【商用车月报】2025年6月轻型商用车市场预测研究报告
01/行业洞察•徐工2.0轻卡重磅发布，货箱长度由传统4.2米增至4.4米02/产品分析•小卡市场现状•小卡领军者福田的破局之道•小卡市场策略建议03/销量预测•经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足•市场销量预测——轻商整体市场预测 CONTENTS目录 Part 01第一部分 行业洞察徐工2.0轻卡重磅发布，货箱长度由传统4.2米增至4.4米 徐工2.0轻卡重磅发布，货箱长度由传统4.2米增至4.4米.5月27日，以“驭汉界定乾坤”为主题的徐工2.0轻卡上市发布会在江苏徐州隆重举行。在发布会上正式推出全新一代新能源轻卡品牌“汉界”。该产品以“驭汉界定乾坤”为主题，聚焦物流行业效率痛点，通过多项技术创新实现装载能力和运营效率的突破性提升。货箱长度增加25cm，装载运营效率显著提升货箱长度由传统4.2米增至4.4米，突破城配物流运输空间瓶颈货箱容积较常规车型增加约20%，综合装载效率提升20%4.4米货箱使单趟运费从500元提升至600元以上，提升20%收益更大装载量摊薄单件运输成本行驶3.5公里仅需一度电2.9Kw.h15分钟42%乘用化智能座舱平地板布局14.6英寸中控大屏DMS疲劳监测改善驾驶环境缓解驾驶疲劳 4支持2C快充技术，大幅减少充电时间百公里能耗电量20%到50%仅需制动能量回收率 Part 02第二部分 产品分析小卡市场现状小卡领军者福田的破局之道小卡市场策略建议 小卡市场现状——总体市场呈下滑趋势.小卡在2019-2023年间是卡系轻商市场表现最好的车型，除2022年在整体商用车市场环境不佳下滑外，其他年份均保持增长，但自2024年起，随着轻卡市场逐步复苏，小卡市场总体出现下滑，2024年下滑达到8.1%，2025年1-5月同比下滑1.4个百分点，尽管幅度相比2024年有所收窄，但与轻卡市场快速增长相比，小卡成仍处于下滑趋势。2019202020212022202320242025.1-580.0103.492.455.351.658.728.6-0.6%29.2%-10.6%-40.1%-6.8%13.8%18.0%销量轻卡增长率轻卡历年销量情况数据来源：KERUI数据-商用车零售，轻卡：3.5吨＜总质量≤6吨；小卡：2.5吨＜总质量≤3.5吨；微卡：总质量≤2.5吨2019202041.742.721.4%2.5% 20212022202320242025.1-546.439.947.543.719.28.5%-13.9%19.1%-8.1%-1.4%销量小卡增长率小卡历年销量情况2019202020212022202320242025.1-559.364.753.241.144.637.314.910.6%9.1%-17.7%-22.8%8.4%-16.3%-15.4%销量微卡增长率微卡历年销量情况 小卡市场现状——市场份额由升转降卡系轻型商用车的结构变化方面，小卡在2019-2023年份额快速增长，由2019年的23%上升到2023年的33.1%，随着轻卡市场的复苏、而小卡市场的下滑，2024年小卡市场份额开始下滑，2025年1-5月已下降到30.6%，小卡市场整体增长乏力。数据来源：KERUI数据-商用车零售，轻卡：3.5吨＜总质量≤6吨；小卡：2.5吨＜总质量≤3.5吨；微卡：总质量≤2.5吨20192020202144.2%49.0%48.1%23.0%20.3%24.2%32.8%30.7%27.7%2019-2023年，小卡份额快速增长 2022202320242025.1-540.6%35.9%42.0%45.7%29.3%33.1%31.3%30.6%30.1%31.0%26.7%23.7%轻卡小卡微卡卡系轻型商用车各车型结构变化10个百分点2024年起，轻卡市场复苏，小卡份额呈下滑趋势 小卡市场现状——燃油和天然气均下滑，仅新能源增长燃料方面，燃油小卡和天然气小卡受新能源小卡高速增长冲击，2024年到2025年1-5月均下滑，特别是天然气小卡，2022和2023年在整体TCO的优势下销量快速增长，但其受区域限制，仅在新疆、东北、西南等气源丰富地区更有优势；随着新能源在商用车领域的快速普及，新能源小卡自2021年起呈现高速增长，随着基数的增加，2025年1-5月增速有所放缓。2019202020212022202320242025.1-538.440.443.133.636.629.612.721.9%5.3%6.7%-22.1%9.1%-19.2%-8.5%销量增长率燃油小卡历年销量情况数据来源：KERUI数据-商用车零售，轻卡：3.5吨＜总质量≤6吨；小卡：2.5吨＜总质量≤3.5吨；微卡：总质量≤2.5吨201920202021202220233.12.12.23.66.024.1%-33.8%4.4%66.7%68.3%销量增长率天然气小卡历年销量情况 20242025.1-55.62.3-7.0%-12.6%2019202020212022202320242025.1-50.20.31.22.84.98.54.2-36.1%27.2%282.5%137.8%76.7%72.8%41.3%销量微卡增长率新能源小卡历年销量情况 小卡市场现状——销量集中在山东、河北、河南、广东和四川5省小卡整体市场销量集中在山东、河北、河南、广东和四川5个农业和物流大省，其中山东和河北2025年1-5月销量在2万辆左右，且两个省份的下来销量保持增长。分燃料看，广东省销量遥遥领先达到9229辆，同比增长11.6%，其他省份销量不到4000辆，河南、浙江、河北、山东增速较高超过50%；传统能源四川、贵州、甘肃、内蒙古4省增长，其他省份均下滑。