源的能力； •对普遍经济状况和其他宏观经济及地缘政治因素的影响，以及我们应对这些因素的影响，例如利率的提高和波动、通货膨胀压力、贸易限制如制裁、关税、互惠和报复性关税以及其他与关税相关的措施、全球贸易关系、交易对手风险、不断变化的需求和就业率、资本市场波动、金融服务行业的不稳定、美国政府可能关闭、近期美国总统行政变化及其监管优先事项和关注点带来的不确定性、经济衰退的可能性，以及国内或国际冲突或争端； •我们市场推广工作的成功以及我们扩展会员基础的能力； •我们扩大现有市场或任何新市场市场份额的能力； •我们多样化业务和扩大我们金融服务产品系列的能力；•我们建立和维护有效的财务报告内部控制体系的能力；•我们做出准确的信贷和定价决策或有效预测我们的损失率的能力；•我们开发具有竞争力和满足要求的新产品、服务、功能和功能的能力市场需求；•我们作为银行控股公司成功运营以及运营SoFi银行的能力；•我们实现战略收益的能力，包括我们所说的金融服务生产力循环，并在我们的金融服务部门实现规模； •我们实现先前收购的预期收益以及我们进行任何额外收购的预期收益的能力； •我们成功将业务扩展到境外地区的能力，包括遵守各种外国法律； •可能对我们提起的任何法律或政府诉讼的结果；和 •其他因素，详见“风险因素”部分。 这些及其他风险、假设和不确定性在本次招股说明书补充材料的“风险因素”部分、招股说明书、我们于2025年3月31日结束的季度报告10-Q表（已作为参考并入招股说明书）及任何后续招股说明书补充材料中均有描述。如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现，或者基础假设被证明是错误的，实际结果可能与这些前瞻性陈述中指示或预期的结果有重大差异。 因此，你应注意不要对这些前瞻性陈述过分信赖，这些陈述仅就其作出之日而言。除法律要求外，我们不会承担，并明确放弃更新公开任何作出之后的前瞻性陈述的任何义务或责任，无论这种更新是由于新信息、未来事件、假设的变化或其他原因。 您应当阅读此招股说明书附录和招股说明书，并理解我们的实际未来结果可能与预期存在实质性差异。所有前瞻性陈述均受限于这些警示性陈述。 招股说明书摘要 本摘要重点列出了本招股说明补充文件和招股说明中包含的部分信息。您应当阅读本招股说明补充文件和招股说明，包括本招股说明补充文件中题为“风险因素”的部分、招股说明、我们截至2025年3月31日季度报告10-Q表格（招股说明的一部分）以及任何后续的招股说明补充文件，以决定是否投资我们的普通股。此外，本招股说明补充文件和招股说明包含涉及风险和不确定性的前瞻性信息。参见“前瞻性声明”。 我们的业务 公司概览 我们是一家以使命为导向的公司，旨在帮助我们的成员实现财务独立，从而实现他们的抱负。对我们而言，财务独立并不意味着富有，而是代表我们的成员在人生各个阶段具备实现个人目标的经济能力，例如拥有住房、组建家庭或从事自己选择的事业——更简单地说，就是拥有足够的钱去做他们想做的事。我们成立于2011年，并开发了一系列金融产品，提供只有整合的数字平台才能提供的速度、选择、内容和便利性。为了实现我们的使命，我们必须帮助人们正确理财，这意味着为他们提供更好的借贷能力、更好的储蓄能力、更好的消费能力、更好的投资能力和更好的保护能力。我们今天所做的一切都是围绕着帮助我们的成员“Get Your Money Right”，并努力创新和建立途径，让我们的成员实现这一目标。 为了帮助我们实现使命，我们是一个以会员为中心的一站式金融服务机构，通过我们的借贷和金融服务产品，允许会员借款、储蓄、消费、投资和保障 他们的钱。我们将我们的客户称为“成员”和“客户”。我们的成员可以访问我们的理财顾问（CFP）、我们的成员活动、我们的内容、教育材料、新闻，以及我们提供的免费工具和计算器。此外，我们在我们的原生数字应用中建立了一个个性化区域，我们称之为“成员主页体验”。成员主页体验是个性化的，并向成员提供有关他们当天在财务生活中必须做什么、应该考虑做什么以及可以做什么的内容。通