- 投资评级:看好(维持)
- 行业走势图:展示了2024年7月至2025年3月期间沪深300指数与通信行业指数的表现对比,通信行业指数在2024年7月达到14%,随后波动上升,2025年3月达到29%。
- 核心观点:
- 海外AI估值提升:海外AI领域估值可能提升,为国内AI发展带来机遇。
- 国内AI基本面拐点:国内AI行业迎来基本面拐点,增长潜力显著。
- 英伟达在华销售恢复:英伟达将恢复H20芯片在华销售,对AIDC产业链构成核心利好。
- 全球AIDC产业链发展:算力公司业绩亮眼,Grok-4发布,AWS推出GB200 UltraServers,推动全球AIDC产业链发展。
- 关键数据:
- 通信行业指数在2024年7月至2025年3月期间表现优于沪深300指数。
- 研究结论:
- 国内AI行业迎来基本面拐点,AIDC产业链发展前景广阔。
- 英伟达在华销售恢复将提振相关产业链,建议关注全球AIDC产业链投资机会。