2025年1-5月小卡各省销量分布新能源小卡TOP10省份数据来源：KERUI数据-商用车零售，轻卡：3.5吨＜总质量≤6吨；小卡：2.5吨＜总质量≤3.5吨；微卡：总质量≤2.5吨销量集中在山东、河北、河南、广东和四川5个农业和物流大省，销量比重达到40%以上广东河南浙江河北山东9229354334033341314211.6%202.8%93.6%199.1%85.9%2025.1-5月销量传统能源小卡TOP10省份山东河北四川河南新疆168821637210257102269181-0.9%-11.0%9.4%-23.6%-17.0%2025.1-5月销量 江苏福建四川广西湖南2585176817091409135311.1%-7.0%-13.2%12.9%28.6%同比贵州甘肃安徽内蒙古湖南658963665945542049261.5%16.3%-22.3%3.9%-8.3%同比 暂未公布具体信息长：5435,5635,5935宽：1820高：2045长：5635,5935,5980宽：1910高：2040长：3200,3400,3700宽：1700高：360长：3400,3700,3800宽：1820高：3603400,3700柳机LJH16BA；东安DAM16NVA；东安DAN20AVA1.6L/2.0L后单胎-1.6L：4.8888万起后双胎-2.0L：5.5555万起小卡领军者福田的破局之道——祥菱V5于5月27日全球上市发布。5月27日，福田汽车“世界一流跃升战略”发布暨祥菱V5全球上市发布会在景德镇举行。基于全新一代平台打造的祥菱V5宽体重载小货车全球上市，车型分为纯电/燃油/天然气多种动力系统，燃油预售价4.88万起，纯电版8.18万起。数据来源：KERI咨询-案头研究，整车参数来源于394-396批次公告信息，以单排栏板车为例，受公告批次及企业后续可能增加新公告，参数可能有变化祥菱V5产品组合天然气暂未公布具体信息燃料类型车辆外观整车参数发动机品牌/电池品牌排量/电量预售价外形尺寸货厢尺寸轴距 长：5635,5935,5980宽：1910高：2045长：3400,3700,3800宽：1820高：3603700宁德时代、爱易科、亿维动力55.17/55.64/71.63kWh后单胎-55kWh：8.1888万起后双胎-55kWh：8.8888万起纯电版汽油版 小卡市场策略建议——传统企业坚守传统能源领地同时需积极向新能源转型数据来源：KERUI数据-商用车零售，轻卡：3.5吨＜总质量≤6吨；小卡：2.5吨＜总质量≤3.5吨；微卡：总质量≤2.5吨企业销量同比其中传统能源新能源销量同比比重销量同比福田5.31.9%4.7-4.7%89.4%0.6148.3%长安4.9-3.8%4.7-7.1%94.9%0.3173.8%东风2.16.2%1.72.0%77.7%0.523.9%五菱1.6-13.6%1.5-14.5%98.6%0.0242.9%鑫源1.3-19.8%1.0-24.8%77.3%0.33.7%远程1.125.9%0.0-0.0%1.125.9%奇瑞0.733.1%0.0-70.1%5.8%0.769.4%江淮0.4-23.5%0.4-25.1%85.2%0.1-13.5%东风小康0.4-4.1%0.3-17.3%100.0%0.0-跃进0.3-5.1%0.3-6.2%96.0%0.035.7%小卡TOP10企业2025年1-5月分燃料表现商用车新能源化是大势所趋，传统车企的新能源车型销量比重仍较低，在传统能源需求持续下滑的情况下，若不加强向新能源转型，企业未来很有可能面临较大的生存压力。 比重10.6%5.1%22.3%1.4%22.7%100%94.2%14.8%0.0%4.0%以新能源产品为主的远程和奇瑞2025年1-5月表现最佳，增长25%以上，而以传统能源产品为主的企业仅福田和东风增长，其他企业均下滑 11 销量预测经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足市场销量预测——轻商整体市场预测 •GDP增速平稳•CPI环比由涨转降主要受能源价格下降影响。CPI同比略有下降，降幅与上月相同。其中，能源价格同比下降6.1%，是CPI同比下降的主要因素。提振消费相关政策持续显效，一些领域价格显现积极变化。•影响本月PPI环比下降的主要原因：一是国际输入性因素影响国内相关行业价格下降。二是国内部分能源和原材料价格阶段性下行。社会消费品零售总额保持增长，但增速处于较低水平•消费者信心指数持续处于低位•房地产开发投资增速仍处低位 数据来源：KERUI数据-中国商用车市场预测数据2025年在2024年基础上平稳发展，政府将持续加大投资力度，扩大内需市场，促进经济“稳健”发展，电商消费比重将进一步提升，拉动城配物流、城乡物流需求进一步增长。货车行业国三、国四面临淘汰、轻量化、新能源城市物流、冷链运输等中高端需求也将带动轻卡市场的产品升级和结构性增长。但另一方面，地缘冲突仍未得到有效控制，国际经济不确定性增强，仍处于下行阶段。国内房地产低迷、消费者消费信心不足，社会消费品零售仍未复苏等制约轻商产品的销量。预计2025年轻商市场整体呈现平稳，全年累计销量预计为281万辆，同比增长3.1%。 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对象做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务|舆情分析|培训业务|软件业务4006-997-802market@autothinker.net版权声明COPYRIGHTNOTICE KERUICONSULTING科瑞卓信(北京)咨询有限公司Thanks谢谢观看
